Prenetics, 나스닥에 IPO 데뷔
Prenetics는 Nasdaq에 상장된 최초의 홍콩 유니콘이 되었으며 해당 주식은 5월 18일 "PRE" 티커로 거래를 시작했습니다.
Prenetics 성장을 지원하기 위해 비즈니스 결합, 현금 및 매출채권에서 최소 US$2억 6천만의 수익금
수익금은 Prenetics가 상당한 성장 궤도를 계속 이어갈 수 있도록 하며 전략적 인수, R&D, 제품 출시 및 EMEA 및 동남아시아로의 지리적 확장에 사용될 것입니다.
런던 및 홍콩, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 게놈 및 진단 테스트의 글로벌 리더인 Prenetics Group Limited("Prenetics" 또는 "회사")와 Artisan Acquisition Corp.(Nasdaq: ARTAU, "Artisan ") 저명한 문화 기업가인 Adrian Cheng이 개인적으로 설립한 특수 목적 인수 회사가 오늘 이전에 발표한 사업 합병을 완료했습니다. 합병된 회사는 2022년 5월 18일 나스닥에서 프레네틱스 클래스 A 보통주의 경우 "PRE", 프레네틱스 신주인수권은 "PRENW"라는 새로운 티커 기호로 거래를 시작했습니다.
Artisan 주주들은 2022년 5월 9일 임시 총회에서 사업 결합을 승인했습니다. Prenetics의 CEO이자 공동 설립자인 Danny Yeung은 계속해서 결합된 회사를 이끌 것입니다. Artisan의 설립자인 Adrian Cheng은 전략적 주주로 남고 Artisan의 CEO인 Ben Cheng은 현재 Prenetics의 이사로 있습니다. 이번 거래로 프레네틱스의 기업 가치는 12억5000만 달러로 홍콩 기업 최초로 나스닥에 상장됐다.
Prenetics의 CEO이자 공동 설립자인 Danny Yeung은 “오늘은 Prenetics에 놀라운 이정표가 되는 날이며 우리의 놀라운 팀이 없었다면 불가능했을 것입니다. Adrian Cheng과 전체 Artisan 팀의 신뢰와 확고한 지원에 감사드립니다. 2014년 설립 이후 많은 것을 이뤘지만 이제 시작에 불과하다고 생각합니다. 우리의 비전은 전 세계 수백만 명의 사람들에게 예방, 진단 및 개인화된 관리로 구성된 완전한 엔드 투 엔드 건강 생태계를 만드는 것입니다. 나스닥 상장 기업으로서 우리는 우리의 미래에 대해 이보다 더 흥분하고 확신할 수 없으며 주주들이 우리의 야망, 추진력 및 실행 능력으로부터 혜택을 받을 것이라고 믿습니다.”
Artisan의 설립자인 Adrian Cheng은 “Prenetics가 나스닥에 처음으로 홍콩 유니콘을 상장한 것은 의미 있는 성과이며 관련된 모든 분들께 감사드립니다. 전 세계적으로 의료 산업에 의미 있는 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지닌 고성장 회사를 찾는 것이 저의 핵심 사명이었고 Prenetics가 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 이는 프레네틱스뿐만 아니라 홍콩의 모든 차세대 기업가에게도 중요한 이정표입니다. Danny는 진정으로 놀라운 회사를 구축했으며 저는 완전한 종단 간 의료 생태계를 구축하는 장기 전략에 확신을 갖고 있습니다.”
이 회사는 테스트 서비스 전반에 걸쳐 강력한 모멘텀을 확인한 후 기업공개를 진행하여 올해 가장 빠르게 성장하는 게놈 및 진단 테스트 회사 중 하나가 되었습니다. 다음은 몇 가지 주요 사항입니다.
대차 대조표에 충분한 현금으로 강력한 재무 성장
Prenetics의 2021 회계연도 매출은 전년 대비 323% 증가한 2억 7,590만 달러로 전년도의 재무 전망 2억 500만 달러를 초과했습니다.
2022년 1분기 매출은 전년 동기 대비 60.2% 증가한 9,200만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
2022년 3월 31일 현재 회사의 현금 및 매출채권은 US$ 9,340만이며, 현금 3,420만 달러와 매출채권 5,920만 달러로 구성되어 있습니다.
글로벌 M&A 전략 및 지리적 확장으로 지속적인 성장 모멘텀
추가 수익 및 새로운 기술을 추가할 원격 의료 및 개인화 의료 분야에서 유럽 및 동남아시아의 여러 회사와 고급 M&A 논의
기존 시장에 새로운 파이프라인 제품을 출시하고 유기 및 무기 성장을 통해 유럽 및 동남아시아를 포함한 새로운 지역으로 진출
의료의 미래 구축 Prenetics는 기존 제품과 파이프라인 제품을 통해 강력한 기술적, 상업적 시너지를 지닌 헬스케어 생태계를 지향합니다.
정부 및 다국적 기업의 우량 고객을 대상으로 현재까지 전 세계적으로 2,200만 개 이상의 COVID-19 실험실 및 신속한 재택 테스트를 처리 및 제공했습니다.
전체 엑솜 시퀀싱을 활용한 임상 등급 소비자 테스트인 140,000개 이상의 Circle DNA 테스트가 현재까지 30개국 이상에 제공되었습니다.
Circle ColoClear - 대장암 검진을 위한 비침습적 대변 기반 FIT-DNA 테스트. 2022년 상반기 착공
Circle SnapShot - 사용자 친화적 인 혈액 샘플 수집 및 결과 전달 시스템으로 집에서 혈액 검사. 2022년 상반기 착공
UBS Securities LLC는 Artisan의 단독 재정 고문 및 독점 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. Citigroup Global Markets Asia Limited는 Prenetics의 단독 재정 고문으로 활동하고 있습니다.
UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities(USA) LLC 및 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited는 PIPE에서 배치 대리인 역할을 하고 있습니다. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 국제 법률 고문으로 활동하고 있으며 Mourant는 Prenetics의 Cayman 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Kirkland & Ellis LLP는 국제 법률 고문으로 활동하고 있으며 Appleby는 Artisan의 Cayman 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Shearman & Sterling LLP는 배치 대리인에게 국제 법률 고문 역할을 하고 있습니다. KPMG LLP는 Prenetics의 감사인으로 활동하고 있습니다.
프레네틱스 소개
2014년에 설립된 Prenetics는 예방, 진단 및 맞춤 치료의 세 가지 축을 포괄적이고 누구나 언제 어디서나 접근할 수 있도록 하여 전 세계 수백만 명의 사람들에게 건강을 더 가까이 다가가고 의료를 분권화한다는 사명을 가진 주요 글로벌 진단 및 유전자 검사 회사입니다. 그리고 어디든지. Prenetics는 영국, 홍콩, 인도, 남아프리카 및 동남아시아를 포함한 9개 지역에서 사업을 운영하는 비전 있는 기업가인 Danny Yeung이 이끌고 있습니다. Prenetics는 소비자 유전자 검사 및 조기 대장암 검진을 개발합니다. COVID-19 테스트, 신속한 현장 진료 및 재택 진단 테스트 및 의료 유전자 테스트를 제공합니다
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