[미국 주식] FAT Brands Inc. (FAT) 주가가 급등한 이유는?

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FAT Brands Inc., 글로벌 프랜차이즈 그룹을 4 억 4,250 만 달러에 인수하기로 합의

FAT 브랜드 Inc.

2021 년 6 월 28 일 월요일 오후 6:00

Round Table Pizza ® , Great American Cookies ® , Hot Dog on a Stick ® , Marble Slab Creamery ® 및 Pretzelmaker ® 를 포함 하는 2021 년 최대 규모의 레스토랑 인수

약 14 억 달러의 전체 시스템 매출 합계

LOS ANGELES, CA 6 월 28 일 (2021) (GLOBE NEWSWIRE) - FAT (... 신선한 정통 맛있는) 상표 Inc . (NASDAQ : FAT) (이하“회사”)는 5 가지 퀵 서비스 레스토랑 컨셉 인 Round Table Pizza, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick을 프랜차이즈 및 운영하는 글로벌 프랜차이즈 그룹을 인수하기로 합의했다고 오늘 발표했습니다. Serruya Private Equity, Inc. 및 Lion Capital LLP의 Marble Slab Creamery 및 Pretzelmaker가 현금 및 주식으로 4 억 4,250 만 달러

구매 가격의 현금 부분은 새로운 일련의 지폐와 현금을 발행하여 자금을 조달합니다. 회사는 또한 판매자에게 보통주 2,500 만 달러와 시리즈 B 누적 우선주 6,750 만 달러를 발행 할 것입니다. 거래는 Hart-Scott-Rodino 독점 금지 개선법에 따라 해당 대기 기간이 만료 또는 종료 될 경우 2021 년 7 월 말까지 종료 될 것으로 예상됩니다.

GFG 인수로 FAT Brands 는 전 세계적으로 2,000 개 이상의 프랜차이즈 및 회사 소유 레스토랑을 보유하게되며 연간 총 매출액은 약 14 억 달러입니다. GFG 매장의 약 87 %가 미국에 있습니다. 예상되는 시너지 효과의 실현과 COVID 이전 레스토랑 판매로의 복귀를 포함한 현재의 예측 및 가정을 기반으로, 인수는 결국 연간 EBITDA를 약 $ 4,000 만에서 약 $ 5 ~ 6 천만까지 증가시킬 것으로 예상됩니다.

“이번 인수는 FAT 브랜드 에게 중요한 전략적 이정표입니다 . 우리는 최근 몇 년 동안 매우 호평을 받아 강력하고 성장하는 레스토랑 브랜드를 포트폴리오에 추가하려고합니다. 이제 경제가 COVID-19로 부상하고 레스토랑이 빠르게 회복되고 있으므로 Serruya Private Equity 및 Lion Capital의 지원으로 강력한 레스토랑 프랜차이즈 그룹을 통합하는이 계약에 도달하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”라고 Andy Wiederhorn, 사장 겸 CEO가 말했습니다. 의 FAT 브랜드 . “5 가지 새로운 레스토랑 컨셉은 유행병에서 나온 매우 탄력적이며 기존 브랜드를 보완 할 것입니다. 또한 GFG의 제조 운영을 인수하여 회사에 더 큰 효율성과 추가 수익 기회를 제공 할 것입니다.”

이것은 FAT 브랜드와 GFG 모두에게 진정으로 혁신적인 거래입니다. Andy는 FAT Brands에 대한 흥미로운 비전을 가지고 있으며 최근 인수를 통해 자산 경량 비즈니스 모델을 유지하면서 포트폴리오 내에서 브랜드 시너지를 창출 할 수있었습니다.”Serruya Private Equity의 전무 이사이자 이사회 의장 인 Michael Serruya는 말했습니다. GFG의. "저는 형평성과 전략적 관점에서 우리 회사의 FAT 브랜드 지원을 통해 GFG에 지속적으로 참여하기를 기대합니다."

Lion Capital의 관리 파트너 인 Lyndon Lea는 다음과 같이 덧붙였습니다.“우리는 COVID-19 속에서 전례없는 기간을 성공적으로 항해하면서 훌륭한 비즈니스와 문화를 구축하는 데 끊임없는 노력을 기울인 GFG의 경영진에게 대단히 감사합니다. FAT 브랜드와 GFG가 다음 단계의 여정에서 최고가되기를 바랍니다.”

Duff & Phelps Securities, LLC는 GFG 및 Serruya Private Equity의 재무 고문으로 근무했습니다 . Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP 및 Greenberg Traurig, LLP는 FAT Brands의 법률 고문으로 활동했습니다 . Bryan Cave Leighton Paisner LLP는 Serruya Private Equity 및 Lion Capital의 법률 고문으로 활동했습니다 .

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FAT (Fresh. Authentic. Tasty.) 브랜드 정보

FAT Brands (NASDAQ : FAT)는 전 세계에서 패스트 캐주얼 및 캐주얼 다이닝 레스토랑 컨셉을 전략적으로 인수, 마케팅 및 개발하는 선도적 인 글로벌 프랜차이즈 회사입니다. 회사는 현재 Fatburger, Johnny Rockets, Buffalo 's Cafe, Buffalo 's Express, Hurricane Grill & Wings, Elevation Burger, Yalla Mediterranean 및 Ponderosa 및 Bonanza Steakhouses의 9 개 레스토랑 브랜드를 소유하고 있으며 전 세계적으로 약 700 개를 프랜차이즈하고 있습니다. 자세한 내용은 www.fatbrands.com을 방문하십시오

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글로벌 프랜차이즈 그룹 , LLC

Global Franchise Group, LLC는 프랜차이즈 브랜드와 브랜드를 구축하는 사람들을 옹호하는 사명을 가진 전략적 브랜드 관리 회사입니다. 이 회사는 사람들을 열망하는 제품과 기억에 남는 경험으로 연결하는 훌륭한 브랜드를 구축합니다. GFG는 현재 라운드 테이블 피자, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Marble Slab Creamery 및 Pretzelmaker의 5 가지 퀵 서비스 레스토랑 컨셉에 걸쳐 16 개국에서 1,400 개 이상의 프랜차이즈 및 기업 매장을 지원합니다. Global Franchise Group, LLC는 Serruya Private Equity, Inc. 및 Lion Capital LLP의 계열사입니다.

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https://finance.yahoo.com/news/fat-brands-inc-agrees-acquire-100000127.html