GTY Technology Holdings Inc., GI Partners의 인수 계약 체결
2022년 4월 29일 금요일 오후 8시· 7분 읽기
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폐쇄되면 GTY Technology Holdings Inc.는 공공 부문을 위한 클라우드 소프트웨어 솔루션 제공에 지속적으로 초점을 맞춘 비상장 기업으로 운영될 것입니다.
보스턴, 2022년 4월 29일 --( BUSINESS WIRE ) -- 공공 부문을 위한 클라우드 소프트웨어 솔루션의 선두 공급업체인 GTY Technology Holdings Inc.(NASDAQ: GTYH)("GTY" 또는 "회사")가 오늘 발표했습니다. 선도적인 민간 투자 회사인 GI Partners("GI")가 인수하기로 최종 계약을 체결했습니다. 거래가 완료되면 GTY는 비상장 기업이 됩니다.
계약 조건에 따라 GTY 주주는 거래가 완료되면 보유하고 있는 GTY 보통주 1주당 현금 $6.30를 받게 됩니다. 구매 가격은 GTY의 기존 주주들에게 상당한 가치를 제공하며 거래 발표 전 마지막 전체 거래일인 2022년 4월 28일 종가보다 123%, 90일 거래량에 대해 57% 프리미엄을 나타냅니다. 2022년 4월 28일까지의 가중 평균 종가.
GI Partners의 투자는 GTY가 성장을 가속화하기 위해 판매, 마케팅 및 기술 혁신에 대한 투자를 증가함에 따라 공공 부문 기술 시장에서 GTY의 강력한 추진력을 뒷받침할 것입니다.
GTY의 CEO인 TJ Parass는 "GI Partners는 선도적인 소프트웨어 회사를 지원하고 가치를 추가한 탁월한 실적을 보유하고 있으며 GI Partners의 역량을 갖춘 파트너를 영입하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. "이 거래는 GTY 주주들에게 즉각적이고 실질적인 가치를 제공할 것입니다. 회사는 우리의 전략 실행에 집중할 수 있는 더 큰 유연성을 갖게 될 것이며 우리는 GI Partners와 장기적인 파트너십을 시작하게 되어 기쁩니다."
"GI에서 우리는 GTY가 여러 부문에서 뛰어난 제품을 개발했으며 품질과 혁신에 대한 평판이 높다고 믿습니다. 우리는 정부의 가장 시급한 문제 중 일부를 해결하기 위한 팀의 노력에 깊은 인상을 받았습니다." -GI Partners의 사모펀드 책임자.
GI Partners의 전무 이사인 Sendil Rajendran은 다음과 같이 덧붙였습니다. "GI가 깊은 경험을 갖고 있는 여러 흥미로운 이니셔티브를 통해 GTY가 유기적 성장을 계속 가속화할 수 있는 기회를 보고 있습니다. 우리는 경영진과 협력하여 지속적으로 혁신하고 가치를 제공하기를 기대합니다.
GTY 이사회는 거래를 만장일치로 승인했으며 거래와 관련하여 소집될 GTY 주주 특별 회의에서 GTY 주주가 거래에 찬성 투표할 것을 권고합니다. GTY 주주의 특별 회의는 미국 증권 거래 위원회("SEC")에 최종 위임장을 제출한 후 GTY 주주에게 우편으로 발송한 후 가능한 한 빨리 개최될 것입니다.
자귀
GTY 주주는 마감 시 주당 $6.30의 현금을 받게 됩니다. 거래는 현재 해당 규제 승인을 받고 GTY 주주의 승인을 포함한 기타 관례적인 마감 조건이 충족된 후 2022년 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
최종 합병 계약의 조건에 관한 추가 정보는 거래와 관련하여 제출될 양식 8-K에 대한 GTY의 현재 보고서를 참조하십시오.
고문
Credit Suisse는 GTY의 독점 재정 고문으로 활동하고 있으며 Davis Graham & Stubbs는 GTY의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 GI Partners의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Ropes & Gray는 GI Partners의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
GTY Technology Holdings Inc. 소개
GTY는 이해관계자 참여 및 자원 관리의 새로운 표준을 달성하기 위해 주요 공공 부문 기술 회사를 한데 모았습니다. GTY는 6개 사업부를 통해 조달, 지불, 보조금 관리, 예산 책정 및 허가 기능을 포괄하는 주 및 지방 정부, 교육 기관 및 의료 기관을 위한 직관적인 클라우드 기반 솔루션 제품군을 제공합니다. Bonfire는 전략적 소싱 및 조달 소프트웨어를 제공합니다. 자신 있고 규정을 준수하는 지출 결정을 가능하게 합니다. CityBase는 시민과 공공 시설 및 정부 기관을 연결하는 정부 지불 솔루션을 제공합니다. eCivis는 보조금 수익을 극대화하고 성과를 추적할 수 있는 보조금 관리 시스템을 제공합니다. OpenCounter는 복잡한 허가 및 라이선스 절차를 통해 신청자를 안내하는 사용자 친화적인 소프트웨어를 제공합니다. Questica는 재정 및 비재무적 전략적 목표를 달성하기 위해 예산 준비 및 관리 소프트웨어를 제공합니다. Sherpa는 공공 부문 예산 책정 소프트웨어 및 컨설팅 서비스를 제공합니다.
지아이파트너스 소개
2001년에 설립된 GI Partners는 샌프란시스코, 뉴욕, 시카고, 그리니치 및 스코츠데일에 125명 이상의 직원과 사무실을 보유한 민간 투자 회사입니다. 이 회사는 사모 펀드, 부동산 및 데이터 인프라 전략에 투자하기 위해 전 세계 주요 기관 투자자로부터 320억 달러 이상의 자본을 조달했습니다. 사모펀드 팀은 주로 의료, IT 인프라, 서비스 및 소프트웨어 부문의 회사에 투자합니다. 부동산 팀은 주로 기술 및 생명 과학 자산과 기타 전문 부동산 부문 및 전략에 중점을 둡니다. 데이터 인프라 팀은 주로 디지털 경제를 뒷받침하는 하드 자산 인프라 비즈니스에 투자합니다
https://finance.yahoo.com/news/gty-technology-holdings-inc-enters-110000592.html
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