주식이 급등한 이유는?
미화 2,500 만 달러의 매수 딜 오퍼링 및 800 만 달러의 매수 딜 플로 스루 주식 비공개 배치 발표가 있었기 때문
2021 년 2 월 11 일
Denison Mines (CNW 그룹 / Denison Mines Corp.)
/ NOT 직접 또는 간접적으로 출판, 배포 또는 보급, IN 또는 전부에 참여, 또는 INTO 분포에 미국 NEWSWIRE 서비스 또는 릴리스에 대한 미합중국 /
TORONTO , 2021 년 2 월 11 일 / CNW /-Denison Mines Corp. ( "Denison"또는 "Company") (DML : TSX, DNN : NYSE American)은 Cantor Fitzgerald Canada Corporation과 계약을 체결했음을 발표하게되어 기쁘게 생각합니다. ( "CFCC") 및 Haywood Securities Inc. ( "Haywood")는 공동 수석 인수자이자 공동 서적 주자로서 각자 자신과 인수자의 신디케이트 (총칭하여 CFCC 및 Haywood와 함께 "Underwriters")를 대신합니다. ), 인수자가 매입 거래를 기준으로 (1) 27,473,000 단위 ( "단위")를 단위당 USD $ 0.91 ( "발행 가격")의 가격으로 총합 에 대해 구매하기로 합의했습니다. 약 USD $ 25 의 총 수익백만 ( "단위 제공"); (2) 약 CAD $ 800 만 ( "FT Private Placement")의 총 수익에 대해 Flow-Through Share 당 CAD $ 1.35의 가격에 5,926,000 개의 Flow-Through 보통주 ( "Flow-Through Shares"). PDF 버전보기
이 보도 자료는 2020 년 11 월 13 일자 회사의 안내서 보충 자료를 2020 년 6 월 2 일자 짧은 형식의 기본 선반 안내서 에 대한 목적으로 "지정된 보도 자료"로 구성 됩니다.
단위 제공
각 단위는 회사 자본의 공통 주식 ( "보통주")과 회사의 양도 가능한 보통주 매입 영장의 절반 (각 전체 영장, "보증")으로 구성됩니다. 각 워런트는 발행 후 24 개월 동안 워런트 주당 USD $ 2.00 의 행사 가격으로 보통주 ( "보증 주식") 1 개를 취득 할 수 있습니다. 영장은 나열되지 않습니다.
또한 Denison은 언더 라이터가 최대 4,120,950 유닛을 추가로 구매할 수 있도록 전체 또는 일부를 언더 라이터의 단독 재량으로 행사할 수있는 초과 할당 옵션 ( "과다 할당 옵션")을 언더 라이터에게 부여하는 데 동의했습니다. 단품 오퍼링 마감 후 최대 30 일 동안의 발행 가격, 최대 약 USD $ 3.75 million의 Denison에 대한 잠재적 추가 총 수익 .
유닛 오퍼링의 수익금은 제안 된 Phoenix 현장 회수 우라늄 채굴 작업 ( "Phoenix")을 포함하여 Denison의 Wheeler River Uranium 프로젝트에 대한 평가 및 환경 평가 활동에 자금을 지원하고 일반 운전 자본 용도 로 사용될 것으로 예상 됩니다. Phoenix 에 대한 공식적인 타당성 조사 ( "FS") 로 진행 하기로 결정한 경우, 단위 오퍼링의 수익금 및 현재 운영 자본은 현재 추정치를 기준으로 해당 FS 프로세스를 완료하기에 충분할 것으로 예상됩니다.
Denison은 과잉 할당 옵션의 행사로받은 수익을 포함하여 단위 오퍼링 총 수익의 6 %에 해당하는 현금 수수료를 보험업자에게 지불합니다.
단위 오퍼링은 2020 년 6 월 2 일자 회사의 기존 캐나다 약식 기본 선반 안내서 ( "기본 선반 안내서") 에 대한 안내서 보충 자료 ( "안내서 보충 자료")를 통해 이루어 집니다. Prospectus Supplement는 퀘벡을 제외한 캐나다의 각 주와 준주에있는 증권 수수료에 제출 되었으며 www.sedar.com 의 캐나다 증권 관리자가 관리하는 SEDAR 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다 . 또는 회사 또는 캐나다의 Cantor Fitzgerald Canada Corporation에 연락하여 요청시 Prospectus Supplement 및 관련 Base Shelf Prospectus를 얻을 수 있습니다.주의 : Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, email : ecmcanada@cantor.com ; 또는 Haywood Securities Inc.,주의 : Equity Capital Markets, 200 Burrard Street, Suite 700, Vancouver, BC , V6C 3L6, 이메일 : ecm@haywood.com .
유닛 오퍼링은 2021 년 2 월 19 일경 에 마감 될 예정 입니다.
FT 비공개 배치
FT 비공개 배치는 "매수 거래"비공개 배치 기준으로 완료됩니다.
회사는 서스 캐처 원 에서 회사의 캐나다 우라늄 채굴 탐사 프로젝트와 관련된 "캐나다 탐사 비용" ( 캐나다 소득세 법 ( 캐나다 ) 의 의미 내)에 Flow-Through 지분 매각의 총 수익을 사용하는 데 동의했습니다 . 회사는 또한 늦어도 2021 년 12 월 31 일의 발효 일로 이러한 캐나다 탐사 비용을 포기하는 데 동의했습니다 .
Denison은 FT Private Placement 총 수익의 6 %에 해당하는 현금 수수료를 보험업자에게 지불합니다.
FT 비공개 배치는 2021 년 3 월 3 일경 마감 될 예정 입니다.
두 오퍼링 모두 토론토 증권 거래소 및 NYSE American의 승인을 포함하여 필요한 모든 승인의 수령을 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 조건의 적용을받습니다. Private Placement와 관련하여 발행 된 Flow-Through Shares는 해당 증권법에 따라 법적 보유 기간이 적용됩니다. 유닛 오퍼링의 완료는 FT 비공개 배치의 완료를 조건으로하지 않으며, FT 비공개 배치의 완료는 유닛 오퍼링의 완료를 조건으로하지 않습니다.
이 보도 자료는 증권 매각 제안 또는 권유를 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 앞서 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이되는 관할권에서 증권을 판매하지 않습니다. 그러한 관할권의 증권법. 제공되는 유가 증권은 규제 당국에 의해 승인 또는 비 승인되지 않았으며, 안내서 보충 자료 또는 기본 선반 안내서의 정확성이나 적절성에 의해 그러한 권한이 전달되지 않았습니다.
이 보도 자료는 미국 에서 유가 증권을 매도하겠다는 제안이나 매수 제안을 구성하지 않습니다 . 증권은 개정 된 1933 년 미국 증권법 ( "미국 증권법") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않았으며 미국 내 에서 또는 미국 증권법 및 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않은 미국 개인의 계정 또는 혜택 (미국 증권법의 규정 S에 정의 됨) 또는 그러한 등록 면제가 제공되지 않습니다.
https://www.denisonmines.com/news/denison-announces-usd-25-million-bought-deal-offer-122724/
기업 정보
Denison은 캐나다 서스 캐처 원 북부 의 Athabasca Basin 지역에 관심이 집중된 우라늄 탐사 및 개발 회사입니다 . 회사의 주력 프로젝트는 90 % 소유의 Wheeler River Uranium Project로, 북부 Saskatchewan 의 Athabasca Basin 지역의 인프라가 풍부한 동부 지역에서 가장 큰 미개발 우라늄 프로젝트입니다 . 서스 캐처 원에 대한 Denison의 관심사또한 여러 우라늄 매장지와 현재 유료 제분 계약에 따라 Cigar Lake 광산에서 광석을 처리하고있는 McClean Lake 우라늄 공장을 포함하는 McClean Lake 합작 투자 ( "MLJV")에 대한 22.5 % 소유권 지분과 25.17을 포함합니다. 중서부 및 중서부 A 예금에 대한이자 %, Waterbury Lake 부동산의 Tthe Heldeth Túé ( "THT", 이전 J Zone) 및 Huskie 예금에 대한 66.90 %이자. Midwest, Midwest A, THT 및 Huskie는 각각 McClean Lake 공장에서 20km 이내에 있습니다.
Denison은 Denison의 Elliot Lake 매립 프로젝트를 관리하고 다양한 산업 및 정부 고객에게 폐쇄 후 광산 관리 및 유지 관리 서비스를 제공 하는 Closed Mines 그룹 (이전 Denison Environmental Services)을 통해 광산 해체 및 환경 서비스 에 종사하고 있습니다.
Denison은 또한 산화 우라늄과 육 불화 우라늄에 투자하는 상장 기업인 Uranium Participation Corp.의 관리자이기도합니다.
Denison의 사장 겸 CEO 인 David Cates는 다음과 같이 말했습니다 :
“우리의 전략은 야심적이며 캐나다에서 건설 될 다음 새 우라늄 광산으로서“극지”를 주장하려는 의도로 개발 및 생산을 향한 주력 Wheeler River 프로젝트의 발전을 포함합니다. 이 프로젝트는 이미 Athabasca 분지의 인프라가 풍부한 동부 지역에서 가장 큰 미개발 우라늄 프로젝트이며, 현재 우라늄 가격이 주기적으로나 비합리적으로 낮다는 것을 시장이 인식하기 시작하면서 우리는 그 제품을 선보일 수 있다는 전망에 기뻐합니다. 경제적 잠재력”
탁월한 개발 레버리지로 다각화 된 Athabasca Basin 자산 기반
전략적 프로젝트 포트폴리오 :
- 플래그십 Wheeler River 프로젝트에 90 % 관심 – 인프라가 풍부한 동부 Athabasca 분지에서 가장 큰 미개발 우라늄 프로젝트, "Top 5"광산 생산 가능성이 있음
- McClean Lake Uranium Mill 운영에 22.5 % 관심 – 6M lbs U 3 O 8 초과 라이센스 용량, 현재 전 세계 우라늄 생산량의 12 % 증가
- McClean Lake, Midwest 및 Waterbury Lake의 기존 우라늄 자원에 대한 이해와 함께 우라늄 가격에 대한 추가 레버리지
- Athabasca 분지에있는 ~ 280,000 헥타르의 유망 탐사 지
- Uranium Participation Corp. (TSX-U) 및 Denison의 Closed Mines Services 관리로 인한 내부 현금 흐름을 통해 기존 주주에 대한 희석을 최소화합니다.
FLAGSHIP WHEELER RIVER 프로젝트 :
- 인프라가 풍부한 동부 Athabasca 분지에서 가장 큰 미개발 우라늄 프로젝트로 추정 자원 의 약 1 억 3 천 2 백만 lbs U 3 O 8 및 추론 된 자원의 3M lbs U 3 O 8 포함 .
- 낮은 예상 운영 비용, Athabasca Basin 개발 프로젝트를 구축하는 데 필요한 초기 CAPEX 추정치가 가장 낮음 (1)
- 4 개의 허가 된 우라늄 광산, 3 개의 허가 된 우라늄 공장, 지방 전력망 및 고속도로 네트워크에 대한 액세스를 포함하여 Wheeler River 인근에서 채굴 작업을 지원하는 기존 인프라는 개발 위험 프로필을 줄입니다.
- (1) 순위는 Athabasca 분지 지역에 위치한 4 천만 lbs U 3 O 8 이상으로 표시된 총 자원과 미개발 우라늄 프로젝트 (100 % 소유)의 비교를 기반으로합니다. 즉 Arrow (NexGen Energy Ltd.), Triple R ( Fission Uranium Corp.), Millennium (Cameco, JCU), Shea Creek (Areva, UEX Corp.), Midwest (중서부 및 중서부 A 예금 포함) (Areva, Denison, OURD). CAPEX 추정치는 NI 43-101 기술 보고서에 따릅니다. 특정 프로젝트에는 초기 자본 비용에 대한 NI 43-101 추정치가 없습니다
재무 자료
https://www.denisonmines.com/investors/financial-reports/
기업 프레젠테이션 자료
공식 홈페이지
연락처
HEAD OFFICE
DENISON MINES CORP.
1100 - 40 University Avenue
Toronto, ON
Canada, M5J 1T1
Phone: 416-979-1991
Fax: 416-979-5893
Email: info@denisonmines.com
OTHER OFFICES
DENISON MINES CORP.
230-22nd Street East, Suite 200
Saskatoon, SK
Canada, S7K 0E9
Phone: 306-652-8200
Fax: 306-652-8202
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885 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver, BC
Canada, V6C 3E8
Phone: 604-689-7842
Fax: 604-689-4250
DENISON MINES INC.
Closed Mines Operations
1 Horne Walk, Suite 200
Elliot Lake, ON
Canada, P5A 2A5
Phone: 705-848-9191
Fax: 705-848-5814
Closed Mines Operations
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