[미국 주식] PFSweb, Inc. (PFSW) 주가가 급등한 이유는?

PFSweb, 2 억 5 천만 달러에 Merkle에 LiveArea 비즈니스 매각

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PFSweb, Inc.

2021 년 7 월 6 일 화요일 오후 9:00

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회사는 또한 Raymond James를 참여시켜 PFS 비즈니스를위한 전략적 대안을 모색합니다.

Allen, Texas, July 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE)-글로벌 커머스 서비스 회사 인 PFSweb, Inc. (NASDAQ : PFSW)는 글로벌 고객 경험 및 상거래 대행 사업부 인 LiveArea를 Merkle, Inc. 에 매각하기로 합의했습니다 . 는 Dentsu Group의 국제 비즈니스 인 Dentsu International (도쿄 : 4324)에 속한 선도적 인 기술 지원 데이터 기반 고객 경험 관리 (CXM) 회사입니다.

계약 조건에 따라 Merkle은 예상 세금 및 거래 관련 비용을 고려한 후 순수익이 1 억 8,500 만 달러에서 2 억 달러 사이로 예상되는 총 대가로 약 2 억 5 천만 달러에 대해 LiveArea를 구매할 것입니다. 거래가 종료 된 후 PFSweb은 보유하고있는 기존 현금과 함께 순수익의 일부를 사용하여 선순위 금융 시설을 전액 상환 할 것으로 예상합니다. 2021 년 3 월 31 일에 종료 된 후행 12 개월 동안 LiveArea는 독립형 기준으로 약 8,500 만 달러의 수익을 창출했습니다. 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2021 년 3 분기에 마감 될 것으로 예상됩니다.

30 년의 역사를 통해 Merkle은 세계적 수준의 브랜드와 협력하여 고객 중심의 성과 마케팅 솔루션을 구현하여 전 세계적으로 맞춤화 된 고유 한 고객 경험을 제공했습니다. 데이터, 기술 및 분석 분야의 유산은 초 개인화 된 마케팅 전략을 추진하는 소비자 통찰력을 이해하기위한 기반을 형성합니다. Dentsu Group 회사 인 Merkle은 고객이 전체 고객 여정에 걸쳐 동급 최강의 차별화 된 커머스 경험을 제공 할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 기술 및 커넥 티드 커머스에 대한 LiveArea의 전문성 외에도 NXT ™ 인텔리전스, 제품 혁신, 서비스 디자인, 성능 마케팅 및 오케스트레이션 된 서비스를 포함하도록 확장 된 에이전시의 디지털 비즈니스 기능 범위는 Merkle의 서비스 및 전략을 보완합니다.

PFSweb의 CEO 인 Mike Willoughby는“지난 1 년 반 동안 우리는 강화 된 리더십과 영업 팀이 조직 효율성을 높이고 영업 파이프 라인 활동을 기록하면서 LiveArea를 지속적인 성장으로 되돌리기 위해 부지런히 노력했습니다. “우리는 하이 터치 기술 지원 고객 경험 관리 회사 인 Merkle과의 이번 거래를 통해 LiveArea가 성장 잠재력을 더욱 완벽하게 실현하고 LiveArea 전략적 파트너에게 중요한 가치를 창출하며 LiveArea가 더 나은 세상에 봉사 할 수 있도록 포지셔닝 할 수있을 것으로 믿습니다. 클래스 클라이언트. Merkle 팀은 우리의 개선 된 기반을 인식 할뿐만 아니라 혁신적인 데이터 기반 솔루션과 탁월한 클라이언트 서비스에 대한 우리의 헌신을 공유합니다. Merkle의 소유하에 우리는 LiveArea가 앞으로 나아갈 길에 적합한 위치에 있다고 믿습니다.”

LiveArea의 사장 인 Jim Butler는 다음과 같이 덧붙였습니다.“저는 우리 팀의 노력과 우리가 구축 한 예약 및 새로운 서비스 제공의 증가하는 파이프 라인에 감사드립니다. 우리는 Merkle과의 통합이 우리 팀에게 추가적인 지원과 가속화 된 개발 기회를 제공 할 것이라고 믿으며, 우리는 고객과 함께 민첩하고 비즈니스를 주도하는 솔루션을 만들 수있는 더욱 강력한 회사로 LiveArea를 만들기 위해 Merkle 팀과 협력하기를 기대합니다. 또한 Merkle의 디지털 비즈니스 기능에 대한 액세스를 통해 서비스 제공을 더욱 강화함에 따라 공유 고객을 지원하기 위해 PFS의 동료들과 계속 협력하게되어 기쁩니다.”

Merkle Americas의 사장 인 Michael Komasinski는“LiveArea를 Merkle 제품군에 추가하면 미국의 상거래 입지를 강화하고 EMEA에 대한 전문 지식을 심화 할 수있는 기회를 얻을 수 있습니다. "LiveArea의 노련한 팀과 광범위한 상거래 기능은 확장되고 효율적인 고객 경험 관리 서비스 및 통합 솔루션 제공에서 경쟁 우위를 강화합니다."

Raymond James는 거래에서 PFSweb의 독점적 인 재정 고문으로 활동했습니다. FisherBroyles, LLP는 거래에서 PFSweb의 법률 고문으로 활동했습니다.

전략적 대안 탐색

LiveArea의 매각이 진행됨에 따라 PFSweb은 Raymond James를 고용하여 나머지 사업 부문 인 PFS에 대한 전체 전략 대안 탐색을 주도하여 주주 가치를 극대화했습니다.

PFSweb 이사회 의장 인 Monica Luechtefeld는 "2021 년 1 분기 동안 PFSweb의 강력한 성과는 자원 최적화에 중점을두고 고객을위한 헌신적이고 유연한 파트너 역할을하는 데 따른 이점을 입증했습니다."라고 말했습니다. “지난 3 년 동안 우리는 LiveArea와 PFS를 시장에서 별개의 브랜드로 설정하고 이러한 비즈니스를 재정적으로 세분화하고 이러한 세분화 된 접근 방식에 따라 백 오피스 기능을 조정하는 조직 구조 조정을 수행하기 위해 노력했습니다. 이 거래는 각 사업 단위의 성장을 극대화하고 주주의 가치를 창출하려는 우리의 노력을 분명히 입증하며, 우리는 전략적 대안 프로세스를 완료하는 동안 PFS의 성장을 극대화하는 데 계속 집중할 것입니다. 이 과정이 진행되면서

PFSweb은 이러한 전략적 검토 프로세스의 완료 일정을 정하지 않았으며 회사는 이사회 또는 주주가 특정 거래를 승인하거나 검토 프로세스가 완료 될 때까지 또는 검토 프로세스에 대해 더 이상 언급하지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 추가 공개가 법률에 의해 적절하거나 필요하다고 결정했습니다. 회사는 전략적 검토 프로세스가 거래로 이어질 것이라는 보장을 제공하지 않습니다.

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PFSweb, Inc. 정보

PFSweb(NASDAQ : PFSW)은 주요 브랜드 제조업체 및 소매 업체를 대신하여 온라인 고객 쇼핑 경험을 관리하는 글로벌 상거래 서비스 회사입니다. - 두 개의 사업 단위 간 LiveArea 데이터 기반 마케팅 및 기술 선택을 통해 옴니 채널 경험 디자인, 플랫폼 구현 및 조율 된 서비스 및 대한 PFS주문 처리, 컨택 센터, 결제 처리 / 사기 관리 및 주문 관리 서비스를 위해 Procter & Gamble, L' Oréal USA, Champion, Pandora, Ralph와 같은 다양한 Fortune 500® 기업 및 가정용 브랜드 이름에 솔루션을 제공합니다. Lauren, Shiseido Americas, United States Mint 등이 있습니다. PFSweb을 통해 이러한 브랜드는 기존 및 온라인 비즈니스 채널을 통해보다 편리하고 브랜드 중심의 온라인 쇼핑 경험을 제공 할 수 있습니다. 이 회사는 텍사스 앨런에 본사를두고 있으며 전 세계에 추가 지사를두고 있습니다. 자세한 내용은 www.pfsweb.com을 방문하십시오 .

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LiveArea 정보

LiveArea는 수상 경력에 빛나는 글로벌 고객 경험 및 상거래 대행사입니다. 디지털 비즈니스의 잠재력을 최대한 활용하여 브랜드가 의미 있고 지속적인 고객 연결을 만들 수 있도록 지원합니다. 창의성, 전략 및 기술을 결합한 당사의 서비스에는 NXT IntelligenceTM, 제품 혁신, 커넥 티드 상거래, 서비스 디자인, 성능 마케팅 및 오케스트레이션 된 서비스가 포함됩니다. 우리는 세계적 수준의 상거래 기술을 결합하여 데이터 기반 인사이트를 기반으로하는 혁신적인 제품과 서비스를 구축 및 출시하여 온라인 및 매장 내에서 고객 관계를 향상시킵니다. B2B, B2C 및 D2C 솔루션을 건강 및 미용, 패션 및 의류, 명품, 소비재, 소매점, 의료 및 자동차 분야의 고객에게 제공합니다. 자세한 내용은 www.LiveAreaCX.com을 참조하십시오..

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2020 년 1 월 1 일에 설립 된 순수 지주 회사 인 Dentsu Group Inc. (도쿄 : 4324; ISIN : JP3551520004 )가 이끄는 Dentsu Group (dentsu) 에 대해 Dentsu Group은 Dentsu의 대리점 운영을 감독하는 dentsu japan 네트워크라는 두 가지 운영 네트워크를 포함합니다. 일본에 있으며 Dentsu International은 런던에있는 국제 사업 본부로서 Dentsu의 일본 해외 대리점 운영을 감독합니다.

5 개 대륙에 걸쳐 145 개 이상의 국가 및 지역에서 강력한 입지를 확보하고 64,000 명 이상의 전담 전문가를 보유한 Dentsu Group은 8 개의 리더십 브랜드 (Carat, dentsu X, X)를 통해 포괄적 인 범위의 클라이언트 중심 통합 커뮤니케이션, 미디어 및 디지털 서비스를 제공합니다. iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle, MKTG 및 Posterscope는 물론 혁신의 역사를 가진 세계 최대의 단일 브랜드 대행사 인 Dentsu Inc.를 포함한 Dentsu Japan Network 회사를 통해 제공됩니다. 그룹은 또한 글로벌 규모의 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작 및 마케팅에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

Dentsu Group Inc. 웹 사이트 : https://www.group.dentsu.com/en/

Merkle 정보

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Merkle은 플랫폼과 장치에서 고유하고 개인화 된 고객 경험을 제공하는 것을 전문으로하는 선도적 인 데이터 기반 고객 경험 관리 (CXM) 회사입니다. 30 년 이상 Fortune 1000 대 기업과 주요 비영리 조직은 Merkle과 제휴하여 고객 포트폴리오의 가치를 극대화했습니다. 데이터, 기술 및 분석에 대한 회사의 유산은 초 개인화 된 마케팅 전략을 추진하는 소비자 통찰력을 이해하는 데있어 탁월한 기술의 기반을 형성합니다. 성능 미디어, 고객 경험, 고객 관계 관리, 충성도 및 엔터프라이즈 마케팅 기술의 장점을 결합하여 마케팅 결과를 개선하고 경쟁 우위를 확보합니다. 12,000 명의 직원을 둔 Merkle은 메릴랜드 주 콜롬비아에 본사를두고 있습니다. 미주, EMEA 및 APAC 전역에 50 개 이상의 추가 사무소가 있습니다. Merkle은 dentsu 회사입니다. 자세한 내용은 Merkle (1-877-9-Merkle)에 문의하거나www.merkleinc.com .

https://finance.yahoo.com/news/pfsweb-sell-livearea-business-merkle-130000506.html