[미국 주식]Gold Royalty Corp. (GROY) 주가가 급등한 이유는?

Gold Royalty, Abitibi Royalties 및 Golden Valley를 결합하여 선도적인 성장 및 미주 중심의 귀금속 로열티 회사 만들기

(주)뉴스파일

2021년 9월 7일 화요일 오후 8시

브리티시럼비아주 밴쿠버 및 퀘벡주 발도르--(Newsfile Corp. - 2021년 9월 7일)

​ Gold Royalty Corp., Abitibi Royalties Inc 및 Golden Valley Mines and Royalties Ltd 는 최종 계약 2021년 9월 6일자, 이에 따라 Gold Royalty는 법적 약정 계획을 통해 Abitibi Royalties 및 Golden Valley 각각의 발행 및 발행 보통주 모두를 취득합니다 .

무기한 협상을 거친 Abitibi Royalties와의 계약 조건에 따라 Abitibi Royalties의 보통주(각각 " Abitibi Royalties Share ")의 각 보유자는 4.6119 Gold 로열티 보통주(각각 " Gold 로열티 공유 ")는 보유된 각 Abitibi 로열티 공유에 대해 적용됩니다. 이러한 주식 교환 비율 은 9월 3일에 종료되는 골드 로열티 주식 및 Abitibi 로열티 주식의 20일 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 Abitibi 로열티 주식당 C$25.33 및 Abitibi 로열티 주식 약 22% [1] 의 프리미엄을 고려함을 의미 합니다. , 2021.

​ 협상한 Golden Valley와의 약정 조건에 따라 Golden Valley의 보통주(각각 " Golden Valley Share ")의 각 소유자는 보유하고 있는 각 Golden Valley 주식에 대해 2.1417 골드 로열티 주식을 받게 됩니다. 이러한 주식 교환 비율 은 2021년 9월 3일에 종료되는 골드 로열티 주식 및 골든 밸리 주식의 20일 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 Golden Valley 주주에 대해 약 86% 1 의 프리미엄과 Golden Valley 주식당 C$11.76의 고려를 의미 합니다. Golden Valley 주식에 대한 고려는 Abitibi 로열티에 대한 Golden Valley의 소유권과 다른 자산의 추가 가치를 반영합니다.

종료 시 기존 Gold 로열티, Abitibi Royalties(Abitibi Royalties에서 Golden Valley의 소유권 제외) 및 Golden Valley 주주는 약정(" GRC ")에 효력을 부여한 후 Gold 로열티의 각각 약 54%, 23% 및 23%를 소유하게 됩니다. 완전히 희석된 내가격 기준.

​거래 하이라이트

현금 흐름 , 개발 및 탐사 자산 전반에 걸쳐 191개의 로열티가 포함된 균형 잡힌 포트폴리오(스케줄 A) : 다음을 포함 하여 현재 현금 흐름 생성 및 추가 성장 잠재력이 있는 균형 있고 다양하며 동종 업계를 선도하는 로열티 포트폴리오:

현금 흐름: 현재 투자에서 즉각적인 추가 현금 창출 가능성이 있는 운영 중인 광산에서 소유한 6개의 로열티.

단기 현금 흐름 : 각 사업자가 공개한 계획에 따라 현재 개발 중인 7개의 광산으로 생산 로열티가 두 배 이상으로 예상됩니다.

개발 : 타당성 / PEA 단계 로열티 14개 및 자원 단계 로열티 15개.

탐사 : 12개의 핵심 탐사 로열티와 137개의 초기 탐사 로열티.

캐나다 최대 금광인 캐나다 말라틱(Canadian Malartic)의 일부에 대한 초석 로열티: 캐나다에서 가장 많이 생산되는 금광인 캐나다 말라틱(Canadian Malartic)의 일부에 대한 탐나는 노출. 상당한 자원 및 매장량 추정치, 최고의 운영자, 수십 년의 광산 수명을 갖춘 Canadian Malartic은 세계적 수준의 광산으로 널리 알려져 있습니다. Odyssey 지하 광산은 합병 회사의 중요한 현금 흐름 생성기가 될 것입니다.

예상 성장을 위한 다양한 방법(현금 흐름, 탐사, 로열티 생성기 모델): 로열티 포트폴리오는 전년 대비 현금 흐름 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. GRC는 유기적 성장을 촉진하기 위해 Ely Gold 및 Golden Valley에서의 성공 실적과 함께 고유한 로열티 생성 모델을 활용합니다.

미주 지역의 주요 운영 파트너(네바다 및 퀘벡에 집중): 통합 회사의 광산 운영자의 다양성 증가, 선임 금 채굴 회사에서 하위 개발자에 이르기까지 규모가 다양하고 네바다 및 퀘벡과 같은 최고의 관할 구역에 집중된 15개 이상의 주요 운영자가 있습니다.

강력한 대차 대조표 및 부채 없음: 결합된 회사는 4,700만 달러의 현금 및 유가 증권을 보유하고 부채가 없을 것으로 예상됩니다 [2] .

가치 창출 실적이 있는 숙련된 관리 팀: 기술 및 자본 시장 경험의 균형을 통해 GRC는 가치 창출 및 증가 거래 소싱 실적이 있는 매우 신뢰할 수 있고 확립된 관리 팀이 계속 이끌 것입니다.

확장된 규모, 자산 건전성 및 귀금속을 통한 재평가 경로 초점 : 증가된 운영 규모, 로열티 포트폴리오 다각화, 자본 시장 존재, 증가된 거래 유동성 및 기관 투자자의 더 큰 지원을 통한 잠재적인 주가 재평가.

Gold Royalty의 CEO, 사장 겸 회장인 David Garofalo는 다음과 같이 말했습니다. 귀금속 로열티 회사입니다. 우리는 전 세계에서 가장 선호되는 광산 지역인 퀘벡과 네바다에서 상당한 입지를 가질 것입니다. Golden Valley와 Abitibi Royalties의 인수는 세계적 수준의 Canadian Malartic에 로열티를 추가함으로써 우리 전략의 매우 강력한 확장을 의미합니다. 광산 - 앞으로 수십 년 동안 계속해서 금 생산을 제공할 세대 자산입니다. 이 비즈니스 결합은 또한 자산 품질, 규모,상당한 성장을 주도하고 모든 이해 관계자에게 이익이 되도록 중요한 가치 재평가를 통해 추가적인 잠재적인 상승을 제공하기 위한 재무 건전성과 관리입니다."

거래가 완료되면 GRC 이사회에 합류하게 될 Golden Valley의 CEO, 사장 겸 회장인 Glenn Mullan은 다음과 같이 말했습니다. 그리고 세계적 수준의 자산 포트폴리오의 지속적인 성장에 계속 참여할 수 있는 기회 풍경을 고려한 결과, 우리는 Gold Royalty가 우리 자산의 관리인권을 인수하고 로열티 회사의 동료 그룹 중에서 가장 적합하다고 확신합니다. 폐막 시 골드 로열티 이사회에 합류하고 골드 로열티 경영진과 협력하여 성장 전략을 실행하게 되어 특히 기쁩니다."

Abitibi Royalties의 CEO이자 사장인 Ian Ball은 "2014년에 Abitibi Royalties에 합류했을 때 저의 목표는 "Best Gold Company"를 구축하는 것이었습니다. 저는 이것을 최고의 주식 성과를 달성한 회사로 정의합니다. 2014년, 우리는 주당 C$0.35에서 시작하여 오늘 주당 C$25.33의 내재 가치로 Gold Royalty와의 결합을 발표합니다. 우리는 항상 주주와 같은 입장에서 올바른 방식으로 이를 수행하려고 노력해 왔습니다. 그러나 "회사의 성공을 계속하려면 다른 기술을 가진 사람이 필요한 시점이 있습니다. 저는 Abitibi Royalties가 이 단계에 도달했다고 생각합니다. Gold Royalty 팀이 이 흥미로운 플랫폼을 기반으로 구축하는 것을 보기를 기대합니다."

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골드 로열티 주주에 대한 혜택

다음을 포함하여 북미 중심 로열티의 대규모 고품질 전략적 포트폴리오를 추가합니다.

수십 년 동안 생산을 유지할 수 있는 크고 긴 수명의 초석 자산인 Canadian Malartic의 일부에 대한 4개의 로열티(1.5% NSR, 2% NSR, 3% NSR, 15% NPI); 그리고

퀘벡에 있는 Newmont의 Eleonore 광산에 인접한 Cheechoo의 로열티(2.5-4.0% NSR).

퀘벡, 온타리오 및 네바다에 중점을 둔 전담 팀과 함께 Gold Royalty의 로열티 생성 모델을 기반으로 탐색을 통해 기회를 창출, 평가 및 타겟팅할 수 있습니다.

부채가 없는 상태로 유지하면서 골드 로열티의 현금 상태를 크게 향상시킵니다.

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Abitibi 로열티 및 Golden Valley 주주에 대한 혜택

2021년 9월 3일 현재 20일 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 Abitibi Royalties 및 Golden Valley 주주에게 각각 22% 및 86%의 상당한 프리미엄이 있습니다.

GRC 주식의 소유권을 통해 Abitibi Royalties' 및 Golden Valley의 각각의 로열티 포트폴리오에 지속적으로 노출되어 선도적인 성장 및 미주 지역 귀금속 로열티 회사의 의미 있는 소유권.

Monarch Mining Corporation 및 Wallbridge Mining Company Limited가 관리하는 자산에 대한 Gold Royalty의 로열티를 통해 퀘벡에서 입지 확대.

생산 중이거나 현재 개발 중이거나 타당성 또는 예비 경제 평가 단계 및 수많은 주요 탐사 프로젝트에서 로열티에 대한 노출을 늘립니다.

운영 규모 확대, 자본 시장 존재, 로열티 포트폴리오 다양화 및 성장 프로필로 인해 Abitibi Royalties 및 Golden Valley 주주들에게 잠재적인 증가 가능성이 있습니다.

Abitibi Royalties의 소유권을 단순화하고 Golden Valley의 현재 지주 회사 구조를 제거하여 Golden Valley 주주에게 가치를 제공합니다.

NYSE American 상장으로 인한 거래 유동성 개선.

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Abitibi Royalties Inc. 소개

Abitibi Royalties Inc.는 퀘벡의 Val-d'Or 근처에 있는 Canadian Malartic Mine에서 다양한 로열티를 소유하고 있습니다. 또한 Abitibi Royalties는 광산 생산 및 옵션 또는 판매용 광물 프로젝트 생성 근처의 초기 단계 부동산에 대한 로열티 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

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Golden Valley Mines and Royalties Ltd. 소개

Golden Valley Mines and Royalties Ltd.는 프로젝트 및 로열티 생성에 중점을 두고 있으며 광산 탐사 자산 포트폴리오를 향상시킬 수 있는 기회를 계속해서 평가하고 있습니다. Golden Valley는 파트너 투자 옵션/합작 벤처 및 관련 기관의 지분을 통해 현재 자산을 늘릴 수 있습니다.

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골드 로열티 주식 회사 소개

Gold Royalty Corp.은 금속 및 광산업에 창의적인 금융 솔루션을 제공하는 금 중심 로열티 회사입니다. 그 임무는 광산 수명 주기의 다양한 단계에서 로열티, 흐름 및 유사한 지분을 획득하여 투자자에게 단기, 중기 및 장기 매력적인 수익을 제공하는 균형 포트폴리오를 구축하는 것입니다. Gold Royalty의 다양한 포트폴리오는 현재 주로 아메리카에 위치한 금 자산에 대한 순 제련소 수익 로열티로 구성되어 있습니다.

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골드 로열티의 포트폴리오

Gold Royalty의 다양한 포트폴리오는 아메리카 전역의 광산 친화적인 관할 구역에 위치한 100개 이상의 로열티로 구성됩니다. 이를 통해 투자자는 기본 프로젝트에 대한 무료 탐사 상승과 함께 금에 대한 위험 노출이 낮아집니다.

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프레젠테이션 자료

https://www.goldroyalty.com/_resources/presentations/corporate-presentation.pdf?v=0.25