[미국 주식] CMC Materials, Inc.(CCMP, CMC머티리얼스) 주가가 급등한 이유는?

 

 

 

Entegris, 전자 재료 분야의 리더를 만들기 위해 CMC 재료 인수

2021년 12월 15일 수요일 오후 8시·

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Entegris의 세계적 수준의 솔루션 세트에 선도적인 CMP 제품 및 기술을 추가하여 포괄적인 전자 재료 플랫폼을 구축합니다.

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고도로 상호 보완적인 결합 포트폴리오는 웨이퍼 기회당 제공되는 시장 및 콘텐츠를 확장합니다.

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향상된 혁신, 규모, 실행 및 수익 시너지를 통해 성장과 수익성을 실현할 수 있는 기회

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1년차에 비GAAP EPS가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 마감 후 12~18개월 이내에 가동률 비용 시너지로 7,500만 달러 및 자본 지출 시너지 4,000만 달러 생성

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Entegris와 CMC 자료, 오늘 오전 8시(동부 표준시) 컨퍼런스 콜 개최

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일리노이주 빌레리카 및 오로라, 2021년 12월 15일 --( BUSINESS WIRE ) -- Entegris, Inc.(NASDAQ: ENTG)와 CMC Materials, Inc.(NASDAQ: CCMP)가 오늘 최종 합병 계약을 발표했습니다. Entegris는 기업 가치가 약 65억 달러인 현금 및 주식 거래를 통해 CMC Materials를 인수합니다.

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이 보도 자료에는 멀티미디어가 포함되어 있습니다. 전체 릴리스 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20211214006380/en/

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계약 조건에 따라 CMC Materials 주주는 소유한 CMC Materials 보통주 1주당 현금 $133.00와 Entegris 보통주 0.4506주를 받게 됩니다. 주당 총 고려 금액은 2021년 12월 14일 CMC Materials의 종가에 35% 프리미엄을, 10일 거래량 가중 평균 주가에 38% 프리미엄을 나타냅니다. 거래가 완료되면 Entegris 주주는 합병된 회사의 약 91%를 소유하게 되며 CMC Materials 주주는 약 9%를 소유하게 됩니다.

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CMC Materials는 주로 반도체 산업에 첨단 소재를 공급하는 선도적인 공급업체입니다. CMC Materials의 선도적인 CMP 포트폴리오를 추가하면 Entegris의 솔루션 세트가 확장되어 포괄적인 전자 재료 제품이 탄생할 것입니다. 회사 기술 플랫폼의 보완적인 특성을 통해 Entegris는 보다 빠른 속도로 혁신적이고 고가치의 솔루션을 더 광범위하게 시장에 출시할 수 있습니다. 가장 진보된 제조 환경을 위한 이러한 향상된 재료 및 프로세스 솔루션은 고객이 생산성, 성능 및 총 소유 비용을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.

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Entegris의 사장 겸 CEO인 Bertrand Loy는 "CMC Materials를 인수하면 우리의 단위 기반 플랫폼을 더욱 차별화하고 솔루션을 더 빨리 제공할 수 있는 능력이 향상될 것입니다. 고도로 보완적인 결합된 포트폴리오는 업계에서 가장 포괄적이고 혁신적인 종단 간 전자 재료 제품을 제공할 뿐만 아니라 성장하는 서비스 시장 및 웨이퍼당 콘텐츠 기회를 크게 확장합니다.또한 인수를 통해 상당한 성장을 이룰 수 있을 것으로 믿습니다. 향상된 혁신, 규모 및 실행을 통해 상당한 현금 흐름을 활용하여 레버리지를 빠르게 줄일 것으로 기대합니다. 우리는 결합된 조직으로서 고객에게 상당한 가치를 제공할 준비가 되어 있다고 확신합니다.동료와 주주."

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CMC 사장 겸 CEO인 David Li는 "Entegris와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 결합은 CMC Materials 주주들에게 즉각적이고 실질적인 가치를 제공하고 거래를 통해 창출된 장기적인 성장 기회에 의미 있는 참여를 제공합니다"라고 말했습니다. 재료. "CMC 머티리얼즈와 Entegris는 세계적 수준의 혁신과 고객 협업을 기반으로 하는 고도로 상호 보완적인 사업과 역량을 공유합니다. Entegris의 선도적인 플랫폼의 일부로서 우리는 기술 혁신과 고객 파트너십에 대한 강력한 초점을 유지하고 직원들에게 확장된 기회를 제공할 것입니다. 우리는 합병 회사가 어떤 성과를 낼 수 있을지 기대해달라"고 말했다.

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탁월한 전략적 및 재정적 이점​

고도로 상호 보완적인 결합 CMP 포트폴리오는 서비스 시장을 크게 확장하고 고객에게 포괄적이고 혁신적인 제품을 제공합니다. Entegris는 팹 환경과 공급망 전반에서 광범위한 솔루션 포트폴리오와 향상된 운영 기능을 통해 업계 고객에게 매력적인 가치 제안을 제공할 것입니다. CMC Materials의 선도적인 CMP 슬러리 및 패드의 추가로 Entegris는 액체 필터(POU 및 벌크), CMP 후 세정 화학물질 및 브러시, CMP 패드 컨디셔너, 입자를 포함하는 완전한 CMP 솔루션 제품군을 제공할 것입니다. 모니터 및 화학 포장 제품을 사용하여 이러한 솔루션의 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 확장된 포트폴리오는 반도체 애플리케이션에서 Entegris의 성장하는 서비스 시장과 웨이퍼당 콘텐츠 기회를 약 120억 달러로 늘리고 Entegris의 단위 기반 수익을 70%에서 약 80%로 증가시킬 것입니다.

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더 큰 R&D 규모 및 확장된 IP 포트폴리오를 통해 혁신 기능 가속화: 고객이 더 복잡한 장치 아키텍처로 전환함에 따라 시장에 더 빨리 제공되는 고품질, 고성능 기술에 대한 수요가 증가할 것입니다. Entegris는 업계를 선도하는 입증된 상업, 운영 및 R&D 기능의 배포를 통해 혁신하고 진화하는 고객 요구를 충족할 수 있는 더 큰 능력을 갖게 됩니다. 또한, Entegris의 정화, 오염 제어 및 고급 재료에 대한 깊은 전문성은 CMC Materials의 장기적인 기술 발전을 향상시킬 것입니다.

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의미 있는 수익 성장 및 EPS 증가: 거래는 마감 후 첫 해 이내에 비GAAP EPS에 크게 증가할 것으로 예상됩니다. Entegris는 거래 종료 후 12~18개월 내에 가동률 비용 시너지로 7,500만 달러와 자본 지출(CapEx) 시너지로 4,000만 달러를 실현할 것으로 예상합니다. 또한 Entegris는 공동 최적화된 솔루션, 교차 판매 기회, 보다 강력한 고객 대응 및 협업을 통해 의미 있는 수익 시너지를 창출할 것으로 기대합니다.

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강력한 현금 흐름 생성으로 성장 및 절제된 디 레버리징 투자 가능: Entegris는 마감 시 추정 조정 총 레버리지 약 4.0배를 목표로 하고 있습니다. 시너지를 포함하여 추정 LTM 기준으로 조정 EBITDA가 약 11억 달러인 Entegris는 레버리지를 3.0배 미만으로 빠르게 줄이는 동시에 성장 기회에 투자하고 Entegris와 CMC Materials의 이익을 위한 배당 정책을 계속할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 주주. Entegris는 추후 공지가 있을 때까지 자사주 매입을 중단할 계획입니다.

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추가 조건, 자금 조달 및 승인

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거래는 CMC Materials에 발행된 자본, 신규 부채 및 보유 현금을 조합하여 자금을 조달할 예정입니다. Entegris는 Morgan Stanley Senior Funding, Inc.로부터 완전한 채무 자금 조달을 확보했습니다.

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거래는 자금조달 조건의 적용을 받지 않습니다.

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거래는 2022년 하반기에 완료될 것으로 예상되며 규제 승인 및 CMC 머티리얼 주주의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 합니다

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고문​

Morgan Stanley & Co. LLC는 독점 재정 고문으로 활동하고 있으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & From LLP는 Entegris의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 CMC Materials의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

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전화 회의 및 웹캐스트​

Entegris와 CMC Materials는 거래에 대해 논의하기 위해 오늘 2021년 12월 15일 오전 8시에 전화 회의 및 온라인 웹캐스트를 개최합니다. Entegris 및 CMC Materials 통화를 요청하는 국제 전화의 경우 무료 전화 (877) 270-2148 또는 (412) 902-6510으로 전화를 걸어 회의 통화를 평가할 수 있습니다. 컨퍼런스 콜의 라이브 웹캐스트는 각 회사 웹사이트(EntegrisInvestor.entegris.com 및 CMC Materials cmcmaterials.com/investors)의 투자자 관계 섹션과 거래 웹사이트에서 볼 수 있습니다.www.EntegrisCMCTransaction.com.

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전화 다시보기는 2021년 12월 15일부터 2021년 12월 29일까지 (877) 344-7529(미국), (855) 669-9658(캐나다) 또는 (412) 317-0088(국제)로 전화하여 사용할 수 있습니다. 암호 9724655를 사용합니다. 웹캐스트 다시보기는 각 회사의 IR 웹사이트를 통해 액세스할 수 있습니다.

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엔테그리스 소개

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Entegris는 반도체 및 기타 첨단 기술 산업을 위한 첨단 재료 및 공정 솔루션을 제공하는 세계적 수준의 공급업체입니다. Entegris는 전 세계적으로 약 6,600명의 직원을 보유하고 있으며 ISO 9001 인증을 받았습니다. 미국, 캐나다, 중국, 프랑스, ​​독일, 이스라엘, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 한국 및 대만에 제조, 고객 서비스 및/또는 연구 시설을 갖추고 있습니다. 추가 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다.www.entegris.com.

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CMC 머티리얼스 소개

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일리노이주 오로라에 본사를 둔 CMC Materials, Inc.는 주로 반도체 제조업체에 소비재를 공급하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 이 회사의 제품은 고급 반도체 장치 생산에서 중요한 역할을 하여 고객이 더 작고 더 빠르고 더 복잡한 장치를 제조할 수 있도록 지원합니다. CMC Materials는 파이프라인 운영자에게 성능 재료를 제공하는 선도적인 공급업체이기도 합니다. 회사의 사명은 고객의 문제를 해결하는 혁신적인 고성능 솔루션을 제공하여 가치를 창출하는 것입니다. 이 회사는 전 세계적으로 약 2,200명의 직원을 두고 있습니다.

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https://finance.yahoo.com/news/entegris-acquire-cmc-materials-create-120000851.html

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