#PLC- ADR
주식이 급등한 이유는?
Jazz Pharmaceuticals, GW Pharmaceuticals plc 인수, 혁신적인 고성장 글로벌 바이오 제약 리더 창출 발표가 있었기 때문
2021 년 2 월 3 일
FDA 승인을받은 최초이자 유일한 처방 칸 나비 디올 의약품이자 잠재적 인 단기 블록버스터 인 Epidiolex®를 통해 신경 과학 포트폴리오에 고성장 상업용 프랜차이즈를 추가합니다.
두 자릿수 매출 성장을 가속화 할 것으로 예상되는 결합 회사의 제품 다각화 강화
결합 된 운영의 첫해에 증가 할 것으로 예상되고 그 이후에는 실질적으로 증가 할 것으로 예상 됨
오늘 오전 8시 30 분 ET에 전화 회의
더블린 과 런던, 2021 년 2 월 3 일 / PRNewswire /- Jazz Pharmaceuticals plc (Nasdaq : JAZZ) 및 GW 제약 plc (Nasdaq : GWPH)는 오늘 Jazz가 GW를 인수하기위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 220.00 달러 ADS (American Depositary Share) 당 $ 200.00 현금으로 $ 20.00 재즈 보통주에서 72 억 달러, 또는 67 억 달러순 GW 현금. 양사의 이사회가 만장일치로 승인 한 이번 거래는 2021 년 2 분기에 종료 될 것으로 예상된다.
거래가 완료되면 합병 된 회사는 다양한 포트폴리오의 가치를 극대화 할 수있는 글로벌 상업 및 운영 공간을 갖춘 신경 과학 분야의 리더가 될 것입니다.
GW는 광범위한 질병을 해결하기 위해 독점적 인 칸 나비 노이드 제품 플랫폼에서 새로운 규제 승인 치료제를 발견, 개발, 제조 및 상업화하는 글로벌 리더입니다. 이 회사의 주요 제품인 Epidiolex ® ( cannabidiol ) 구강 솔루션은 1 세 이상의 환자에게 Lennox-Gastaut 증후군 (LGS)과 관련된 발작 치료 용으로 승인되었습니다.드라 벳 증후군 및 결절성 경화증 복합체(TSC), 모두 심각한 조기 발병 간질을 특징으로하는 희귀 질환입니다. Epidiolex 는 최초의 식물 유래 카나비노이드 의약품입니다.미국 식품의 약국(FDA). 이 제품은 또한 Epidyolex ® 라는 상표명으로 승인을 받았습니다.유럽의 약국(EMA)는 클로바 잠과 함께 LGS 및 Dravet 증후군과 관련된 발작의 보조 치료를 위해 2 세 이상의 환자에서 TSC와 관련된 발작 치료에 대한 EMA 검토 중입니다. Epidiolex 에 대한 승인 된 적응증 외에도 환자의 상당한 미충족 요구가 존재하는 다른 치료 내성 간질을 포함하여 간질 분야 내에서 다른 적응증을 추구 할 수있는 상당한 기회가 있습니다.
Epidiolex를 넘어 GW는 과학 플랫폼과 카나비노이드 제품 후보에 대한 심도있는 혁신적인 파이프 라인은 물론, 카나비노이드 과학 분야에서 20 년 동안 개척하고 리더십을 쌓아온 고도로 전문화 된 제조 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이 파이프 라인에는 다발성 경화증 및 척수 손상과 관련된 경련 치료에 대한 FDA 승인을 받기위한 3 상 임상 시험에있는 nabiximols와 자폐증 및 정신 분열증에 대한 초기 단계의 카나비노이드 제품 후보가 포함됩니다.
"Jazz는 수면 의약품 및 빠르게 성장하는 종양학 사업에서 우리의 리더십 위치를 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 GW의 업계 최고의 칸 나비 노이드 플랫폼, 혁신적인 파이프 라인 및 제품을 추가하여 신경 과학 포트폴리오를 강화하고 확장하며 수익을 더욱 다각화하고 지속 가능성을 추진할 것입니다. , 장기적인 가치 창출 기회 "라고 말했습니다. 브루스 코자 드, 회장 겸 CEO 재즈 제약. "우리는 과학을 발전시키고 환자의 삶을 변화시키는 차별화 된 치료법 개발에 대한 열정과 실적을 공유하는 두 팀에 합류하고 있습니다.이를 통해 성공적인 통합을 촉진하고 Jazz에 추가 기능을 제공 할 수 있습니다. 균형의 힘을 감안할 때 우리는 회사의 주주와 환자 모두에게 제공 할 수있는 가치를 확신합니다. 우리는 GW 팀이 Jazz로 합류하여 더욱 강력한 회사를 구축 할 수 있기를 기대합니다. "
"지난 20 년 동안 GW는 간질 분야의 획기적인 제품인 Epidiolex의 성공적인 출시와 다양하고 강력한 신경 과학 파이프 라인을 포함하여 칸 나비 노이드 과학 분야에서 탁월한 글로벌 리더십 위치를 구축했습니다. 우리는 Jazz가 이상적이라고 믿습니다. 우리의 상업적 노력과 지속적인 임상 및 연구 프로그램을 지원하는 데 전념하는 성장 파트너 "라고 말했습니다. 저스틴 거버, CEO GW 제약. "우리는 신경 과학에서 충족되지 않은 중요한 요구 사항을 해결하고 환자를 최우선으로하는 접근 방식을 다루는 혁신적인 의약품을 개발하고 상업화한다는 비전을 공유하고 있습니다. 함께, 우리는보다 광범위한 신경 과학 중심 치료 포트폴리오를 통해 더 많은 환자에게 도달하고 영향을 미칠 수있는 기회를 갖게 될 것입니다. 전에. "
재정적 강점을 갖춘 혁신적이고 고성장 글로벌 바이오 제약 리더 창출
세 번째 고성장 상업용 프랜차이즈 추가 : 이 거래는 1) 수면 장애, 2) 종양학 및 3) 간질 내에서 중요한 미충족 환자 요구를 위해 세 번째 고성장 상업용 프랜차이즈를 추가하여 제품 다양 화를 강화합니다. 특히, 이번 인수는 단기 블록버스터 잠재력을 지닌 글로벌 고성장 아동기 발병 간질 프랜차이즈 인 Epidiolex 를 추가하여 Jazz의 성장하는 신경 과학 사업을 확장 할 것 입니다.
GW는 Epidiolex 를 빠르게 확장 하여 약$ 510 만 출시 후 2 년 이내에 연간 매출이 증가하고 현재까지 광범위하게 액세스 할 수 있습니다. 우리생활 1 . Epidiolex 는 간질 분야에서 충족되지 않은 중요한 요구 사항을 해결하고 이전에 약물 내성이 있었던 환자의 결과를 크게 개선 할 수있는 잠재력을 제공합니다. 합병 된 회사는 Xywav TM (칼슘, 마그네슘, 칼륨 및 옥시 베이트 나트륨) 구강 솔루션, Epidiolex 및 기타 신경 과학 제품 의 가치를 극대화하기 위해 글로벌 프랜차이즈 및 보완 적 치료 전문 지식을 갖춘 신경 과학 리더를 만들 것 입니다.
지속 가능한 성장을 주도하기위한 신경 과학 및 종양학의 강력한 결합 파이프 라인 : GW의 새로운 칸 나비 노이드 플랫폼은 재즈의 성장하는 신경 과학 파이프 라인을 확장하고 다양화할 것입니다. 공동 Jazz 및 GW 팀은 수면, 간질, 운동 장애, 정신과, 혈액학 및 고형 종양을 포함하여 신경 과학 및 종양학 전반에 걸쳐 19 개의 임상 개발 프로그램의 프로 포마 파이프 라인에 고도로 보완적인 전문 지식을 제공 할 것입니다. 거래가 끝난 후 결합 된 포트폴리오에는 충족되지 않은 중요한 환자 요구를 해결하는 고도로 차별화 된 자산이 포함되며, 이는 보완적인 상업 모델과 결합 될 때 Jazz의 성장 전략을 가속화합니다.
공유 문화와 뛰어난 재능이 선교를 발전시킬 것입니다환자의 삶을 변화시키기 위해 : Jazz와 GW는 종종 치료 옵션이 제한되거나없는 심각한 질병을 가진 사람들을위한 삶을 변화시키는 의약품 개발에 초점을 맞추고 있습니다. Jazz와 GW의 글로벌 팀은 고유 한 재능과 전문성을 보유하고 있으며 종종 간과되는 환자 집단을 지원하기 위해 차별화 된 치료법을 개발하고 출시 할 수있는 입증 된 역량을 보유하고 있습니다. 두 회사는 정직, 협업, 열정, 혁신 및 우수성 추구를 포함하는 공유 가치의 지침을 따르며 다양성, 형평성 및 포용이 최우선 인 문화를 가지고 있습니다. 이 거래는 두 회사를 결합하여영국, 이는 결합 된 기업의 중요한 부분으로 남을 것으로 예상됩니다.
상당한 주주 가치 를 제공 할 것으로 예상 됨 : 이 조합은 두 자릿수의 매출 성장을 가속화하고 통합 운영의 첫해에 증가하고 그 이후에는 실질적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. Jazz의 강력한 현금 흐름 프로필은 2022 년 말까지 3.5 배 미만의 목표 순 레버리지로 빠르게 디 레버 리징 할 수있는 기능을 제공합니다.
거래 조건
계약 조건에 따라 각각 12GW 보통주를 대표하는 GW ADS 보유자는 220.00 달러 각 GW ADS에 대해 $ 200.00 현금으로 지급되며 $ 20.00재즈 보통주. 이것은 GW의 종가에 대한 약 50 %의 프리미엄을 나타냅니다.2021 년 2 월 2 일, 의 146.25 달러 GW의 30 일 거래량 가중 평균 가격보다 60 % 137.17 달러. GW ADS 보유자에게 발행되는 Jazz 보통주 수는 거래 마감일 전 15 거래일 동안 Jazz의 보통주에 대한 볼륨 가중 평균 가격을 기준으로하며, 최대 및 가격 범위를 기준으로 GW ADS 당 발행 가능한 Jazz 보통주 최소 수 139.72 달러 ...에 170.76 달러재즈 보통 주당. ADS 형식이 아닌 GW 보통주 보유자는 상기 대가를 보통 주당 12로 나눈 금액을받을 수 있습니다. 거래 대가의 현금 부분은 보유 현금과 부채 융자를 통해 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다. Jazz는BofA 증권 과 JP Morgan Securities LLC. 파이낸싱에는 신속한 디 레버 리징에 대한 Jazz의 약속에 따라 선불 부채의 의미있는 부분이 포함됩니다.
결산 조건
거래는 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며 GW 주주의 승인을 받아야하며 잉글랜드 대법원 과 웨일스및 규제 승인을 포함한 기타 관례적인 마감 조건. 마감 조건의 만족 또는 포기에 따라 거래는 2021 년 2 분기에 마감 될 것으로 예상됩니다.
컨퍼런스 콜 세부 정보
두 회사는 오늘 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 오전 8시 30 분 ET이 거래를 논의하기 위해. 라이브 웹 캐스트는 회사 웹 사이트 www.jazzpharmaceuticals.com 및 www.gwpharm.com 의 투자자 섹션에서 액세스 할 수 있습니다 . 필요한 소프트웨어 다운로드를위한 적절한 시간을 확보하려면 전화 회의를 시작하기 전에 연결하십시오. 투자자는 미국의 경우 (855) 353-7924 또는 미국 이외의 지역에서는 (503) 343-6056으로 전화를 걸어 암호 5591214를 입력하여 전화 회의에 참여할 수 있습니다. 다음을 통해 회의 통화를 다시 볼 수 있습니다. 2021 년 2 월 10 일, 미국의 경우 (855) 859-2056 또는 미국 이외의 지역에서는 (404) 537-3406으로 전화를 걸어 암호 5591214를 입력합니다. 웹 캐스트의 보관 된 버전은 회사의 투자자 섹션에서 1 주일 이상 사용할 수 있습니다. '웹 사이트 www.jazzpharmaceuticals.com 또는 www.gwpharm.com .
고문
Evercore와 Guggenheim은 재즈 제약, Evercore는 부채 고문으로 활동하고 있습니다. 재즈 제약 또한 재정적 인 조언을 받았습니다. BofA 증권 과 JP Morgan Securities LLC. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Macfarlanes LLP 과 아서 콕스 LLP 법률 고문으로 일하고 있습니다.
Goldman Sachs & Co. LLC 과 Centerview 파트너 LLC 재정 고문 역할을하고 있습니다 GW 제약 plc 과 Cravath, Swaine & Moore LLP 과 학살과 5 월 법률 고문으로 일하고 있습니다.
기업 정보
GW는 입증 된 신약 발견 및 개발 프로세스, 지적 재산 포트폴리오, 규제 및 제조 전문 지식을 통해 식물 유래 칸 나비 노이드 치료제 개발에서 세계 최고의 입지를 구축했습니다.
GW는 정제 된 칸 나비 디올 (CBD)의 경구 제형을 개발했으며, 처음에는 EPIDIOLEX ® 로 승인되었습니다.미국 식품의 약국 (FDA)에 의해 미국에서 우리는 레녹스-가스 타우트 증후군 (LGS) 또는 드라 벳 증후군과 관련된 발작 치료를 위해 미국에서 처음으로 EPIDIOLEX를 2018 년 11 월에 출시했습니다 .2 세 이상의 드물고 중증 조기 발병, 약물 내성 간질 증후군 2 명. 2020 년 7 월 FDA는 Epidiolex의 승인을 확대하여 1 세 이상의 환자에게 결절성 경화증 복합체 또는 TSC와 관련된 발작의 새로운 징후를 추가했습니다. 이 새로운 적응증과 함께 연령 범위는 LGS 또는 Dravet 증후군과 관련된 발작을 경험하는 1 세 이상의 환자를 포함하도록 확장되었습니다. TSC는 신체의 중요한 기관에서 양성 종양이 자라게하는 희귀 질환이며 유전 간질의 주요 원인입니다. 이것은 FDA에 의해 승인 된 최초의 대마초 식물 유래 의약품이며 미국 DEA에 의해 일정이 취소되었습니다. 이 의약품은 2018 년 11 월 1 일 미국 운영 자회사 인 그리니치 바이오 사이언스 (Greenwich Biosciences Inc.)에서 처방 의약품으로 미국에서 출시되었습니다.이 제품은 상품명 EPIDYOLEX로 유럽의 약국 (EMA)으로부터 EU 승인을 받았습니다.® 2 세 이상의 환자를 대상으로 클로바 잠과 함께 LGS 또는 Dravet 증후군과 관련된 발작의 보조 요법으로 사용. * EPIDYOLEX는 현재 TSC와 관련된 발작에 대해 EMA에서 검토 중입니다.
GW 는 유럽에서 칸 나비 노이드 델타 -9- 테트라 하이드로 칸니 비놀 (THC)과 칸 나비 디올 (CBD)을 포함한 공식화 된 대마초 추출물 인 Sativex ® (nabiximols) 라는 대마초 식물에서 추출한 세계 최초의 처방약을 성공적으로 개발했습니다. 다발성 경화증으로 인한 경련 치료를 위해 현재 미국 이외의 여러 국가에서 승인 된 칸 나비 노이드 및 테르펜. GW는 계속해서 나빅시 몰을 연구하고 개발하고 있으며 미국에서 다발성 경화증 및 척수 손상으로 인한 경련과 외상 후 스트레스 장애 (PTSD)에 대한 별도의 임상 프로그램을 미국에서 시작하고 있습니다.
이 회사는 신경 학적 상태에 특히 초점을 맞춘 고아 및 비고 아 적응증 모두에 대해 개발중인 추가 임상 단계 칸 나비 노이드 제품 후보의 심층 파이프 라인을 보유하고 있습니다.
연혁 & 제품
GW는 1998 년 영국 생명 공학 분야의 유명한 기업가 인 Dr. Geoffrey Guy와 Dr. Brian Whittle에 의해 공동 설립되었습니다. GW를 설정할 때 Drs. Guy와 Whittle은 GW의 카나비노이드 연구 프로그램의 진행을 촉진하기 위해 필요한 라이선스 및 절차를 수립하기 위해 영국 내무부 및 영국 의약품 규제 당국과 긴밀히 협력했습니다. 설립 몇 달 후 Justin Gover는 첫 번째 CEO로 회사에 합류했습니다.
1999 년에 GW는 두 가지 주요 칸 나비 노이드 성분 인 칸 나비 디올 (CBD) 및 델타 -9 테트라 하이드로 칸 나비 놀 (CBD)로 구성된 복잡한 식물 혼합물의 구강 점막 스프레이 개발에 초기 초점을두고 잠재적 치료제로 다양한 칸 나비 노이드 제형을 평가하는 첫 번째 임상 시험을 시작했습니다. THC), 특정 미량 칸 나비 노이드 및 비 칸 나비 노이드 식물 성분과 함께.
GW는 전 세계의 주요 칸 나비 노이드 과학자들과 협력하여 간질, 자폐증 및 정신 분열증을 포함한 여러 별개의 치료 분야에서 다양한 새로운 칸 나비 노이드 분자의 잠재력을 계속 탐구 해 왔습니다.
GW의 초점은 충족되지 않은 심각한 필요가있는 환자에게 새로운 칸 나비 노이드 기반 처방 의약품을 제공하고 우리 의약품이 삶의 질에 실질적인 변화를 가져올 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 충족되지 않은 요구 사항을 해결하는 신속하고 비용 효율적인 제품 개발의 조합을 통해 GW는 제품 개발 기회와 주주 수익의 가치를 극대화하고자합니다.
GW의 주요 제품은 고도로 정제 된 칸 나비 디올 (CBD)의 액상 제제입니다. FDA는이 제품을 EPIDIOLEX ® 로 승인했습니다.(cannabidiol), 2018 년 6 월, 처음에는 2 세 이상의 환자에서 레녹스-가스 토 증후군 (LGS) 또는 드라 벳 증후군과 관련된 발작을 치료하기 위해, 드물고 특히 치료하기 어려운 두 가지 형태의 간질을 치료했습니다. FDA는 이후 1 세 이상의 환자에서 결절성 경화증 복합체 (TSC)와 관련된 발작 치료를 위해 EPIDIOLEX를 승인했으며, LGS 또는 Dravet과 관련된 발작을 경험하는 1 세 이상의 환자를 포함하도록 연령 범위를 확장했습니다. 증후군. TSC는 신체의 중요한 기관에서 양성 종양이 자라게하는 희귀 질환이며 유전 간질의 주요 원인입니다. DEA는 EPIDIOLEX의 일정을 취소했습니다. 이 제품은 2018 년 11 월에 출시되었으며 현재 미국에서만 처방전이 가능합니다.
이 제품은 또한 유럽의 약국 (EMA)에서 상품명 EPIDYOLEX ® 로 EU에서 승인을 받았으며 , 2 년 동안의 환자를 위해 Lennox Gastaut 증후군 (LGS) 또는 Dravet 증후군과 관련된 발작의 보조 요법으로 사용하기 위해 클로바 잠과 함께 * GW는 현재 다른 고아 발작 장애 및 자폐 스펙트럼 장애에 대한 추가 임상 개발 프로그램을 평가하고 있습니다. EPIDYOLEX는 현재 TSC와 관련된 발작에 대해 EMA에서 검토 중입니다.
GW는 또한 nabiximols (Sativex로 알려진 미국 USAN 이름, 개발 ® 다발성 경화증과 척수 손상 환자에서 경련의 치료 및 외상 후 스트레스 장애로 고통받는 환자를 위해 미국 외부).
GW의 전략은 칸 나비 노이드 과학 분야와 칸 나비 노이드 분자의 연구, 개발 및 상용화에서 새로운 처방 의약품 치료제 후보로 세계 최고의 위치를 유지하는 것입니다. 이 전략을 실행하기 위해 GW는 칸 나비 노이드 분야에서 가장 저명한 과학자들로 구성된 광범위한 국제 네트워크를 개발했으며 칸 나비 노이드, 통제 물질이 포함 된 의약품 및 식물- 기반 처방 의약품 제형. GW는 미국 FDA 및 기타 글로벌 규제 당국의 엄격한 cGMP 요구 사항을 충족하기 위해 처방 의약품을 제조합니다. GW는 제품 개발, 제조 및 상업 유통의 모든 측면을 통제합니다.
각종 재무 자료
https://ir.gwpharm.com/financial-reports
Financial Reports | GW Pharmaceuticals
The Investor Relations website contains information about GW Pharmaceuticals's business for stockholders, potential investors, and financial analysts.
ir.gwpharm.com
공식 홈페이지
Home | GW Pharmaceuticals, plc
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