캐스퍼 슬립, Durational Capital Management에 인수
2021년 11월 15일 월요일, 오후 9:15
주당 $6.90 구매 가격으로 상당한 94% 프리미엄 제공
뉴욕, 2021년 11월 15일 --( BUSINESS WIRE ) -- Casper Sleep Inc. (NYSE: CSPR)("Casper" 또는 "회사")는 오늘 Durational Capital Management에 인수되는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. LP("지속적"). 계약 조건에 따라 Casper 보통주 주주는 이 발표 이전의 마지막 거래일인 2021년 11월 12일 종가에 94% 프리미엄과 약 80%의 프리미엄을 나타내는 주당 6.90달러의 현금 대가를 받게 됩니다. 2021년 11월 12일 종료되는 30일 거래량 가중 평균 가격으로.
상세 거래 내역
Casper의 이사회는 거래를 만장일치로 승인했으며 Casper 주주들에게 거래를 승인하고 합병 계약을 채택할 것을 권고합니다. 거래는 2022년 1분기에 완료될 것으로 예상되며 캐스퍼 주주 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. 회사 발행 주식의 약 28%를 총계로 소유하거나 통제하는 Casper의 임원 및 이사 및 계열사 투자자는 거래에 찬성 투표하기로 동의했습니다. 거래가 완료되면 Casper는 비상장 회사로 운영되며 계속 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.
거래는 자금조달 조건의 적용을 받지 않으며 Durational은 KKR Credit과 Callodine Commercial Finance, LLC가 주도하는 부채 자금 조달을 약속했습니다.
캐스퍼 슬립 CEO 코멘트
캐스퍼의 공동 설립자이자 최고 경영자인 필립 크림(Philip Krim)은 "주주들에게 즉각적이고 실질적인 가치를 창출하고 캐스퍼가 강력한 재무 기반을 구축할 수 있도록 하는 Durational Capital Management와의 이번 거래를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "Casper의 이사회는 외부 고문과의 협의를 통해 몇 달에 걸쳐 다양한 전략적 및 재정적 대안을 평가했으며 신중한 고려 끝에 Durational이 제안한 거래가 사용 가능한 다른 모든 대안보다 우수하다는 결론을 내렸습니다. 모든 주주, 이사회는 Durational의 제안을 만장일치로 지지하고 주주가 거래를 승인할 것을 권장합니다.
듀레이션 캐피탈 매니지먼트 코멘트
Durational Capital Management의 관리 파트너인 Eric Sobotka는 "캐스퍼의 상징적인 브랜드, 강력한 성장 프로필 및 혁신 실적을 고려할 때 Casper에 투자하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다.
Durational Capital Management의 매니징 파트너인 Matthew Bradshaw는 다음과 같이 덧붙였습니다. "세계 정상급 제품과 건강 및 웰빙에 중점을 둔 Casper는 미래의 성공을 위한 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 우리는 Casper 팀과 협력하여 브랜드의 강점과 회사가 번창할 수 있는 새로운 기회를 창출하는 것입니다."
고문
Jefferies LLC는 재무 고문으로 활동하고 있으며 Latham & Watkins LLP는 제안된 거래와 관련하여 Casper Sleep Inc.의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Kirkland & Ellis LLP는 제안된 거래와 관련하여 Durational Capital Management의 법률 고문 역할을 하고 있습니다.
2021년 3분기 컨퍼런스 콜 취소
회사는 2021년 11월 15일 오늘 오후 5시(동부 표준시)로 예정되어 있던 2021년 3분기 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 실시하지 않습니다. 회사는 2021년 11월 15일 증권거래위원회(SEC)에 Form 10-Q에 대한 분기 보고서를 제출할 계획입니다.
캐스퍼 소개
캐스퍼는 모든 사람이 더 잘 자야 한다고 믿습니다. Sleep Company는 수상 경력에 빛나는 Casper Labs의 R&D 팀이 자체적으로 디자인한 매트리스, 베개, 침구 및 가구를 포함하여 강박적으로 설계된 수면 제품의 전체 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 전자 상거래 비즈니스 외에도 Casper는 북미 전역에서 Sleep Shops를 소유 및 운영하고 있으며 점점 더 많은 소매업체에서 제품을 구입할 수 있습니다.
Durational Capital Management, LP 소개
뉴욕에 기반을 둔 Durational Capital Management LP는 고품질 소비자 기업에 투자하는 투자 회사입니다. Durational은 전략적 사고 방식으로 투자에 접근하고 최상위 관리 팀과의 파트너십을 통해 장기적인 가치 창출을 주도하고 운영 개선을 추진하기 위해 경영진을 적극적으로 지원하는 데 중점을 둡니다. 이 회사는 2017년에 설립되었으며 투자 전문가들은 소비자 부문에 투자한 광범위한 경험을 가지고 있습니다.
https://finance.yahoo.com/news/casper-sleep-inc-acquired-durational-131500348.html
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