안녕하세요. 옆집 세라입니다. 오늘의 전일대비 상승율 5위는Atlantic Power 가 되겠습니다.
주식이 급등한 이유는?
Atlantic Power, I Squared Capital 인수에 동의했기 때문
일반 주주 는 주당 3.03 달러를 현금 으로받을 수 있으며, 이는 NYSE의 보통 주당 30 일 거래량 가중 평균 가격에 48 % 할증 된 금액입니다.
-일반 주식으로 전환 될 전환 사채 전환 후 사채 보유자는 주당 $ 3.03의 현금을 받게됩니다.
-최근 거래 가격 대비 의미있는 프리미엄을 현금으로받을 우선 주주 및 중기 주주
DEDHAM, Mass. , Jan. 14, 2021 / PRNewswire / -Atlantic Power Corporation (NYSE : AT) (TSX : ATP) ( "Atlantic Power"), 미국 11 개 주와 캐나다 2 개 주에서 사업을 운영하는 독립 전력 생산 업체, 오늘은 글로벌 인프라 투자자 인 I Squared Capital과 회사의 발행 보통주 및 전환 사채, 그리고 일부 자회사의 발행 우선주 및 중기 채권을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. . 거래의 총 기업 가치는 약 9 억 6100 만 달러 (현재 환율 기준)이며이 거래는 Atlantic Power의 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다.
"우리는 I Squared Capital과의 이번 거래를 발표하게되어 기쁘게 생각합니다. 이사회의 사외 이사는 재무 및 법률 고문의 도움을 받아 I Squared Capital의 제안을 면밀히 분석했으며 광범위한 협상과 철저한 검토 끝에 합의가 다음과 같다고 결론지었습니다. Atlantic Power의 최선의 이익을 위해 노력하고 있습니다. "라고 Atlantic Power 이사회 회장 인 Kevin T. Howell 은 말했습니다 .
Atlantic Power의 사장 겸 CEO 인 James J. Moore, Jr. 는 "보통 주당 3.03 달러 의 모든 현금 가격은 최근 거래 수준에 비해 상당한 프리미엄을 나타냅니다."라고 말했습니다 . "동료 주주들이 알고 있듯이, 우리 주식의 미래 가치는 향후 3 ~ 5 년 내에 만료되는 여러 주요 전력 구매 계약에 대한 전력 가격 및 재계약 결과에 크게 좌우됩니다. 현금으로 주식을 취득하면 이 불확실성은 투자자들에게 즉각적이고 중요한 현금 가치를 제공합니다. 우리는 제안을 신중하게 고려했으며 동료 주주들이이 거래를 승인하기 위해 투표 할 때 경영진과 이사회에 합류하도록 권장합니다. "
"이 계약은 또한 현금을위한 우리의 다른 공공 증권 인수를 제공하여 모든 증권 보유자에게 긍정적 인 결과를 제공합니다.이 거래의 완료는 이러한 보유자의 승인과 논의되는 기타 필수 승인을 조건으로합니다. 이 보도 자료에서 "라고 무어 씨는 계속했습니다. "I Squared Capital은 전력 부문에서 상당한 경험을 쌓은 리더를 보유한 강력한 금융 조직입니다. Thomas Lefebvre 와 그의 팀은이 거래를 구성하는 데 탄력적이고 수완이 있었으며 이는 Atlantic의 보안 보유자와 직원에게 훌륭한 기회라고 믿습니다. 힘."
I Squared Capital의 파트너 인 Thomas Lefebvre 는 "지난 몇 년간 회사의 대차 대조표 및 레버리지 비율을 개선하면서 큰 진전을 이룬 Jim Moore 및 경영진과 협력하게되어 기쁩니다 ."라고 말했습니다 . "Atlantic Power는 I Squared Capital이 관리하기에 좋은 위치에있는 매력적인 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며 함께 작업 할 수 있기를 기대합니다."
거래 하이라이트
Atlantic Power의 일반 주주는 2021 년 1 월 14 일로 끝나는 기간 동안 뉴욕 증권 거래소의 보통 주당 30 일 거래량 가중 평균 가격에 48 % 프리미엄을 나타내는 보통 주당 3.03 달러 를 현금으로 받게됩니다 .
2025 년 1 월 31 일까지 Atlantic Power의 6.00 % Series E 전환 형 무담보 후순위 사채 는 해당 시점에 유효한 전환 비율에 따라 거래가 마감되기 직전에 Atlantic Power의 보통주로 전환됩니다 ( "전체 프리미엄 주식 만들기 포함). "현금 통제 변경에 따른 전환 사채에 대한 신탁 계약 조건에 따라 발행 가능). 전환 사채 보유자는 전환 사채 전환 후 보유한 보통 주당 미화 3.03 달러 와 전환 사채에 대한 미지급이자 (거래 마감일까지 제외) 를 받게 됩니다.
Atlantic Power Preferred Equity Ltd. ( "APPEL")의 누적 상환 우선주, 시리즈 1, 누적 금리 재설정 우선주, 시리즈 2 및 누적 변동 금리 우선주, 시리즈 3 은 우선 주당 Cdn $ 22.00에 상환 됩니다. 토론토 증권 거래소에서 최근 거래 가격에 의미있는 프리미엄을 나타내는 현금.
Atlantic Power Limited Partnership ( "APLP")의 5.95 % 중기 채권 은 2036 년 6 월 23 일 까지 거래 종료 시점에 보유한 중기 채권 원금의 106.071 %와 미지급이자를 더한 금액으로 상환됩니다. 거래 마감일을 제외한 중기 메모. 중기 채권 (아래 설명)을 관할하는 신탁 계약에 대한 제안 된 수정안에 대한 서면 동의를 전달하는 중기 채권 보유자는 또한 보유한 중기 채권 원금의 0.25 %에 해당하는 동의 수수료를받을 자격이 있습니다. 그러한 보유자, 거래 종결 조건.
Atlantic Power의 발행 보통주 인수 및 APPEL 발행 우선주 상환은 Business Corporations Act ( 브리티시 컬럼비아 )에 따른 약정 계획 ( "약정")을 통해 완료됩니다 . 약정과 관련하여 Atlantic Power의 주주권 계획이 종료되고 주주권 계획에 따라 발행 된 Atlantic Power의 보통주 매입 권이 모두 취소됩니다.
이사회 및 특별위원회의 추천
Atlantic Power의 이사회 (이하 "이사회")는 재무 및 법률 고문과 협의 한 후 전적으로 사외 이사로 구성된 이사회 특별위원회 ( "특별위원회")의 만장일치 권고에 따라 만장일치로 이사회를 구성합니다. 약정을 승인하고 약정이 Atlantic Power의 최선의 이익에 부합한다고 결정했으며 Atlantic Power의 공동 주주가 약정에 찬성하여 투표 할 것을 권장합니다. APPEL의 이사회는 유사하게 약정을 만장일치로 승인했으며 약정 ( 브리티시 컬럼비아 법률에 따라 APPEL의 지속 제안과 함께)을 결정했습니다.)은 APPEL의 최대 이익을위한 것이며 APPEL의 우선 주주가 합의 및 제안 된 지속에 찬성하여 투표 할 것을 권장합니다.
이사회는 재정 및 법률 고문과 협의 한 후 특별위원회의 만장일치 권고에 따라 약정 계약 ( "약정 계약")에 명시된 조건에 따라 Atlantic Power 전환 사채의 의무적 전환을 만장일치로 결정했습니다. 계약 ")은 Atlantic Power의 최선의 이익을위한 것이며, 전환 사채 보유자가 전환 사채를 관리하는 신탁 계약의 개정에 찬성하여 약정을 Atlantic Power의 보통주로 전환하는 의무적 전환을 제공 할 것을 권장합니다. 신탁 계약의 조건에 따라 당시 유효한 전환율 ( "전체 프리미엄 주식 만들기"포함)현금 통제 변경 후 신탁 계약 조건에 따라 발행 가능).
또한 APLP 총괄 이사회는 재무 및 법률 고문과 협의 한 후 2036 년 6 월 23 일 까지 5.95 % 중기 어음의 의무 상환을 만장일치로 결정했습니다.약정 계약에 명시된 조건에 따라 APLP의 최선의 이익을 위해 중기 채권 보유자가 중기 채권을 관할하는 신탁 계약의 수정에 찬성하여 마감에 대한 의무 상환을 제공 할 것을 권장합니다. 보유하고있는 중기 어음 원금의 106.071 %에 미지급이자와 미지급이자를 더해 거래 마감일까지 제외하는 대가 약정. 중기 채권을 관리하는 신탁 계약에 대한 제안 된 수정안에 대해 서면 동의를 전달하는 중기 채권 보유자는 해당 보유자가 보유한 중기 채권 원금의 0.25 %에 해당하는 동의 수수료를받을 수 있습니다. 거래 종료.
Blair Franklin Capital Partners Inc.는 특별위원회, 이사회 및 APPEL 이사회에 의견을 제공했으며, 의견을 제시 한 시점에 다음과 같은 요인, 가정, 제한 및 자격에 따라 달라집니다. 재무 적 관점에서 애틀랜틱 파워의 보통주 및 전환 사채, APPEL의 우선주 (각 경우 I Squared Capital 및 그 계열사 제외)의 보유자에게 지급 할 대가는 의견을 기반으로합니다. 그러한 보유자에게. Atlantic Power의 각 이사 및 임원은 약정을 뒷받침하는 보통주 및 우선주 (있는 경우)에 투표하고 전환 사채 및 중기 채권 (있는 경우)에 투표하기위한 지원 계약을 체결했습니다.
약정 합의
I Squared Capital ( "구매자")이 관리하는 인프라 펀드의 계열사와 체결 된 약정 계약은 거래 ( "거래")가 약정에 대한 법원 승인, 규제 승인을 포함한 다양한 종결 조건의 적용을받는다고 규정합니다. ( 경쟁법 ( 캐나다 ) 및 1976 년 미국 Hart-Scott-Rodino 독점 금지 개선법 (개정), 1934 년 통신법 (개정) 및 연방 권력 법 (개정) 포함) 포함), 영수증 특정 제 3 자 동의.
거래는 또한 Atlantic Power의 보통주 보유자가 직접 또는 Atlantic Power의 공동 주주 특별 회의에서 대리로 투표 한 투표의 3 분의 2를 승인하고 투표의 3 분의 2의 승인을 조건으로합니다. APPEL 우선주 보유자 (단일 클래스로 투표)는 브리티시 컬럼비아 법률에 따라 APPEL의 약정 및 제안 된 지속성에 대해 APPEL 우선주 회의에서 직접 또는 대리인을 통해 소유 합니다.
또한 거래는 전환 사채 보유자의 승인과 중기 어음 (각각 전환 사채 보유자의 표결 및 최소 2 개 이상의 중기 채권 보유)을 조건으로합니다. 전환 사채 및 중기 채권 보유자의 별도 회의에서 직접 또는 대리로 또는 전환 사채 보유자의 별도 서면 동의를 통해 전환 사채 및 중기 어음 원금의 3 분의 1 전환 사채 및 전환 사채 원금의 3 분의 2 이상을 보유한 중기 채권 (해당되는 경우), 위에서 설명한 바와 같이 해당 증권을 관리하는 신탁 계약에 대한 특정 수정안의 3 분의 2 이상을 보유한 전환 사채.Atlantic Power와 APLP는 별도의 회의 및 / 또는 동의 권유를 통해 전환 사채 및 중기 채권 보유자의 승인을 구할 것입니다.
중기 채권 원금의 약 66 %와 미결제 전환 사채 원금의 약 19 %를 대표하는 채권 보유자가 해당 증권을 관리하는 신탁 계약의 수정에 찬성하거나 동의하는 데 동의했습니다.
약정 계약은 특정 상황에서 원치 않는 우월한 제안을 고려하고 수락 할 수있는 Atlantic Power의 권리를 포함한 관습적인 비 요청 조항의 적용을받으며, 구매자에게 유리하게 일치 할 권리가 있습니다. 애틀랜틱 파워가 원치 않는 우월한 제안을 수락 한 결과 약정이 완료되지 않은 경우를 포함하여 특정 상황에서 거래가 종료되지 않는 경우, 애틀랜틱 파워는 구매자에게 미화 1,250 만 달러 의 해지 수수료를 지불해야합니다. 미화 1,500 만 달러 의 취소 수수료 계약 구매자의 치료되지 않은 위반으로 인해 거래가 종료되지 않은 경우 구매자는 대서양 연안국에 지불해야합니다 (대서양이 계약 계약을 위반하지 않는 경우).
약정, 전환 사채 및 중기 어음의 신탁 계약에 대한 수정, 중기 어음과 관련한 0.25 % 동의 수수료의 조건을 포함 하나 이에 국한되지 않는 거래에 관한 추가 정보, 사본 이사회, APPEL의 이사회 및 APLP의 일반 파트너의 이사회가 고려한 공정성 의견 및 다양한 요소는 Atlantic Power의 경영 정보 회람 및 위임장에 포함되어 Atlantic Power의 주주에게 발송됩니다. 및 APPEL의 우선 주주, 관리 정보 회람 및 / 또는 동의 권유 문서가 Atlantic Power의 전환 사채 보유자 및 APLP의 중기 주주에게 발송됩니다.약정 계약서 및 관리 정보 회람 사본은 SEDAR에서 제공됩니다.www.sedar.com 및 EDGAR ( www.sec.gov ) 또는 Atlantic Power 웹 사이트 www.atlanticpower.com을 통해 제공 됩니다.
거래가 종료되면 Atlantic Power의 보통주는 TSX 및 NYSE에서 상장 취소되며 우선주 및 전환 사채는 TSX에서 상장 취소됩니다. 당사자들은 현재 2021 년 2 분기에 거래를 종료 할 것으로 예상하고 있습니다.
Atlantic Power Agrees to be Acquired by I Squared Capital
- Common shareholders to receive US$3.03 per share in cash, representing a 48% premium to the 30-day volume weighted average price per common share on the NYSE - Convertible debentures to be...
investors.atlanticpower.com
기업 정보
Atlantic Power는 미국 11 개 주와 캐나다 2 개 주에서 발전 자산을 소유하고있는 독립 전력 생산 업체입니다. 발전 프로젝트는 주로 2021 년부터 2043 년까지의 만료 날짜가있는 장기 전력 구매 계약 (PPA)에 따라 투자 등급 유틸리티 및 기타 신용할만한 대형 고객에게 전기와 증기를 판매합니다. 회사는 규정을 통해 상품 가격에 대한 노출을 최소화하고자합니다. 계약, 연료 공급 계약 및 헤지 계약에서. 프로젝트는 지역, 연료 유형, 기술, 파견 프로필 및 offtaker (고객)에 따라 다양합니다. 운영중인 프로젝트의 약 75 %는 회사가 100 % 소유하고 직접 운영하고 유지합니다. 회사는 가스, 수력 및 바이오 매스를 포함한 대부분의 연료 유형을 운영하는 데 전문성을 갖추고 있습니다.
애뉴얼 리포트
2019년
https://investors.atlanticpower.com/download/ATP2019AR.pdf
2018년
https://investors.atlanticpower.com/download/AT2018AR.pdf
경영진
https://www.atlanticpower.com/about-us/leadership
Leadership | Atlantic Power
About Us Leadership James J. Moore, Jr. Terrence Ronan Joseph E. Cofelice Jamie D'Angelo Nick Galotti Brian Dee Board of Directors Board Committees Overview Investment Highlights Codes of Conduct EHS Corporate Governance Contact Us Work With Us Select one of the people below to read their bios: Jame...
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공식 홈페이지
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