[미국 주식] SOC Telemed, Inc(TLMD, TLMDW, SOC 테레메드) 주가가 급등한 이유는?

페이션트 스퀘어 캐피털, SOC 텔레메드 인수

2022년 2월 3일 목요일 오후 8시·

- SOC Telemed 주주 는 주당 $3.00 현금 지급

- 파트너십을 통해 미국의 주요 급성 치료 원격 의료 제공업체의 지속적인 성장 및 확장 가능

HERNDON, Va. , 2022년 2월 3일 /PRNewswire/ -- 급성 치료 원격 의료의 전국 최대 제공업체인 SOC Telemed, Inc.(NASDAQ: TLMD)("회사" 또는 "SOC Telemed")가 오늘 발표했습니다. 은(는) 선도적인 의료 전용 투자 회사인 Patient Square Capital("Patient Square")이 인수하는 최종 계약을 체결했습니다.
계약 조건에 따라 SOC Telemed 주주는 클래스 A 보통주("보통주")의 주당 현금으로 $ 3.00를 받습니다. 주당 매입 가격은 거래 발표 전 마지막 전체 거래일 인 2022년 2월 2일 SOC Telemed의 종가보다 약 366.1%, SOC Telemed의 60일 거래량 가중 평균 가격에 93.1% 프리미엄을 나타냅니다. (VWAP) ~ 2022년 2월 2일 .

SOC Telemed 이사회(이하 "이사회")는 거래가 회사 주주들에게 최선의 이익이 된다고 결정한 후 만장일치로 거래를 승인하고 회사 주주들에게 특별 회의에서 거래를 승인하고 합병 계약을 채택할 것을 권고합니다. 거래와 관련하여 소집되는 주주 회의. 보통주 발행 주식의 약 39%를 집합적으로 보유하고 있는 주주들은 무엇보다도 거래에 찬성하여 회사 보통주의 주식에 투표하기로 동의한 의결권 계약을 체결했습니다.

스티브 슐만, SOC Telemed 이사회 의장은 "포괄적인 프로세스의 정점인 Patient Square Capital의 SOC Telemed 인수는 모든 이해 관계자에게 매력적인 기회를 의미합니다. Patient Square Capital의 접근 후 독립 조직을 구성했습니다. 독립적인 재무 및 법률 고문의 도움을 받아 제안을 철저히 검토한 이사회 위원회는 독립 위원회의 만장일치 제안에 따라 전액 현금 제안이 주주에게 최대 가치를 제공하고 페이션트 스퀘어 캐피털은 향후 몇 년 동안 회사의 성장을 위한 최고의 위치를 차지할 것입니다. 마지막으로 오늘 발표는 SOC Telemed 팀의 노고에 대한 증거입니다.이해 관계자를 위한 최적의 결과를 달성하기 위해 끊임없이 노력했습니다."

거래가 완료되면 SOC Telemed는 임상 역량에 계속 투자하고 제품을 혁신하며 입지를 확장할 수 있는 유연성과 자원을 갖춘 민간 기업이 됩니다.

거래가 완료된 후 SOC Telemed는 2021년 9월 CEO의 역할을 맡은 Dr. Chris Gallagher 가 계속 이끌게 됩니다. Dr. Gallagher는 이전에 Access Physicians의 공동 창립자이자 CEO였습니다. 2021년 3월 SOC텔레메드에 인수된 고성장 및 경험이 풍부한 다분야 급성기 원격진료 사업입니다.

Gallagher 박사는 "오늘 발표는 급성 치료 원격 의료를 위한 SOC Telemed의 시장 선도적인 기술 기반 임상 서비스 플랫폼을 확인시켜줍니다. 이 플랫폼은 우리가 전국적으로 1,000개 이상의 시설에 배포했습니다."라고 말했습니다. "지난 몇 년 동안 기술이 치료에 대한 접근을 확장하고, 임상의 효율성을 개선하고, 보다 비용 효율적인 치료 제공을 가능하게 하는 중요한 방법을 보여주었습니다. 이러한 목표를 달성하려면 앞으로 몇 년 동안 집중, 시간 및 의미 있는 투자가 필요합니다. 우리는 믿습니다. 개인 회사로서 Patient Square Capital 팀의 전문 지식과 지원을 통해 SOC Telemed는 환자, 의사 및 병원 파트너의 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 좋은 위치에 있게 될 것입니다."

Patient Square Capital은 SOC Telemed에 의료 시스템 및 제공자 조직에 대한 광범위하고 관련성 있는 경험을 제공합니다. Patient Square의 파트너는 HCA, Duly Health and Care(이전 DuPage Medical Group), OB Hospitalist Group, Envision Healthcare, Summit BHC, Covenant Physician Partners 및 Access Physicians를 비롯한 주요 의료 기관의 이사회에서 수년간 활동했습니다. , 무엇보다도.

"SOC Telemed에 인수되기 전에 Access Physicians 이사회에서 근무하면서 저는 입원환자 원격 진료가 임상 워크플로를 변화시키고 임상의 부족 문제를 해결하며 시기 적절하고 고품질의 환자 치료"라고 Patient Square의 창립 파트너인 Karr Narula 가 말했습니다. "우리는 Gallagher 박사 및 SOC Telemed 팀과 협력하여 비즈니스에 의미 있는 투자를 하여 성장을 더욱 가속화하고 향후 몇 년 동안 제품을 확장할 수 있기를 기대합니다."

상세 거래 내역

이 계약에는 SOC Telemed 이사회와 고문이 제3자로부터 대안 인수 제안을 적극적으로 시작, 요청 및 고려할 수 있는 30일의 "고쇼(go-shop)" 기간이 포함됩니다. SOC Telemed 이사회는 합병 계약의 조건에 따라 더 나은 제안을 하기 위해 합병 계약을 해지할 권리가 있습니다. 이 "go-shop"이 우수한 제안으로 이어지리라는 보장은 없으며 SOC Telemed는 그러한 공개가 적절하거나 달리 요구된다고 결정하지 않는 한, 그리고 그 때까지 모집 프로세스와 관련된 개발을 공개할 의도가 없습니다. 고샵 기간이 만료되면 SOC Telemed는 관례적인 "노샵"의 대상이 됩니다.

거래는 2022년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, SOC Telemed 주주의 승인 및 미국에서 Hart-Scott Rodino 반독점 승인을 포함하는 관례적인 마감 조건의 충족 또는 포기를 조건으로 합니다. 거래가 완료되면 SOC는 Telemed의 보통주는 더 이상 공개 시장에 상장되지 않습니다.

2021년 4분기 재무 결과

SOC Telemed는 2022년 3월 31일까지 2021년 전체 및 4분기 실적을 발표할 예정입니다 .

고문

William Blair 는 SOC Telemed의 독점 재정 고문으로, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP는 SOC Telemed의 거래 법률 고문으로, DLA Piper LLP는 SOC Telemed에서 의료 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Kirkland & Ellis LLP는 Patient Square Capital의 거래 법률 고문으로 활동하고 있으며 Latham & Watkins LLP는 Patient Square Capital의 의료 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

SOC 텔레메드 소개

SOC Telemed("SOC")는 2004년부터 병원, 의료 시스템, 급성 후 의료 제공자, 의사 네트워크 및 가치 기반 치료 기관에 급성 원격 의료 기술 및 솔루션을 제공하는 선두 국가입니다. 기업으로서 입증되고 확장 가능한 인프라를 기반으로 구축되었습니다. -와이드 솔루션인 SOC의 기술 플랫폼인 Telemed IQ는 의료 연속체 전반에 걸쳐 원격 의료 프로그램을 신속하게 배포하고 원활하게 최적화합니다. SOC는 원격 신경학, 원격 정신과, 원격 크리티컬 케어, 원격 호흡기학, 원격 심장학, 원격 감염 질환, 원격신장학, 원격 산모-태아 의학 및 기타 서비스 라인을 통해 가상으로 환자 치료를 제공함으로써 지원적이고 헌신적인 파트너 존재를 제공하여 의료 기관이 임상 전문 분야 전반에 걸쳐 지속 가능한 원격 의료 프로그램을 구축할 수 있도록 합니다. . SOC는 의료 팀에 개선된 임상 치료, 환자 결과 및 조직 건강을 이끄는 업계 최고의 솔루션을 제공함으로써 조직이 치료 모델을 풍부하게 하고 더 많은 삶에 영향을 미칠 수 있도록 합니다. 이 회사는 공동 위원회(Joint Commission)의 Gold Seal of Approval을 획득한 급성 임상 원격 의료 서비스의 최초 제공업체였으며 처음부터 매년 이 인증을 유지해 왔습니다. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오.www.soctelemed.com.

페이션트 스퀘어 캐피탈 소개

페이션트 스퀘어 캐피털은 제품, 서비스 및 기술이 건강을 개선하는 동급 최고의 관리 팀과 파트너 관계를 맺는 헌신적인 의료 투자 회사입니다. 우리는 우리의 깊은 산업 전문성, 광범위한 관계 네트워크 및 진정한 파트너십 접근 방식을 활용하여 성장하고 번창할 회사에 투자합니다. 우리는 이러한 기업이 환자의 삶을 개선하고 지역사회를 강화하며 더 건강한 세상을 만드는 데 필요한 힘을 믿습니다. Patient Square는 의료 분야에 대한 우리의 초점의 깊이, 의료 투자 경험의 폭, 차별화된 결과를 이끌어내기 위해 활성화할 수 있는 네트워크로 차별화된 업계 최고의 경영진으로 구성된 팀에 의해 특별히 구축되었습니다. 가장 중요한 것은 환자가 우리가 하는 모든 일의 중심에 있다는 것입니다

https://finance.yahoo.com/news/soc-telemed-acquired-patient-square-120000122.html