Hycroft Mining, 유명한 귀금속 투자자 Eric Sprott와 AMC Entertainment로부터 5,600만 달러 지분 투자 발표
2022년 3월 15일 화요일 오후 6:24
Equity Capital Investment는 대차대조표를 재자본화하고 북부 네바다 에 있는 세계적 수준의 Hycroft 금 및은 예금의 가치를 실현할 기회를 제공합니다
네바다주 위네머카 2022년 3월 15일 / PRNewswire/ -- 세계적 수준에 위치한 Hycroft 광산을 소유한 귀금속 개발 회사인 Hycroft Mining Holding Corporation(Nasdaq: HYMC)("Hycroft" 또는 "회사") 네바다 북부 의 광산 지역은 오늘 귀금속 투자자 Eric Sprott 및 AMC Entertainment Holdings, Inc.(NYSE: AMC) 와 함께 5,600만 달러 규모 의 사모 투자 를 발표했습니다.
다이앤 개렛 (Diane Garrett ) Hycroft 사장, CEO 겸 회장 직무대행은 " Eric Sprott가 닻을 내린 하이크로프트의 미래에 대한 이 혁신적인 투자를 발표하게 되어 매우 기쁩니다., 세계 최고의 귀금속 투자자 중 하나인 AMC Entertainment Holdings는 유동성 문제를 해결하고 중요한 기초 자산의 가치를 최적화하기 위해 자본을 조달할 수 있는 전문성과 능력을 입증했습니다. 종합적으로, 그들의 투자는 Hycroft의 유동성 위치를 극적으로 개선하고 수년간의 재정 활주로를 제공합니다. 또한, 그들의 자신감은 Hycroft의 금 및 은 예금의 세계적 수준의 특성과 개발의 중추적인 순간에 가치를 창출할 수 있는 우리의 잠재력을 강조합니다. 우리는 새로운 투자자들과 협력하여 Hycroft가 가치 사슬을 향상시킬 수 있기를 기대합니다."
사모 계약 조건
Mr. Sprott와 AMC는 각각 23,408,240단위와 교환하여 Hycroft에 현금으로 2,790 만 달러 를 투자할 예정 이며, 각 단위는 Hycroft의 보통주 1주와 보통주 매입 영장 1개(이하 "단위")로 구성됩니다. 단위 가격은 단위당 $1.193 이며, 이는 나스닥이 시장에서 단위를 구매할 때 요구하는 최소 입찰가입니다. 각 구매 영장은 주당 $1.068 의 가격으로 Hycroft의 보통주 1주에 대해 행사할 수 있으며발행일로부터 5년 동안 유효합니다. 사모 모집 마감은 2022년 3월 15일 또는 약 2022년 3월 15일로 예상됩니다.
투자를 통해 AMC는 Hycroft 이사회의 대리인을 임명할 수 있는 권한을 갖게 되었습니다. 사모 투자 마감 후 Mr. Sprott와 AMC는 회사의 두 번째로 큰 주주가 되며 각각 Hycroft의 발행 보통주의 약 21.8%를 소유하게 됩니다.
신규 자본의 사용
Hycroft는 이 사모 투자의 순수익을 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 여기에는 기존 부채의 상환, 재융자, 상환 또는 환매, 운전 자본 또는 자본 지출 및 기타 투자, 초기 평가의 선진화가 포함될 수 있습니다. 사전 타당성 및/또는 타당성 조사 및 Hycroft 광산의 추가 탐사에 대한 2022 기술 보고서 요약.
대차대조표 재자본화를 통한 추가적인 유연성 확보
회사는 또한 주요 대출 파트너인 Sprott Private Resource Lending II(수금자), LP("Sprott")와 시설 에이전트 역할을 하는 원칙적으로 모든 원금을 연장하기로 합의했다고 발표했습니다. 2027년 5월 1회 상환에 대한 부채 상환 , 2025 년현재 만기일부터 5 천만 달러 의 신규 자본, 330만 달러 의 대출 기관 이자 조정 지불 시 자본화되고 만기 시 원금에 추가됩니다. 2025 년 5월에서 2027 년 5월로 만기 연장은특정 대출 보장 조건에 따릅니다.
Hycroft는 또한 5천만 달러 의 신규 자본을 조건으로 대출 기간을 2년 연장하여 2027년 12월 까지 연 10%의 현물 이자 지급을 계속 하는 두 번째 유치권 보유자와 합의했습니다 .
회사는 현재 대출 기관과 채무를 줄이는 능력을 계속 고려하고 논의할 것입니다.
Hycroft Mining Holding Corporation 소개
Hycroft는 미국에 기반을 둔 금 및 은 개발 회사로, Nevada 북부 의 세계적 수준의 광산 지역에 위치한 Hycroft Mine을 소유하고 있습니다.
https://finance.yahoo.com/news/hycroft-mining-announces-56-million-102400170.html
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