Volt Information Sciences, ACS Solutions 계열사에 인수 예정
2022년 3월 14일 월요일 오후 6시
99% 프리미엄을 제공하기 위해 현금으로 주당 $6.00의 구매 가격
오렌지, 캘리포니아 및 애틀랜타, 2022년 3월 14일 --( BUSINESS WIRE ) -- Volt Information Sciences, Inc.("Volt" 또는 "회사")(NYSE-AMERICAN: VOLT), 글로벌 인력 충원 서비스 제공업체, 및 정보 기술 솔루션 및 서비스( www.acsicorp.com ) 의 글로벌 제공업체인 ACS Solutions("ACS Solutions")의 계열사인 Vega Consulting, Inc.("Vega") 는 오늘 Volt와 Vega가 Volt가 주당 현금 $6.00에 인수되는 최종 합병 계약입니다. 이 주당 구매 가격은 2022년 3월 11일 회사 종가에 99%의 프리미엄을 나타냅니다.
Vega는 2022년 3월 25일 이전에 Volt의 모든 발행 주식을 주당 $6.00에 현금으로 인수하기 위한 공개 제안을 시작할 것입니다. Volt의 이사회는 합병 계약을 승인했으며 Volt 주주는 제안에 자신의 주식을 제출할 것을 권장합니다.ACS Solutions의 CEO인 Raj Sardana는 "Volt 인수 계획을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각하며 그들의 재능 있는 팀을 우리 회사 가족으로 환영하기를 기대합니다. 이번 거래를 통해 상용 직원 및 MSP 비즈니스를 직원 서비스 포트폴리오로 확장하여 서비스 및 제품 제품군을 더욱 확장합니다."
Volt의 사장 겸 CEO인 Linda Perneau는 "이번 인수는 Volt에게 지속적인 성장을 위한 강력한 기회를 제공합니다. 자매 회사인 ACS Solutions를 통해 우리는 기술 투자를 가속화하고, 역량을 강화하고, 운영하고 궁극적으로 고객에게 더 나은 가치를 제공합니다. 이 모든 것이 Volt 브랜드와 동의어가 된 우수한 고객 서비스를 보완합니다."
합병 계약의 실행과 관련하여 Volt의 일부 주주, 이사 및 임원이 회사 발행 주식의 총액의 약 26%를 소유하고 있으며 공개 제안에서 모든 주식을 공개하는 데 동의하는 계약을 체결했습니다.
거래의 종료는 특정 규제 기간의 만료 또는 종료, 공개 제안에서 회사의 미지불 보통주의 최소 2/3를 차지하는 주식의 공개를 포함하는 관례적인 종료 조건의 적용을 받습니다. 공개매수가 성공적으로 완료되면 Vega는 2단계 합병을 통해 공개매수에서 입찰되지 않은 나머지 주식을 동일한 가격으로 인수하게 됩니다.
합병 계약은 Volt가 독점 재정 고문인 Foros의 도움을 받아 적극적으로 제안하고 평가하며 잠재적으로 협상을 시작하고 대안을 제출한 당사자에게 실사 액세스를 제공하는 "고쇼(go-shop)" 기간을 제공합니다. 제안. 고샵 기간은 2022년 4월 11일까지 30일 동안 연장됩니다. Volt는 합병 계약에 명시된 조건과 절차에 따라 더 나은 제안을 하기 위해 합병 계약을 해지할 권리가 있습니다. 이 프로세스가 더 나은 제안으로 이어지리라는 보장은 없습니다. Volt는 이사회가 잠재적인 우월한 제안과 관련하여 결정을 내리지 않는 한 이 과정에서 진행 상황을 공개하지 않을 것입니다.거래는 2022년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 종료 후 Volt는 비상장 기업이 되며 Volt 보통주의 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않습니다. 합병 계약에 포함된 조건에 대한 자세한 내용은 이 거래와 관련하여 미국 증권 거래 위원회("SEC")에 제출될 Form 8-K에 대한 Volt의 현재 보고서를 참조하십시오.
Foros는 Volt의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Milbank LLP는 Volt의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Kilpatrick Townsend와 Stockton LLP는 Vega의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
2022년 1분기 재무 결과 업데이트
볼트는 2022년 3월 15일 화요일 시장이 개장하기 전에 2022년 1분기 재무 결과와 함께 보도 자료를 발표할 예정이지만, 발표된 거래에 비추어 볼 때 3월 15일 화요일로 예정된 어닝 컨퍼런스 콜은 , 2022 오후 5:00 ET는 더 이상 개최되지 않습니다.
Volt Information Sciences, Inc. 소개
Volt는 인력 배치 서비스(전통적인 시간 및 자재 기반 및 프로젝트 기반)의 글로벌 제공업체입니다. 당사의 인력 서비스는 비정규직 제공, 인력 채용 서비스 및 주로 행정, 기술, 정보 기술, 경공업 및 엔지니어링 직위를 지원하는 관리 인력 서비스 프로그램을 포함하는 인력 솔루션으로 구성됩니다. 우리의 관리 인력 프로그램에는 여러 공급자의 비정규직 근로자의 조달 및 온보딩 관리가 포함됩니다. Volt는 항공 우주, 자동차, 은행 및 금융, 소비자 전자 제품, 정보 기술, 보험, 생명 과학, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트, 제약, 소프트웨어, 통신, 운송 및 유틸리티를 포함한 글로벌 산업에 서비스를 제공합니다.
ACS 솔루션 소개
ACS 솔루션은 기술, 비즈니스 통찰력 및 열정을 기반으로 하는 혁신적인 기술 솔루션으로 복잡한 비즈니스 과제를 해결합니다. ACS Solutions는 연간 매출이 15억 달러가 넘는 정보 기술 솔루션 및 서비스의 글로벌 제공업체입니다. 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있는 ACS Solutions는 21년 넘게 전 세계적으로 Fortune 1000대 기업에 서비스를 제공해 왔습니다. 이 회사는 전 세계적으로 27,000명 이상의 직원과 컨설턴트를 고용하고 있으며 미국 및 해외 전역에 사무실과 개발 센터를 두고 있습니다.
https://finance.yahoo.com/news/volt-information-sciences-acquired-affiliate-100000211.html
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