Allena Pharmaceuticals, 280만 달러 등록된 직접 오퍼 발표
알레나 제약, Inc.
2022년 5월 4일
매사추세츠주 뉴턴, May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allena Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ: ALNA)는 환자를 치료하기 위한 최초의 경구용 효소 치료제 개발 및 상용화에 전념하는 후기 단계의 바이오 제약 회사입니다. 희귀 및 중증 대사 장애 및 신장 장애를 앓고 있는 에이전시는 오늘 투자자와 시리즈 D 전환우선주 총 1,436.0688주 및 시리즈 E 전환우선주 1,436.0688주 발행 및 매각을 위한 증권 매입 계약을 체결했다고 발표했습니다. 약 280만 달러의 총 수익을 위해 등록된 직접 공모의 우선주(배치 대리인 수수료 및 기타 공모 비용 공제 전). 시리즈 D 전환우선주와 시리즈 E 전환우선주 주식의 가치는 각각 $1,
HC Wainwright & Co.는 이 제안에 대한 독점 배치 에이전트 역할을 합니다.
회사는 보통주 역분할 제안(이하 "제안") 승인을 위한 특별주주총회를 2022년 5월 4일로 지정했습니다. 시리즈 D 전환우선주는 나스닥 의결 요건에 따라 주당 $0.1693의 가격을 기준으로 시리즈 D 전환우선주가 전환 가능한 보통주의 주식 수와 동일한 제안서에 대한 의결권을 갖습니다. 시리즈 E 전환 우선주는 나스닥 상장 규칙에 따라, 제안과 관련하여 시리즈 E 전환우선주가 행사한 의결권은 제안서에 투표한 보통주 및 시리즈 D 전환우선주 지분과 동일한 비율로 회사가 계산해야 합니다. 시리즈 D 전환우선주 및 시리즈 E 전환우선주는 발행일 이후 언제든지 보유자의 선택에 따라 전환이 가능합니다.
공모 마감은 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2022년 5월 4일로 예상됩니다.
Allena는 현재 부채 상환을 포함할 수 있는 운전 자본 목적으로 제공에서 순 수익금을 사용할 계획입니다.
동시 사모에서 회사는 또한 등록된 직접 모집의 투자자에게 6개월 동안 행사 가능한 주당 $0.1694의 행사 가격으로 최대 22,438,575주의 보통주를 구매하기 위한 미등록 신주인수권을 발행하는 데 동의했습니다. 발행일 이후에 유효하며 최초 행사일로부터 5년 후에 만료됩니다.
위에서 설명한 시리즈 D 및 시리즈 E 전환우선주와 보통주의 기초 주식(단, 신주인수권 또는 신주인수권의 기초가 되는 보통주의 주식 제외)은 양식 S-3( 등록 번호 333-255837), 2021년 5월 12일 증권 거래 위원회("SEC")에 의해 유효함을 선언했습니다. 증권의 제공은 투자 설명서 부록을 포함한 투자 설명서를 통해서만 이루어집니다. 유효한 등록 명세서의 일부. 제안된 증권과 관련된 최종 투자 설명서 부록 및 첨부 설명서가 SEC에 제출됩니다. 제안서와 관련된 최종 설명서 부록 및 첨부 설명서의 전자 사본은 가능한 경우 SEC 웹사이트(http:
동시 사모에서 발행된 신주인수권과 신주인수권의 기초가 되는 보통주의 주식은 수정된 1933년 증권법("법") 섹션 4(a)(2)에 따라 사모로 제공되고 있으며, 이에 따라 공포된 규정 D는 법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 보통주에 대한 신주인수권 및 기본 주식은 유효한 등록 명세서 또는 해당 법의 등록 요건 및 해당 주 증권법의 적용 면제에 따른 경우를 제외하고 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.
Allena Pharmaceuticals, Inc. 소개
Allena Pharmaceuticals, Inc.는 희귀하거나 중증의 대사 및 신장 장애를 가진 환자를 치료하기 위한 동급 최초의 경구 생물학적 치료제를 발견, 개발 및 상업화하는 데 전념하는 생물제약 회사입니다.
https://finance.yahoo.com/news/allena-pharmaceuticals-announces-2-8-120000215.html
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