편집중 [미국 주식 기업 정보] AGBA Acquisition Ltd AGBA 어퀴지션 (AGBAR)

AGBA #Acquisition Ltd

#AGBA어퀴지션

#옆집세라

#미국주식

#미국동전주

​

​

​

​

기업 정보

AGBA 어퀴지션(AGBA Acquisition Limited)는 기업인수목적회사로 합병, 주식 거래, 자산 인수, 주식 매입, 자본 재편, 조직 개편 또는 이와 유사한 (1개 기업 이상의) 사업체 결합을 주 사업으로 한다.

이 기업은 주로 중국에서 헬스케어, 교육, 엔터테인먼트 및 금융 서비스 분야의 사업을 운영하는 회사에 초점을 두고있다.

​

​

상장 정보

​

​

주주 구성

​

​

상세 기업 정보 (10-K 참조)

AGBA Acquisition Limited는 합병, 주식 교환, 자산 취득, 주식 매입, 자본 재 확보, 재조직 또는 기타 유사한 사업 결합을 목적으로 2018 년 10 월 8 일에 백지 수표 회사로 설립 된 영국령 버진 아일랜드 면제 회사입니다. 또는 더 많은 타겟 비즈니스. 미래의 타겟 비즈니스를 식별하기위한 우리의 노력은 특정 산업이나 지리적 위치에 국한되지 않습니다. 우리는 초기 사업 결합을위한 대상 사업을 선택하지 않았습니다.

 

우리의 경영진은 시장에서 매력적인 위험 조정 수익을 식별 할 수있는 좋은 위치에 있으며 업계 임원, 개인 소유주, 사모 펀드 및 투자 은행가에 이르기까지 다양한 연락처 및 거래 출처를 확인할 수 있습니다. 우리의 계열사는 광범위한 기회를 추구 할 수 있습니다. 우리 경영진은 아시아, 유럽 및 미국에서 국경을 넘는 비즈니스에 참여한 경험이 많으며 거래 협상을 가능하게하는 문화적, 비즈니스 적, 경제적 차이와 기회를 이해하고 있습니다.

 

2019 년 5 월 16 일, 회사는 인수인의 초과 할당 옵션 인 60 만 단위의 전체 행사를 포함하여 4,600,000 단위 ( "단위")의 초기 공모 ( "IPO")를 완료했습니다. 각 단위는 보통주 1 개 ( "보통주"), 보유자가 1 주당 $ 11.50의 가격으로 보통주 절반을 구매할 수있는 영장 ( "보증") 1 개, 그리고 1/10을받을 권리로 구성됩니다. (1/10) 최초 사업 결합 완료시 보통주. 단위는 단위당 $ 10.00의 제공 가격으로 판매되어 총 수익금은 $ 46,000,000입니다. 또한 회사는 단위 구매 옵션 계약에 따라 단위당 $ 11.50에 행사 가능한 최대 276,000 개의 단위를 구매할 수있는 옵션을 Maxim Group LLC (“Maxim)에 $ 100에 매각했습니다.

 

2019 년 5 월 16 일 IPO 완료와 동시에 AGBA Holding Limited ( "후원자")와 함께 225,000 개 단위 ( "개인 단위")의 비공개 배치 ( "비공개 배치")를 $ 10.00 가격에 완료했습니다. 개인 단위당 총 수익금은 $ 2,250,000입니다. 개인 단위는 IPO에서 판매 된 단위와 동일하지만, 개인 단위의 기초가되는 보증은 상환 할 수 없으며 초기 구매자가 계속 보유하는 한 현금없이 행사할 수 있습니다. 또는 허용 된 양수인. 또한 개인 단위가 개인 거래로 발행 되었기 때문에 최초 구매자 및 허가 된 양수인은 그러한 영장 행사시 발행되는 보통주를 포함하는 등록 명세서가 유효하지 않고 미등기 보통주를 수령하더라도 개인 단위에 포함 된 영장을 현금으로 행사할 수 있습니다. 또한 이러한 초기 구매자는 회사의 초기 사업 결합이 완료 될 때까지 개인 단위 또는 기초 증권 (등록 명세서에 설명 된 제한된 상황 제외)을 양도, 할당 또는 판매하지 않기로 동의했습니다. 이러한 초기 구매자에게는 개인 유닛 구매와 관련하여 특정 요구 및 피기 백 등록 권한이 부여되었습니다. 회사의 초기 사업 결합이 완료 될 때까지 개인 단위 또는 기초 증권 (등록 명세서에 설명 된 제한된 상황 제외)을 양도하거나 판매하는 행위. 이러한 초기 구매자에게는 개인 유닛 구매와 관련하여 특정 요구 및 피기 백 등록 권한이 부여되었습니다. 회사의 초기 사업 결합이 완료 될 때까지 개인 단위 또는 기초 증권 (등록 명세서에 설명 된 제한된 상황 제외)을 양도하거나 판매하는 행위. 이러한 초기 구매자에게는 개인 유닛 구매와 관련하여 특정 요구 및 피기 백 등록 권한이 부여되었습니다.

 

2019 년 5 월 16 일에 IPO (과잉 할당 옵션 유닛 포함) 및 사모 배치의 유닛 판매로 인한 순 수익 중 총 $ 46,000,000이 회사의 공공 주주를 위해 설립 된 신탁 계정에 배치되었습니다. Continental이 관리하는 Morgan Stanley는 수탁자 역할을합니다. 필요한 기간 내에 초기 사업 결합이 완료되거나 청산이 이루어지지 않을 경우 청산이 시작될 때까지 납세 의무를 지불하기 위해이자 소득을 제외하고는 신탁 계정에서 어떠한 자금도 출금되지 않습니다. 필요한 기간 내에 사업 결합을 완료했습니다. 2019 년 7 월 15 일, IPO에서 판매 된 단위의 기본 주식, 보증 및 권리가 자발적으로 별도로 거래되기 시작했습니다.

​

2020 년 5 월 11 일, 2020 년 8 월 12 일 및 2020 년 11 월 10 일에 회사는 매번 총 원금 $ 460,000의 무담보 약속 어음을 회사의 신탁 계좌에 예치하는 대가로 후원사에게 발행했습니다. 비즈니스 결합을 완료하는 데 사용할 수있는 시간을 연장합니다.

 

2020 년 8 월 18 일 회사는 연례 주주 총회를 개최했습니다. 연례 총회에서 회사의 주주는 다음 연례 주주 총회까지 이사 할 5 명의 이사 후보자를 모두 선출했으며, 12 월 31 일로 끝나는 회계 연도에 독립 등록 된 공공 회계 법인으로 활동할 Marcum LLP의 재임명을 비준했습니다.

 

2020 년 10 월 15 일, 회사는 Marcum LLP를 독립 등록 공공 회계 법인으로 해고했으며, 2020 년 10 월 20 일부터 Friedman LLP는 회사의 새로운 독립 등록 공공 회계 법인으로 참여했습니다. 2020 년 10 월 15 일 회사 이사회의 감사위원회 (“감사위원회”)는 Marcum LLP의 해임과 Friedman LLP의 독립 등록 공공 회계 법인으로의 참여를 승인했습니다.

 

회사는 2021 년 2 월 5 일 임시 주주 총회를 개최했습니다. 이 회의에서 회사의 주주는 2 월 16 일부터 매번 3 개월 동안 추가로 3 개월 동안 사업 결합을 완료해야하는 날짜를 연장하기 위해 (i) 두 번째 수정 및 재 작성된 각서 및 정관을 수정하라는 제안을 승인했습니다. 2021 년부터 2021 년 11 월 16 일까지; (ii) 2019 년 5 월 14 일자로 회사와 Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC ( "Continental")간에 체결 된 투자 관리 신탁 계약을 수정하여 사업 결합을 완료하는 시간을 더 연장 할 수 있도록합니다. 2021 년 2 월 16 일부터 2021 년 11 월 16 일까지 추가로 3 개월 동안 세 번. 2021 년 2 월 8 일 636, 많은 주주들이 890 주를 주당 약 $ 10.49의 가격으로 총 원금 $ 6,680,520.37로 상환했습니다. 필요한 기간 내에 초기 사업 결합이 완료되거나 청산이 이루어지지 않을 경우 청산이 시작될 때까지 세금 의무를 지불하기 위해이자 소득을 제외하고는 신탁 계정에서 어떠한 자금도 출금되지 않습니다. 2021 년 5 월 16 일 또는 늦어도 2021 년 11 월 16 일까지 사업 결합을 완료했습니다.

 

2021 년 2 월 10 일, 회사는 완료에 사용할 수있는 시간을 연장하기 위해 해당 금액을 회사의 신탁 계좌에 예치하는 대가로 매번 총 원금 $ 594,466.50의 무담보 약속 어음을 발행했습니다. 사업 결합.

 

IPO 이후, 우리의 유일한 사업 활동은 적합한 인수 거래 후보를 식별하고 평가하는 것입니다. COVID-19 코로나 바이러스의 발발은 전 세계 경제 및 금융 시장에 악영향을 미치는 광범위한 건강 위기를 초래했으며 잠재적 인 표적 회사는 COVID-19가 그들의 영향에 영향을 미치는지 여부에 관계없이 우리와의 잠재적 인 사업 결합에 대한 논의를 연기하거나 종료 할 수 있습니다. 사업 운영. COVID-19가 사업 결합에 대한 우리의 검색에 영향을 미치는 정도는 COVID-19의 심각성 및 COVID-19 억제 조치와 관련하여 나타날 수있는 새로운 정보를 포함하여 매우 불확실하고 예측할 수없는 향후 개발에 달려 있습니다. 또는 그 영향을 다른 사람들과 함께 처리합니다.

​

당사의 구체적인 경쟁 강점은 다음과 같습니다.

 

상장 기업 지위

 

우리는 우리의 구조가 비즈니스를 목표로하는 매력적인 비즈니스 결합 파트너가 될 것이라고 믿습니다. 기존 상장 기업으로서 합병 또는 기타 사업 결합을 통해 기존 기업 공개에 대한 대안을 대상 사업에 제공합니다. 이 상황에서 대상 사업의 소유자는 대상 사업의 주식을 우리의 보통주 또는 보통주와 현금의 조합으로 교환하여 판매자의 특정 요구에 맞게 고려할 수 있습니다. 우리는 대상 기업이이 방법이 일반적인 기업 공개보다 더 확실하고 비용 효율적인 방법으로 상장 기업이 될 수 있다고 생각합니다. 일반적인 기업 공개에서는 마케팅에 추가 비용이 발생합니다. 로드쇼 및 당사와의 사업 결합과 관련하여 동일한 정도로 나타나지 않을 수있는 공개보고 노력. 또한, 사업 결합이 완료되면 대상 사업은 효과적으로 상장되는 반면, 초기 공모는 항상 인수자의 공모를 완료 할 수있는 능력과 공모를 방해 할 수있는 일반적인 시장 조건에 따라 결정됩니다. 일단 공개되면, 우리는 대상 사업이 민간 기업보다 자본에 더 많이 접근하고 주주의 이익에 부합하는 경영 인센티브를 제공하는 추가 수단을 갖게 될 것이라고 믿습니다. 잠재적 인 신규 고객 및 공급 업체 사이에서 회사의 프로필을 확대하고 재능있는 직원을 유치하는 데 도움을줌으로써 추가 혜택을 제공 할 수 있습니다.

 

우리는 상장 기업으로서의 우리의 지위가 우리를 매력적인 비즈니스 파트너로 만들 것이라고 믿지만, 일부 잠재적 인 대상 사업은 우리의 운영 이력 부족 및 주주 찾기 요구 사항과 같은 백지 수표 회사의 지위에 내재 된 한계를 볼 수 있습니다. 제안 된 초기 사업 결합의 승인 및 공개 주식 보유자에게 억제 ​​수단으로 자신의 주식을 신탁 계좌에서 현금으로 환매 할 수있는 기회를 제공하고,보다 확립 된 법인 또는 민간 기업과의 사업 결합을 선호 할 수 있습니다.

​

​

 

거래 유연성

 

우리는 대상 사업의 소유자에게 공개 회사의 주식을 제공하고 그러한 주식을 판매 할 수있는 공공 수단을 제공하고, 주식에 현금을 제공하고, 잠재적 인 성장 및 확장을위한 자본을 제공하는 등 다양한 옵션을 제공합니다. 부채 비율을 줄여 대차 대조표를 강화합니다. 현금, 부채 또는 지분 증권 또는 전술 한 조합을 사용하여 초기 사업 결합을 완성 할 수 있기 때문에, 목표에 지불 할 대가를 조정할 수있는 가장 효율적인 조합을 사용할 수있는 유연성이 있습니다. 비즈니스의 요구와 욕구에 맞게 그러나 고려중인 특정 사업 결합이 없기 때문에 제 3 자 자금 조달을위한 조치를 취하지 않았으며 당사가 이용하지 못할 수도 있습니다.

 

경영 경험

 

우리는 경영진의 경험과 접촉이 비즈니스 결합을 소싱, 구조화 및 완성하는 데있어 뚜렷한 이점을 제공 할 것이라고 믿습니다. 우리는 국경 간 거래, 대상 소싱, 재무 실사, 거래 구조화 및 협상, 미국 및 아시아의 금융 및 투자를 포함한 인수 및 인수에 대한 광범위한 경험을 가진 관리 팀을 보유하고 있으며 문화, 비즈니스를 이해합니다. 그리고 우리가 거래를 협상 할 수있는 경제적 차이와 기회. 우리는 매력적인 거래를 소싱하고 개인 및 공공 출처에서 좋은 투자 기회를 찾아 주주를위한 가치를 창출 할 수 있다고 믿습니다. 우리는 경영진의 연락망과 관계가 중요한 투자 기회의 원천을 제공 할 것이라고 믿습니다.

 

경쟁적 약점

 

우리의 경쟁적 약점은 다음과 같습니다.

 

제한된 재정 자원

 

우리의 재정적 준비금은 벤처 캐피탈 회사, 레버리지 바이 아웃 회사 및 인수를 위해 경쟁하는 운영 비즈니스와 비교할 때 상대적으로 제한적입니다. 또한 공적 주주가 보유한 주식을 상환해야하는 의무와 우리가 수행하는 공개 제안으로 인해 재정 자원이 줄어들 수 있습니다.

 

백지 수표 회사에 대한 경험 부족

 

우리 경영진은 백지 수표 회사를 대신하여 사업 결합을 추구 한 경험이 없습니다. 다른 백지 수표 회사는 백지 수표 회사와 대상 비즈니스 간의 비즈니스 결합을 완료 한 경험이있는 개인이 후원하고 관리 할 수 ​​있습니다. 우리 경영진의 경험 부족은 대상 기업에서 호의적으로 보지 않을 수 있습니다.

 

제한된 기술 및 인적 자원

 

백지 수표 회사로서 기술 및 인적 자원이 제한되어 있습니다. 많은 벤처 캐피탈 펀드, 레버리지 바이 아웃 회사 및 운영 비즈니스는 우리보다 더 많은 기술 및 인적 자원을 보유하고 있으므로 대상 비즈니스를 위해 경쟁 할 때 불이익을받을 수 있습니다.

 

주주 승인 또는 공개 제안과 관련된 지연

 

초기 사업 결합에 대한 주주의 승인을 구해야 할 수도 있습니다. 초기 사업 결합에 대한 주주 승인을받을 필요가없는 경우 주주가 공개 제안에 따라 자사 주식을 당사에 판매 할 수 있습니다. 주주 승인을 구하고 공개 제안을 수행하면 초기 사업 결합의 완료가 지연됩니다. 인수 기회를 위해 우리와 경쟁하는 다른 회사는 유사한 요구 사항의 적용을받지 않거나 우리가 할 수있는 것보다 더 빨리 그러한 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 결과적으로 우리는 이러한 기회를 놓고 경쟁하는 데 불리 할 수 ​​있습니다.

 

인수 거래에 영향

 

우리는 현재 사업 결합을 완료 할 때까지 실질적인 상업적 사업에 참여하지 않으며 참여하지 않을 것입니다. 우리는 IPO 및 Private Placement의 수익금, 자본금, 부채 또는 이들의 조합에서 파생 된 현금을 초기 사업 결합에 활용하려고합니다. IPO 및 비공개 배치의 실질적으로 모든 순 수익금은 일반적으로 사업 결합에 적용되도록 의도되었지만 수익금은 더 구체적인 목적으로 지정되지 않습니다. 따라서 IPO의 투자자는 하나 이상의 사업 결합의 특정 장점이나 위험을 평가할 기회를 먼저 갖지 않고 투자했습니다. 당사의 초기 사업 결합에는 다음과 같은 인수 또는 합병이 포함될 수 있습니다. 상당한 추가 자본이 필요하지 않지만 주식에 대한 공개 거래 시장을 구축하고자하는 회사. 대안으로, 우리는 재정적으로 불안정하거나 개발 또는 성장의 초기 단계에있는 회사와 비즈니스 결합을 완성하려고 할 수 있습니다. 둘 이상의 대상 비즈니스와 동시에 비즈니스 결합을 수행하려고 할 수 있지만 제한된 자원으로 인해 단일 비즈니스 결합에만 영향을 미칠 수있는 능력을 갖게 될 것입니다.

 

COVID-19 코로나 바이러스의 발발은 전 세계 경제 및 금융 시장에 악영향을 미치는 광범위한 건강 위기를 초래했으며 잠재적 인 표적 회사는 COVID-19가 그들의 영향에 영향을 미치는지 여부에 관계없이 우리와의 잠재적 인 사업 결합에 대한 논의를 연기하거나 종료 할 수 있습니다. 사업 운영. COVID-19가 사업 결합에 대한 우리의 검색에 영향을 미치는 정도는 COVID-19의 심각성 및 COVID-19 억제 조치와 관련하여 나타날 수있는 새로운 정보를 포함하여 매우 불확실하고 예측할 수없는 향후 개발에 달려 있습니다. 또는 그 영향을 다른 사람들과 함께 처리합니다. COVID-19와 관련된 지속적인 우려가 여행을 제한하고 잠재적 투자자 또는 대상 회사 직원과의 회의 능력을 제한하는 경우 비즈니스 결합을 완료하지 못할 수 있습니다.

​

​

https://sec.report/Document/0001213900-21-018015/

​

​