Bluerock 주거 성장 REIT, Blackstone 부동산 계열사가 36억 달러 거래로 인수
2021년 12월 20일 월요일 오후 10시
주주 들은 현금 $24.25 와 BRG의 단독 주택 임대 사업 분사인 Bluerock Homes Trust, Inc.의 주식을 $5.60 의 예상 NAV로 받게 됩니다.
뉴욕 , 2021년 12월 20일 /PRNewswire/ -- Bluerock Residential Growth REIT, Inc.(NYSE American: BRG)(이하 "회사")는 오늘 Blackstone Real Estate(" Blackstone")에 따라 Blackstone은 36억 달러 ("인수") 에 해당하는 전체 현금 거래에서 BRG 보통주의 모든 발행 주식을 주당 24.25 달러에 인수합니다.
계약 조건에 따라 Blackstone은 약 11,000세대로 구성된 30개의 다가구 자산과 24개의 다가구 자산으로 담보된 대출 장부를 인수하게 됩니다. 자산은 평균적으로 2000년에 지어진 상당한 녹지 공간과 리조트 스타일의 편의 시설을 갖춘 고품질 정원 스타일 자산으로 구성되어 있습니다. 자산의 대부분은 애틀랜타 , 피닉스 , 올랜도 , 덴버 및 오스틴에 있습니다.
취득에 앞서 회사는 단독 주택 임대 사업을 주주들에게 별도로 분사할 예정입니다("분할" 및 취득과 함께 "거래"). Bluerock 부동산의 계열사가 외부에서 관리할 Bluerock Homes Trust, Inc.("BHOM")라는 이름의 새로 형성된 부동산 투자 신탁의 보통주 지분. BHOM은 미국 전역에서 빠르게 성장하고 높은 삶의 질과 지식 경제 시장에 위치한 우선/중이층 투자를 통해 2,000채를 포함하여 약 3,400채의 주택에 대한 지분을 소유하게 됩니다 . 회사 주주는 BHOM 주식을 받게 되며 현재 내재 순자산 가치는 $5.60로 추정됩니다.(회사 이사회의 독립적인 재무 고문인 Duff & Phelps가 제공한 평가 범위의 중간점을 기준으로 함) 회사 보통주 1주당. BHOM 상장 시 거래 가격이 이 추정 NAV 이상일 것이라는 보장은 없습니다.
거래는 회사 이사회에서 만장일치로 승인되었으며 BHOM 가치를 제외한 인수 는 미디어 기사가 보도하기 전인 2021년 9월 15일 의 영향을 받지 않는 종가보다 약 124%의 프리미엄을 나타냅니다. 회사는 매각을 포함한 전략적 옵션을 모색하고 있었습니다.
"우리는 주주들에게 엄청난 가치를 제공하는 거래를 체결하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 역사적 거래 가격에 대한 상당한 프리미엄이 우리 회사에서 동급 최고의 기관 품질의 다가구 아파트 포트폴리오를 구축하는 데 성공했다는 증거라고 믿습니다. 주주를 위한 최대 가치를 확보하기 위해 이사회와 경영진이 운영하는 강력한 프로세스와 함께 매력적인 지식 경제 목표 시장"이라고 회사 회장 겸 CEO인 Ramin Kamfar가 말했습니다 .
Blackstone Real Estate의 선임 전무 이사인 Asim Hamid 는 "Bluerock의 포트폴리오는 미국 전역에서 가장 강력한 펀더멘털을 경험하고 있는 고품질 다가구 부동산으로 구성되어 있습니다. 우리는 이러한 부동산에 동급 최고의 관리를 제공하기를 기대합니다. 세입자와 주변 지역 사회의 이익을 위해 최고 수준으로 계속 운영되도록 보장합니다."
현재 2022년 2분기에 발생할 것으로 예상되는 인수 완료는 분사 완료와 다음에서 거래에 대해 투표할 회사 주주의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건에 달려 있습니다. 발표하는 날짜에 특별 회의. 인수는 Blackstone의 자금 조달을 조건으로 하지 않습니다 .
회사의 고위 경영진 대부분과 그들과 관련된 특정 법인은 회사의 운영 파트너십에 대한 지분을 유지하기로 합의했습니다. 현금 대가를 받는 것보다
Morgan Stanley & Co. LLC와 Eastdil Secured LLC는 회사의 주요 재무 고문이며 BofA Securities는 고문으로도 활동하고 있습니다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Kaplan Voekler Cunningham & Frank, PLC 및 Vinson & Elkins, LLP가 회사의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Barclays and Wells Fargo Securities LLC는 Blackstone의 재무 고문이고 Simpson Thacher & Bartlett LLP는 Blackstone의 법률 고문입니다.
Bluerock Residential Growth REIT, Inc. 소개
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.(NYSE American: BRG)는 미국 내 시설 수준이 높은 주거/일/놀이 아파트 커뮤니티의 다양한 포트폴리오를 개발 및 획득하는 데 중점을 둔 부동산 투자 신탁입니다. 인구통계학적으로 매력적인 지식 경제 성장 시장을 선택하여 임차인에게 어필할 수 있습니다. 회사의 목표는 장외/관계 기반 거래를 통해 그리고 자산 수준에서 자산 및 운영에 대한 부가가치 개선을 통해 가치를 창출하는 것입니다. BRG는 미국 연방 소득세 목적을 위해 부동산 투자 신탁(REIT)으로 과세하기로 선택했습니다.
Blackstone Real Estate 소개
Blackstone은 부동산 투자의 글로벌 리더입니다. Blackstone의 부동산 사업은 1991년에 설립되었으며 2,300억 달러 규모입니다.관리 중인 투자자 자본의 Blackstone은 물류, 다가구 및 단독 주택, 사무실, 접객업 및 소매를 포함한 모든 주요 지역 및 부문에 걸쳐 자산을 소유 및 운영하는 전 세계 상업용 부동산의 최대 소유주입니다. 우리의 기회주의적 펀드는 전 세계적으로 잘 관리되지 않고 잘 배치된 자산을 인수하려고 합니다. Blackstone의 Core+ 전략은 실질적으로 안정화된 전 세계 부동산 자산에 투자하는 개방형 펀드와 미국 소득 창출 자산에 투자하는 비상장 REIT인 Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.(BREIT)로 구성됩니다. Blackstone Real Estate는 또한 Blackstone Mortgage Trust(NYSE: BXMT)의 관리를 포함하여 자본 구조 및 위험 스펙트럼 전반에 걸쳐 포괄적인 금융 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 부동산 부채 사업 중 하나를 운영하고 있습니다.
https://finance.yahoo.com/news/bluerock-residential-growth-reit-acquired-140000793.html
댓글