[미국 주식]Select Interior Concepts, Inc.(SIC) 주가가 급등한 이유는?

 

Sun Capital Partners, Inc.의 계열사, 4억 1,100만 달러에 셀렉트 인테리어 컨셉 인수

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2021년 8월 9일 월요일 오후 6시

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주주들은 매력적인 가치를 제공하는 완전 현금 거래에서 주당 $14.50를 받습니다.

Sun Capital 포트폴리오의 일부로 개인 소유 회사가 될 Interior Concepts 선택

2021년 8월 9일로 예정되었던 2021년 2분기 실적 발표가 취소되었습니다.

애틀랜타, Aug. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 인테리어 건축 제품의 최고 유통업체인 Select Interior Concepts, Inc.(NASDAQ: SIC)는 오늘 Sun Capital의 계열사인 Select Interior Concepts, Inc.가 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. Partners, Inc.("Sun Capital")는 모든 현금 거래("합병 거래")에서 약 4억 1,100만 달러에 Select Interior Concepts("SIC")를 인수합니다.

계약 조건에 따라 거래 종료 직전에 발행 및 발행된 SIC 보통주의 각 주는 현금으로 주당 $14.50를 받을 자격이 있으며, 이는 SIC 종가보다 32%, SIC의 30일 거래량 가중 평균 가격은 2021년 8월 6일 $10.20입니다. 주주 승인 및 필수 규제 승인 수령을 포함한 기타 관례적인 마감 조건에 따라 거래는 2021년 4분기 초에 마감될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료되면 SIC는 비상장 기업이 되며 SIC 보통주의 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않습니다.

SIC 회장인 Brett G. Wyard는 다음과 같이 말했습니다: 회사가 주주 가치를 전달하는 최선의 경로에 있도록 하기 위한 대안. 당사의 재무 고문과의 상담을 통해 철저하고 사려 깊은 숙고 끝에 썬캐피탈의 계열사와 최종 매각 계약을 체결하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 결정을 내릴 때 이사회는 비즈니스의 현재 상태와 전망 및 기회를 고려했습니다. 우리는 이 경로가 주주에게 가장 큰 이익이 되며 투자에 대한 즉각적이고 실질적인 가치를 제공한다고 믿습니다.”

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Bill Varner 최고경영자(CEO)는 “이 거래는 내가 SIC에 합류했을 때 약속한 대로 SIC 주주들에게 상당한 현금 가치를 제공할 것입니다. 또한 Architectural Surfaces Group('ASG') 부문의 고객, 파트너 및 직원에게 새롭고 흥미로운 기회를 제공합니다. 수년간 SIC와 ASG의 성공에 기여한 전체 팀에 감사드립니다. Sun Capital은 장기 전략을 발전시키는 데 이상적인 파트너이며 이번 거래는 우리 팀원들의 헌신과 성취에 대한 증거입니다.”

Sun Capital의 전무이사인 Jeremy Stone은 “우리는 오랫동안 건축 자재 부문에 적극적으로 투자해 왔으며 SIC의 실적, 고객에게 제공할 수 있는 능력 및 전반적인 산업 비전에 깊은 인상을 받았습니다. "우리는 다음 성장 단계에서 SIC의 강력한 경영진을 지원하고 새로운 기회를 활용하며 성공을 추진하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."

보류 중인 SIC 매각을 고려하여 이전에 2021년 8월 9일 오후 5시(동부 표준시)로 예정되었던 2021년 2분기 실적 컨퍼런스 콜이 취소되었습니다. 회사는 오늘 늦게 2021년 2분기 실적을 발표할 예정입니다.

RBC Capital Markets, LLC와 Truist Securities, Inc.는 재정 고문으로 활동했으며 Alston & Bird LLP는 SIC의 법률 고문으로 활동했습니다.

Raymond James & Associates, Inc.는 재정 고문으로 활동했으며 Kirkland & Ellis LLP와 Klehr Harrison Harvey Branzburg LLP는 모두 Sun Capital의 법률 고문으로 활동했습니다.

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Select Interior Concepts 정보

Select Interior Concepts는 매우 매력적인 시장에서 선도적인 시장 지위를 가진 인테리어 건축 제품의 최고의 유통업체입니다. 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있는 Select Interior Concepts는 NASDAQ에 상장되어 있습니다. Architectural Surfaces Group 부문은 PentalQuartz 및 MetroQuartz와 같은 독점 브랜드 이름으로 전국 유통 센터 및 쇼룸 네트워크를 통해 천연석 및 엔지니어링 석재를 유통합니다.

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SUN CAPITAL PARTNERS, INC. 소개

Sun Capital Partners, Inc.는 가치 창출을 가속화하기 위해 뛰어난 경영진과 협력하는 데 중점을 둔 글로벌 사모펀드 회사입니다. 1995년부터 Sun Capital은 광범위한 산업 및 거래 구조에서 500억 달러 이상의 수익을 올리는 전 세계 425개 이상의 회사에 투자했습니다. 이 회사는 운영 경험으로 인정받는 신뢰할 수 있는 파트너로 명성을 쌓아왔습니다. Sun Capital은 비즈니스 서비스, 소비자, 의료, 산업 및 기술 부문에서 가시적인 성과 향상 기회를 제공하는 성장하는 시장에서 방어 가능한 비즈니스에 중점을 둡니다. 회사는 Boca Raton, Los Angeles 및 New York에 지사를 두고 있으며 런던에 지사를 두고 있습니다.

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https://finance.yahoo.com/news/affiliate-sun-capital-partners-inc-100000021.html