TherapeuticsMD와 EW Healthcare Partners, EW Healthcare Partners가 TherapeuticsMD 인수를 위한 최종 계약 발표
2022년 5월 31일 화요일 오후 6:00·
플로리다주 보카 레이톤 , 2022년 5월 31일 --( BUSINESS WIRE ) -- TherapeuticsMD, Inc.(NASDAQ: TXMD)("TherapeuticsMD," "TXMD" 또는 "회사"), 혁신적이고 선도적인 여성 건강 관리 회사, 은(는) 오늘 빠르게 성장하는 의료 회사에 대한 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사인 EW Healthcare Partners의 계열사가 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다.
TXMD 이사회가 만장일치로 승인한 거래 조건에 따라 EW Healthcare Partners는 TXMD 보통주의 모든 발행 주식을 주당 $10.00에 전액 현금 거래로 인수하는 공개 제안을 시작한 후 즉시 합병. 매수가는 2022년 5월 27일 TherapeuticsMD의 종가에 367.3% 프리미엄을 붙인 것이다.
TherapeuticsMD의 CEO인 Hugh O'Dowd는 "EW Healthcare Partners와 이 계약을 체결하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. "함께 가족 계획, 생식 건강 및 폐경기 관리에 대한 치료적 초점을 통해 모든 연령대의 여성에게 힘을 실어줄 것입니다. 우리는 EW Healthcare Partners의 깊이 있는 전문 지식과 실적에 깊은 감사를 표하며 그들이 놀라운 가치를 가져올 것임을 알고 있습니다.
EW Healthcare Partners는 창립 이래 40억 달러 이상의 자본을 조달한 가장 크고 오래된 민간 의료 투자 회사 중 하나입니다. EW Healthcare Partners는 미국과 유럽에서 제약, 의료 기기, 진단 및 기술 기반 서비스 분야에서 빠르게 성장하는 150개 이상의 의료 회사에 투자했습니다.
"우리는 EW Healthcare Partners 포트폴리오에 TherapeuticsMD를 환영하며 여성 건강 향상이라는 회사의 사명에 깊이 헌신하고 있습니다. EW Healthcare Partners는 Majorelle 인수를 통해 이미 여성 건강에 상당한 투자를 했습니다. TherapeuticsMD는 Majorelle이 미국 시장에 진출하는 것은 빠르게 성장하는 최고의 대서양 횡단 여성 건강 플랫폼을 만들려는 우리의 야심찬 계획에 완벽하게 들어맞습니다. 우리는 결합된 회사의 추가 성장을 위한 자금을 지원하기 위해 광범위한 네트워크와 자본을 제공합니다"라고 Evis가 말했습니다. Hursever, EW Healthcare Partners 전무 이사.
EW Healthcare Partners의 수석 고문인 Olivier Bohuon은 "환자 경험을 향상하고 운영 효율성을 개선하며 여성 건강에 전념하는 소수의 대서양 횡단 전문 제약 회사 중 하나를 만들기 위해 회사 경영진과 협력하기를 기대합니다"라고 말했습니다. 마조렐 회장.
상세 거래 내역
TherapeuticsMD의 이사회에서 만장일치로 승인한 거래는 약 1억 7,700만 달러에 달하는 회사의 총 기업 가치를 의미하며 발행 및 발행된 TherapeuticsMD 보통주의 모든 주식을 인수하기 위한 완전 현금 공개 제안으로 구성될 것입니다
계약 조건에 따라 EW Healthcare Partners의 계열사는 TherapeuticsMD 보통주의 모든 발행 및 발행 주식을 주당 $10.00의 가격으로 인수하기 위한 공개 제안을 시작합니다. 공개매수는 처음에 공개매수 개시일로부터 20영업일 동안 열려 있으며 특정 상황에서 연장될 수 있습니다.
가격은 2022년 5월 27일 TherapeuticsMD의 종가 $2.14에 367.3%, 2022년 5월 27일 TherapeuticsMD의 30일 거래량 가중 평균 주가에 211.8% 프리미엄을 나타냅니다.
특정 조건을 충족하는 것을 포함하여 공개 제안이 성공적으로 완료되면 EW Healthcare Partners 계열사는 2단계 합병을 통해 주당 $10.00의 동일한 가격으로 TherapeuticsMD 보통주의 나머지 모든 미입찰 주식을 취득하게 됩니다.
거래 체결과 관련하여 Sixth Street Partners와 회사의 파이낸싱 계약에 따른 대출 기관 및 관리 대리인은 파이낸싱 계약의 만기 날짜를 2022년 7월 13일로 연장하여 회사가 EW Healthcare Partners와 거래를 완료할 수 있도록 하기로 합의했습니다. 그 날짜 또는 그 이전에. 또한 대출 기관과 관리 대리인은 합병 종료와 관련하여 금융 계약에 따라 회사의 부채를 이월하기로 합의했습니다.
공개매수 및 합병의 종결은 TherapeuticsMD 보통주의 과반수가 공개매수에서 출자되고 철회되지 않고 회사의 금융 계약에 따라 불이행 또는 불이행 사건이 없다는 것을 포함하는 특정 조건의 적용을 받습니다. 기타 관례적인 폐쇄 조건. 거래가 완료되면 TherapeuticsMD는 비상장 회사가 되며 TherapeuticsMD의 보통주 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않습니다. 양 당사자는 합병이 2022년 7월 13일 또는 그 이전에 완료될 것으로 예상합니다.
TherapeuticsMD, Inc. 소개
TherapeuticsMD, Inc.는 여성 전용의 새로운 제품을 개발하고 상용화하는 데 주력하는 혁신적이고 선도적인 의료 회사입니다. TherapeuticsMD의 제품은 가족 계획, 재생산 건강 및 폐경 관리에 치료적 초점을 두고 여성이 삶의 다양한 단계에서 경험하는 고유한 변화와 도전에 대처하도록 설계되었습니다. TherapeuticsMD는 여성의 건강을 증진하고 여성의 건강 문제에 대한 인식을 높이는 데 전념하고 있습니다
https://finance.yahoo.com/news/therapeuticsmd-ew-healthcare-partners-announce-100000094.html
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