US Energy Corp., 혁신적 인수와 관련하여 최종 계약 체결 발표
US 에너지 공사
2021년 10월 5일 화요일 오후 7시
휴스턴, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Energy Corp. (NASDAQCM: USEG)(“US Energy” 또는 “회사”)는 오늘 Lubbock Energy Partners LLC, Synergy Offshore LLC 및 특정 법인으로부터 특정 석유 및 가스 자산(“인수 자산”)을 구매하기 위한 최종 구매 및 판매 계약을 체결했다고 발표했습니다. Sage Road Capital, LLC(총칭하여 "판매자")가 관리합니다. 계약 조건에 따라 US Energy는 보통주 19,905,736주를 발행하고 125만 달러의 현금을 지불하고 판매자로부터 330만 달러의 부채를 떠맡게 됩니다. , 2021("고려" 및 "거래"). 거래가 완료되면 판매자는 약 80.8%를 소유하게 되며 기존 US Energy 주주는 회사의 발행 보통주 중 약 19.2%를 소유하게 됩니다.
취득 자산은 로키 산맥, 서부 텍사스, 이글 포드 및 중부 대륙에 걸쳐 운용되고 생산되고 감소하는 오일 가중 자산의 다각화된 기존 포트폴리오를 나타냅니다. US Energy 이사회에서 만장일치로 승인한 거래는 지속적인 통합에 중점을 둔 미국 독립 석유 및 천연 가스 회사를 생성하는 다양하고 낮은 레버리지의 잉여 현금 흐름을 창출할 것입니다. 취득 자산은 US Energy의 현금 흐름에 중점을 둔 비즈니스 모델과 일치하는 낮은 자본 집약도로 안정적인 잉여 현금 흐름을 생성하면서 낮은 쇠퇴 프로필을 가지고 있습니다. US Energy는 또한 저비용 자본에 대한 접근성이 향상될 것으로 기대하고 있습니다.
거래 하이라이트:
확장된 규모, 강력한 대차대조표, 저비용 자본에 대한 개선된 접근성, 검증된 관리 팀 및 강화된 이사회를 통해 US Energy를 저비용 통합자로 포지셔닝합니다.
예상 평균 일일 생산량이 380 Boe/d에서 1,814 Boe/d로 377% 증가합니다(2021년 7월 평균).
2021년 7월 1일에 추정되는 내부 개발 생산("PDP") PV-10 매장량은 2021년 9월 27일 현재 현물 가격 기준 3,100만 달러에서 1억 2,900만 달러로 약 316% 증가합니다.
2021년 7월 1일 추정 내부 PDP 매장량은 2021년 9월 27일 현재 현물 가격 기준 1,659Mboe(석유 79%)에서 6,817Mboe(석유 80%)로 311% 증가합니다.
경영진은 거래가 2022년에 주당 현금 흐름에 19% 증가할 것으로 추정합니다.
낮은 혼합 운영 비용과 간접비 시너지로 인해 개선된 운영 마진.
의미 있는 잉여현금흐름을 즉시 창출할 수 있는 Pro forma 기업.
순 부채가 없는 약 400만 달러의 강력한 추정 현금 포지션.
거래를 위한 형식상 Ryan Smith는 회사의 CEO로 계속 남아 있고 판매자 중 한 곳의 소유주인 John Weinzierl은 이사회에 의장으로 합류할 것입니다. Weinzierl은 경험 많은 에너지 전문가로 Memorial Resource Development LLC를 공동 설립하면서 두 자회사(총칭하여 "MRD")의 상장을 주도했습니다. MRD 이전에 Weinzierl은 NGP Energy Capital Management의 파트너였습니다.
관리 의견
“이러한 혁신적인 거래는 기회주의적 인수 전략을 더 큰 규모로 복제할 수 있음을 보여줍니다. US Energy의 CEO Ryan Smith는 "거래 규모와 규모를 제공하고 무료 현금 흐름을 추가하며 경영진과 이사회를 강화하고 자본에 대한 접근성과 비용을 향상시키는 동시에 순부채가 0인 상태를 유지합니다"라고 말했습니다. . Smith 씨는 계속해서 “우리는 또한 업계에서 성공적인 실적을 가진 John Weinzierl을 회장으로 환영하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 계약이 종료되면 John과 다른 새로운 주주 및 이사회 구성원은 풍부한 경험을 제공할 것이며 그들의 기여는 우리가 더 큰 규모로 인수 전략을 계속 실행하는 데 도움이 될 것입니다.”
“결산과 동시에 미국 에너지 위원회에 합류하게 되어 기쁘게 생각하며 이러한 혁신적인 거래를 미국 내륙 시장에서 저비용 PDP 및 잉여 현금 흐름 통합 장치를 구축하는 첫 단계로 보게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 나는 현재 시장 환경에서 엄청난 기회를 보고 있으며 이사회의 경험과 관계를 활용하여 경영진이 실행하고 미국 에너지 주주들을 위한 수익을 창출할 수 있도록 지원하기를 희망합니다.”라고 Weinzierl이 말했습니다.
통치
거래의 일환으로 미국 에너지 이사회는 5명에서 7명으로 증가할 것입니다. 마감 시 초기 이사회는 Weinzierl 회장, Duane King 씨, Sage Road Capital의 피지명인을 포함하여 판매자가 지정한 이사 3명(각 법인에서 1명)과 US Energy의 레거시 이사 4명으로 구성됩니다. , 스미스 씨를 포함하여.
타이밍 및 승인
트랜잭션은 4 될 것으로 예상되는 일 미국 에너지 주주의 승인을 포함한 관습 닫는 조건 및 규정 승인, 대상을 2021의 분기를하고 있습니다.
고문
Johnson Rice & Company LLC는 US Energy의 독점 재정 고문으로 활동했으며 Loev Law Firm PC는 US Energy의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
Porter Hedges LLP는 Sage Road Capital, LLC의 법률 고문으로 일하고 있습니다. Nance & Simpson LLP는 Lubbock Energy Partners LLC의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Crain Caton & James는 Synergy Offshore LLC의 법률 고문으로 일하고 있습니다.
US Energy Corp 소개
우리는 미국의 석유 및 가스 생산 자산의 인수 및 개발에 중점을 둔 독립 에너지 회사입니다. 우리 사업은 현재 지속 가능하고 효율적인 방식으로 자본 수익률을 극대화할 수 있는 기존 인프라를 갖춘 성숙하고 낮은 하락 자산을 목표로 하는 데 중점을 두고 있습니다
https://finance.yahoo.com/news/u-energy-corp-announces-entry-110000189.html
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