[미국 주식]R. R. Donnelley & Sons Company (RRD) 주가가 급등한 이유는?

 

Atlas가 RRD를 주당 8.52달러에 현금으로 인수

2021년 11월 3일 수요일 오후 6:57

 

​시카고, 2021년 11월 3일 --( BUSINESS WIRE )--RR Donnelley & Sons Company("RRD")(NYSE: RRD)는 오늘 Atlas Holdings LLC( 제조 및 유통 사업의 글로벌 패밀리를 운영하는 "Atlas")는 총 기업 가치가 약 21억 달러인 완전 현금 거래입니다.

합병 계약은 RRD 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 합병 계약 조건에 따라 Atlas는 RRD 보통주의 모든 발행 주식을 취득하고 RRD 주주는 RRD 보통주 1주당 현금으로 주당 8.52달러를 받게 됩니다. 매수 가격은 2021년 11월 2일 RRD의 종가에 약 29.1%, 채텀의 구속력 없는 제안 발표 전 마지막 거래일인 2021년 10월 11일 RRD 종가에 약 72.8%의 프리미엄이 있습니다. Asset Management, LLC 및 RRD의 60일 거래량 가중 평균 가격에 약 64.1%의 프리미엄이 2021년 10월 11일에 마감되었습니다.

RRD 이사회 의장인 John Pope는 "RRD 이사회는 회사의 전략적 우선순위를 정기적으로 검토하며 오늘 발표는 RRD 주주의 가치를 극대화하기 위한 철저한 다년간 프로세스의 정점입니다. "신중하고 철저한 분석 후 RRD 이사회는 즉각적인 프리미엄과 특정 현금 가치를 제공하는 이 거래가 RRD와 우리 주주들에게 최선의 이익이 된다고 믿습니다. 우리는 이 가치 향상 거래를 완료하기 위해 Atlas와 협력하기를 기대합니다 ."

"오늘 발표는 RRD 여정의 흥미진진한 다음 단계를 나타냅니다."라고 RRD 사장 겸 CEO인 Dan Knotts가 말했습니다. "이번 거래는 고객에 대한 열정과 헌신으로 우리 회사를 오늘날 업계 최고의 마케팅 및 비즈니스 커뮤니케이션 회사로 성장시키는 데 도움을 준 재능 있는 직원들에게 진정으로 입증된 것입니다. 우리의 새로운 소유권 구조에 따라 직원들은 다음을 이용할 수 있습니다. 앞으로 더 많은 경력을 쌓을 수 있는 기회가 될 것입니다."

"우리는 비즈니스 커뮤니케이션, 마케팅 및 인쇄 업계의 상징적인 이름인 RR Donnelley and Sons를 인수하기 위한 이 계약에 도달하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. Atlas는 입증된 혁신 기록과 고객 서비스를 모두 갖춘 기업의 신뢰할 수 있는 파트너이며, 팀 파지오(Tim Fazio) 아틀라스 공동 창립자 겸 관리는 "지속적인 성장을 위한 분명한 기회가 있습니다. 이것이 바로 RRD에서 보고 있는 것입니다. 우리는 RRD의 재능 있고 경험 많은 팀과 협력하고 RRD의 직원을 Atlas 제품군으로 환영하기를 기대합니다."라고 말했습니다. 파트너.

Atlas 파트너인 Michael Sher는 "RRD의 강력한 기능 포트폴리오를 통해 운영 우수성에 대한 Atlas의 명성이 마케팅 솔루션 및 비즈니스 서비스 전반에 걸친 RRD의 선도적인 위치를 기반으로 구축될 것이라고 믿습니다.

Atlas 파트너인 Neil Mahajan은 "이 거래를 완료하고 이 유서 깊은 비즈니스에 대한 흥미진진한 새 장을 시작하기를 기대합니다."라고 덧붙였습니다.

특정 조건, 승인 및 시기

Atlas는 Atlas 계열사가 제공하는 약정 지분 금융과 JP모건 체이스 은행, NA 및 Macquarie Capital이 약정한 부채 금융의 조합을 통해 거래 자금을 조달할 계획입니다. 거래는 자금조달 조건의 적용을 받지 않습니다.

합병 계약 조건에 따라 RRD는 합병 계약 서명일로부터 25일 동안 제3자로부터 추가 인수 제안을 요청할 수 있습니다. 합병 계약에 따라 RRD의 이사회는 고문의 도움을 받아 이 기간 동안 인수 제안을 요청할 예정입니다. RRD는 권유 프로세스가 인수 제안이나 대체 거래로 이어지리라는 보장이 없다고 조언합니다. RRD는 합병 계약의 조건에 따라 적절하다고 결정하지 않는 한 이 권유 프로세스와 관련된 진행 상황을 공개하지 않을 것입니다.

거래는 2022년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, RRD 주주의 승인 및 규제 승인 수령을 포함하는 관례적인 마감 조건에 따릅니다. 거래가 완료되면 RRD의 주식은 더 이상 뉴욕 증권 거래소에서 거래되지 않으며 RRD는 비공개 회사가 됩니다.

합병 계약 및 이에 의해 고려되는 거래에 대한 전술한 설명은 RRD가 Form 8-K에 제출할 합병 계약의 전체 조건의 적용을 받으며 참조에 의해 전체적으로 자격이 부여됩니다.

3분기 컨퍼런스 콜 및 지침 업데이트

RRD는 오늘 RRD 웹사이트 의 투자자 섹션에서 3분기 재무 결과를 발표했습니다 . RRD는 2021년 11월 3일 수요일 오전 11:00 동부 표준시(중부 표준시 오전 10:00)에 인수와 함께 3분기 결과에 대해 논의하기 위한 전화 회의를 개최할 예정입니다. 참가자는 웹캐스트에 참여하거나 전화 접속 정보를 요청하려면 사전에 등록해야 합니다. 웹캐스트 및 전화 옵션 모두에 대한 등록 링크는 이벤트 및 프레젠테이션 페이지 에서 사용할 수 있습니다.Investor Relations 웹사이트. 생방송에 참여할 수 없는 분들을 위해 투자자 정보 웹사이트의 과거 이벤트 섹션에서 2022년 1월 31일까지 웹캐스트를 다시 볼 수 있습니다. 슬라이드 프레젠테이션은 RRD 웹사이트 www.rrd.com 의 투자자 섹션 이나 이 링크 를 클릭하여 볼 수 있습니다.

또한, 회사는 이전 재무 지침을 철회하고 보류 중인 거래의 결과로 추가 업데이트를 중단했습니다.

고문

Centerview Partners LLC는 재정 고문으로 활동하고 있으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 RRD의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

Macquarie Capital은 재정 고문으로 활동하고 있으며 Willkie Farr & Gallagher LLP는 Atlas의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

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RRD 소개

RRD는 다중 채널 비즈니스 커뮤니케이션 서비스 및 마케팅 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체입니다. 28개국에 30,000명의 고객과 33,000명의 직원이 있는 RRD는 메인 스트리트에서 월스트리트에 이르기까지 기업이 고객 참여를 최적화하고 전체 고객 여정에서 비즈니스 운영을 간소화할 수 있도록 설계된 업계에서 가장 포괄적인 솔루션을 제공합니다. RRD는 전 세계 조직이 마케팅 및 비즈니스 커뮤니케이션 전략을 생성, 관리, 제공 및 최적화할 수 있도록 하는 기능, 경험 및 규모의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

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아틀라스 홀딩스 소개

코네티컷 주 그리니치에 본사를 두고 2002년에 설립된 Atlas와 그 계열사는 전 세계 250개 이상의 시설에서 약 40,000명의 직원을 고용하고 있는 23개의 플랫폼 회사를 소유 및 운영하고 있습니다. Atlas는 알루미늄 가공, 자동차, 건축 자재, 자본 장비, 건설 서비스, 식품 제조 및 유통, 포장, 종이, 발전, 인쇄, 펄프, 공급망 관리 및 목재 제품과 같은 분야에서 운영됩니다. Atlas의 회사는 함께 연간 약 100억 달러의 수익을 창출합니다.

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https://finance.yahoo.com/news/rrd-acquired-atlas-8-52-105700064.html