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주식이 급등한 이유?
Cyxtera, 상장 된 Starboard Value Acquisition Corp. 과 34 억 달러 거래 합병에 동의
합병 된 회사는 전 세계 29 개 시장에 61 개의 데이터 센터를 보유하고 2,300 개 이상의 주요 기업, 서비스 제공 업체 및 정부 기관에 서비스를 제공하는 소매 코 로케이션 및 상호 연결 서비스를 제공하는 세 번째로 큰 글로벌 기업이 될 것입니다.
BC Partners 및 Medina Capital을 포함한 기존 소유주가 현재 지분의 100 %를 합병 회사로 롤링
Verizon에 매각 될 때까지 Terremark Worldwide를 구축하고 성공적으로 운영 한 Manuel Medina와 Nelson Fonseca는 각각 의장 및 CEO 역할을 계속합니다.
Starboard Value Acquisition Corp. ( "SVAC")의 대표와 계속되는 BC Partners 이사를 포함하는 결합 된 회사 이사회는 주주를 대표하고 기술, 기업 지배 구조, 운영 실행 전반에 대한 깊은 전문성을 제공합니다.
SVAC 회장 Jeff Smith와 업계 고문 Greg Waters, 각각 독립 이사 및 선임 독립 이사로 합병 회사 이사회에 합류
SVAC와 통합함으로써 Cyxtera는 성장을 촉진하고, 제품 및 기술 혁신을 가속화하고, 고객 요구 사항을 신속하게 충족하는 능력을 강화하고, 전략적 시장 진출 노력을 지원하기 위해 새로운 자본 소스에 대한 액세스 권한을 얻습니다.
Fidelity Management & Research Company LLC를 포함한 기관 투자자와 Starboard Value LP 고객으로부터 2 억 5 천만 달러의 SVAC 보통주 (PIPE) 사모 배치 약정을 포함하기 위해 약 6 억 5,500 만 달러의 수익금
2021 년 2 월 22 일 06:30 AM 동부 표준시
MIAMI & NEW YORK- ( BUSINESS WIRE )-Cyxtera Technologies, Inc. ( "Cyxtera"또는 "Company"), 미션 크리티컬 소매 코 로케이션 및 상호 연결 서비스의 글로벌 리더, Starboard Value Acquisition Corp. ( "SVAC) ”) (NASDAQ : SVAC), 상장 된 특수 목적 인수 회사는 오늘 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2017 년 CenturyLink (현 Lumen)의 데이터 센터 및 코 로케이션 사업을 분할하여 형성된 Cyxtera는 전 세계적으로 소매 코 로케이션 서비스를 제공하는 가장 큰 개인 소유 데이터 센터 제공 업체로 성장했습니다. 오늘날 회사는 전 세계 29 개 시장에 61 개 데이터 센터를 보유하고 있으며 Capgemini, Cognizant, Cloudflare, Fujitsu, HPE, Nvidia 및 Zenlayer를 포함한 2,300 개 이상의 주요 기업, 서비스 제공 업체 및 정부 기관에 서비스를 제공하고 있습니다. 거래가 완료되면 합병 된 회사는 소매 코 로케이션 및 상호 연결 서비스의 세 번째로 큰 상장 글로벌 제공 업체가 될 것입니다. Cyxtera는 2020 년에 6 억 9 천만 달러의 예상 수익과 2 억 1,300 만 달러의 조정 EBITDA를 창출했으며, 분할 완료 후 안정적인 운영을 시작한 첫해,
Cyxtera는 전 세계 기업 고객과 선도적 인 서비스 제공 업체에 긴밀하게 연결되고 지능적으로 자동화 된 인프라 및 상호 연결 솔루션의 혁신적인 제품군을 제공하여 빠르게 확장하고 증가하는 소비자 기대치를 충족하며 경쟁 우위를 확보 할 수 있습니다. 세계 최고의 각각 10 존재와 업계 리더로서 1 도 자신의 IT 발전 인프라 요구를 충족 유연한 솔루션을 제공하면서 가장 중요한 데이터 센터 시장 Cyxtera은 고객 기반으로 세계 최고 수준의 성능, 보안 및 안정성을 제공합니다 하이브리드 IT 환경. 회사의 API 중심의 캐리어 중립 플랫폼은 미래에 대비하고 확장 가능하고 확장 가능하며 상호 연결된 데이터 센터 경험을 제공하는 데 이상적입니다.
SVAC는 Starboard Value LP ( "Starboard") 계열사에서 후원합니다. Starboard는 18 년 동안 공개 시장 투자의 역사를 가지고 있으며, 거버넌스, 실행, 자본 할당 및 전략적 재배치 개선을 통해 가치 창출을 주도하는 전문성을 입증했습니다. Starboard는 디지털 인프라 산업을 포함한 기술 분야에서 상당한 경험을 가지고 있습니다. Starboard의 파트너는 30 개 이상의 공공 포트폴리오 회사의 이사회에서 직접 봉사하면서 수많은 비즈니스 혁신을 감독하고 경영진과 협력하여 실질적인 가치 창출을 주도했습니다. 상장 기업 거버넌스 및 장기적인 가치 창출에 대한 전문성 외에도 Starboard의 광범위한 네트워크, 관계,
" 2017 년에 우리는 매우 매력적인 소매 코 로케이션 시장에서 선도적 인 글로벌 공급자가 될 잠재력이있는 고품질 데이터 센터 자산의 프리미엄 포트폴리오라는 엄청난 기회를 확인했습니다."라고 Cyxtera의 회장 겸 설립자 인 Manuel D. Medina는 말했습니다. Medina Capital의 매니 징 파트너. “거의 4 년 후, 숙련 된 팀이 새로운 핵심 시스템, 새로운 영업 인력 및 새로운 브랜드를 성공적으로 배포했을뿐만 아니라 전 세계 비즈니스에 긴밀하게 연결되고 지능적으로 자동화 된 인프라 솔루션을 제공하기위한 전략을 구현했습니다. 이제 새로운 Cyxtera가 성장 장에 접어 들면서 Jeff Smith 및 SVAC 팀과 협력하게되어 기쁩니다. 여러 벡터를 따라 성장을 가속화하는 것 외에도 Starboard의 기업 거버넌스, 운영 우수성 및 자본 배분에 대한 심층적 인 전문 지식은 우리가 장기적인 가치 창출을 추진함에 따라 공기업으로서 우리에게 즉시 도움이 될 것입니다. "
" Cyxtera 우리가 이상적으로 기업, 서비스 제공 업체, 정부 고객이 끊임없이 변화하는 인프라 요구를 충족하기 위해 필요로하는 차별화 된 솔루션의 유형을 제공하는 위치에있어 데이터 센터 플랫폼을 구축했습니다,"넬슨 폰세카, Cyxtera의 CEO는 말했다. “SVAC와 합병함으로써 기존 자산의 활용도를 높이고 혁신적인 제품을 개발하며 글로벌 입지를 확장하여 고수익 성장을 추진하려는 계획을 가속화 할 수 있습니다. 국제 시장에서 상당한 입지를 확보하고있는 공개적으로 거래되는 데이터 센터 회사를 성공적으로 구축하고 운영 한 우리 경영진의 경험은 추가 자본이 우리의 세계적 수준의 플랫폼을 효과적으로 구축하고 성장을 가속화하며 장기 주주를 창출하기 위해 효율적으로 할당 될 것임을 보장합니다. 값."
SVAC의 회장이자 Starboard의 CEO 인 Jeff Smith는 다음과 같이 말했습니다 . Manny와 Nelson이 이끄는 Cyxtera의 세계적 수준의 팀은 고객의 초점이나 혁신에 대한 열정을 잃지 않으면 서 신뢰할 수 있고 신뢰할 수있는 고성능 글로벌 플랫폼을 구축했습니다. Cyxtera는 우리가 SVAC를 만들 때 목표로 삼 았던 기회입니다. Cyxtera 및 BC Partners 팀과 협력하여 회사를 성장시키고 주주, 직원, 고객 및 파트너를위한 가치를 창출하기를 기대합니다.”
" 도움이 출시 Cyxtera, 우리가 Cyxtera의 모델과 창립 이래 회사의 성장 잠재력의 전력 회사 신자 봤는데 원래 투자 그룹의 일부로서,"파힘 아메드, BC 파트너스 파트너는 말했다. " Cyxtera는 최상위 시장의 글로벌 플랫폼, 우량 고객 기반, 혁신적인 서비스 제공 및 동적 파트너 에코 시스템의 강력한 조합을 제공합니다. SVAC와의 이번 합병은 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 리더십 팀의 능력을 향상시키고 Cyxtera의 기회를 확대합니다.”
CEO Manuel D. Medina, CEO Nelson Fonseca, COO Randy Rowland 및 CFO Carlos Sagasta를 포함한 회사의 리더십은 계속해서 Cyxtera를 이끌 것이며, Mr. Medina와 Mr. Fonseca는 또한 합병 회사 이사회에서 의장으로 활동할 것입니다. 및 감독. SVAC 회장 Jeff Smith와 산업 고문 Greg Waters는 합병이 완료되는대로 각각 독립 및 선임 독립 이사로 합병 된 회사의 이사회에 합류하게됩니다. BC Partners의 파트너, 회장 및 집행위원회의 회장 Raymond Svider 및 파트너 Fahim Ahmed도 합병 회사의 이사회에서 활동할 것입니다.
거래 개요
합병은 약 34 억 달러의 기업 가치를 의미합니다. 아래 설명 된 PIPE를 포함하여 거래가 완료되면 Cyxtera의 현재 소유자는 합병 회사의 약 58 % 소유권을 보유하게됩니다. 합병 된 회사는 Cyxtera로 운영되며 자사의 보통주가 "CYXT"기호로 나스닥 주식 시장 (이하 "Nasdaq")에 상장 될 것으로 예상하고 "CYXTW"기호로 영장을받을 것으로 예상합니다.
회사는 2 억 5 천만 달러의 SVAC 보통주 (PIPE)의 동시 사모를 통해 6 억 5,500 만 달러의 수익금을 받게되며, 주당 가격은 $ 10.00이며, SVAC의 공적 주주가 상환 권리를 행사하지 않는다고 가정 할 때 4 억 4 백만 달러의 신탁 현금을 받게됩니다. . Starboard의 특정 고객은 상환을 상쇄하기 위해 1 억 달러의 선도 구매 계약을 체결했습니다. PIPE에는 Fidelity Management & Research Company LLC 및 Starboard 고객을 포함한 기관 투자자의 약속이 포함됩니다. 거래 수익금은 회사 부채를 부분적으로 소각하고 성장을위한 추가 현금을 제공하고 거래 비용을 지불하는 데 사용됩니다.
제안 된 사업 결합은 SVAC와 Cyxtera의 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 규제 승인 수령 및 SVAC 주주 승인을 포함한 관례적인 마감 조건에 따라 2021 년 중반에 마감 될 것으로 예상됩니다. 제안 된 사업 결합이 종료되면 Starboard Value Acquisition Corp.의 이름이 Cyxtera Technologies, Inc.로 변경됩니다.
사업 결합 계약서 및 투자자 프레젠테이션 사본을 포함하여 제안 된 거래에 대한 추가 정보는 SVAC가 증권 거래위원회에 제출하고 사용할 수있는 투자자 프레젠테이션이 포함 된 8-K 양식의 현재 보고서에 제공됩니다. 에서 www.sec.gov .
Cyxtera Agrees to Merge With Publicly Listed Starboard Value Acquisition Corp. in $3.4 Billion Transaction
Cyxtera Technologies and Starboard Value Acquisition Corp. announce the signing of a definitive business combination agreement.
www.businesswire.com
기업 정보
Starboard Value Acquisition Corp. (SVAC)는 합병, 자본 증권 거래소, 자산 취득, 주식 매입, 조직 개편 또는 하나 이상의 사업체와의 유사한 사업 결합을 목적으로하는 새로 설립 된 백지 수표 회사입니다. SVAC는 모든 산업 또는 부문에서 인수 기회를 추구 할 수 있지만 스폰서 및 산업 고문의 배경과 경험에 부합하는 산업에 초점을 맞추려고합니다. 이러한 산업에는 기술, 의료, 소비자, 산업, 접객 및 엔터테인먼트 부문이 포함됩니다.
우리는 Starboard Value LP의 계열사 인 SVAC Sponsor LLC가 후원합니다. Starboard는 상장 된 미국 기업에 대한 투자에 초점을 맞추고 근본적인 접근 방식을 가진 투자 고문입니다. Starboard는 저평가 기업에 투자하고 경영진 및 이사회와 적극적으로 협력하여 모든 주주의 이익을 위해 가치를 창출 할 수있는 기회를 파악하고 실행합니다. Starboard Value 투자 전략은 2002 년에 시작되었습니다. Starboard는 2011 년 3 월 분할되어 독립적으로 운영되었습니다. 25 명 이상의 전문가로 구성된 Starboard 팀은 각 전문 분야에 수년간의 경험을 제공합니다.
우리의 목표
우리는 Starboard와 우리 팀의 깊은 기술, 네트워크 및 시장 경험이 회사 소유주 및 경영진과 협력하여 우리의 목표에 대한 유동성과 대규모 가치를 실현할 수있는 근본적으로 강하고 긍정적 인 변화의 기회를 가진 개인 회사를 인수하려고합니다. 공개 시장의 회사 소유주 및 SVAC 주주.
우리의 전략
우리의 사업 전략은 Starboard와 우리의 후원자, 관리 팀 및 산업 고문의 전략적 거래 경험으로부터 혜택을받을 수있는 회사와의 초기 비즈니스 결합을 식별하고 완료하여 회사를 촉매하고 변화시키고 공개 시장에서 주주 가치를 창출하는 것입니다.
공식 홈페이지
SVAC
starboardsvac.com
투자자를 위한 연락처
IR@StarboardSVAC.com
(212) 845-7977
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