[미국 주식] Score Media and Gaming Inc. (SCR,스코어 미디어 앤드 게이밍)주가가 급등한 이유는?

 

Penn National Gaming, Score Media and Gaming을 인수하여 북미 최고의 디지털 스포츠 콘텐츠, 게임 및 기술 회사 창출

2021년 8월 5일 목요일 오후 7:01

이 문서에서:

거래는 Penn National의 맞춤형 디지털 미디어 및 게임 전략을 강화하여 완전한 원스톱 목적지를 만듭니다.Score의 완전히 통합된 베팅 및 미디어 플랫폼을 기존 에코시스템에 추가하면 동급 최고의 참여 및 유지가 가능해집니다.Penn에 제품 로드맵에 대한 완전한 소유권을 제공하여 내부에Score의 최첨단 기술을 제공합니다.캐나다에 대한 강한 의지를 확립합니다. Levy Family는 인력 확장 및 온타리오 운영을 포함하여 계속해서 점수를 감독할 것입니다.2년차까지 조정 EBITDA 증가, 중기 조정 EBITDA $200mm 이상, 장기 조정 EBITDA 상승 $500mm 이상 제공

펜실베이니아주 와이오미싱 & 토론토, 2021년 8월 5일 --( BUSINESS WIRE ) -- Penn National Gaming, Inc.(Nasdaq: PENN)("Penn National" 또는 "회사") 및 Score Media and Gaming, Inc.(TSX: SCR; Nasdaq: SCR)("theScore")은 오늘 Penn National이 선도적인 디지털 미디어 및 스포츠 베팅 및 기술 회사인 TheScore를 현금 및 주식으로 약 20억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.

계약 조건에 따라 Score 주주는 1주당 현금 미화 17.00달러와 Penn National 보통주 0.2398주를 받게 되며, 이는 Penn National의 5일 거래량 가중 평균을 기준으로 Score 주당 총 구매 대가가 미화 34달러임을 의미합니다. 거래 가격은 2021년 7월 30일 현재입니다. 거래는 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며 현재 2022년 1분기에 종료될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료되면 현재 Penn National 및 theScore 주주는 회사 발행 주식의 약 93%와 7%입니다. Penn National은 대차대조표에 있는 기존 현금을 사용하여 대가 중 약 10억 달러를 현금으로 조달할 것으로 예상합니다.

Penn National의 사장 겸 CEO인 Jay Snowden은 "캐나다 최고의 스포츠 앱이자 북미 전역에서 세 번째로 인기 있는 스포츠 앱인 스코어를 인수하게 되어 매우 기쁩니다. 스코어의 독특한 미디어 플랫폼과 현대적인 최첨단 기술은 Barstool Sports와 인기 있는 인물 및 콘텐츠의 범위를 강력하게 보완합니다."

​Snowden씨는 계속해서 "우리는 이제 북미에서 가장 강력한 스포츠, 게임 및 미디어 생태계를 통해 고객에게 원활하게 서비스를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있으며 궁극적으로 현재 존재하지 않는 커뮤니티를 만듭니다. 사용자는 독특한 모바일 스포츠 베팅을 즐길 수 있습니다. 고도로 맞춤화된 베팅과 향상된 게임 내 내기 기회, 매우 매력적인 개인화된 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠, 실시간 점수 및 통계를 제공하는 iCasino 플랫폼 우리는 이 강력한 새 플라이휠이 동급 최고의 참여 및 유지를 가져올 것이라고 믿습니다. .

"중요하게, 이 거래는 우리 자신의 기술 스택을 완전히 제어할 수 있는 경로를 제공합니다. Score는 최첨단 플레이어 계정 관리 시스템을 개발했으며 사내 관리 위험 및 거래 서비스 플랫폼의 개발을 마무리하고 있습니다. 이를 통해 타사 플랫폼 비용을 크게 절감하고 제품 제공 범위를 넓힐 수 있어 업계 최고의 마진으로 운영할 수 있는 부족한 부분을 제공할 수 있습니다. 고객 확보, 참여, 유지 전략 및 현금 흐름을 주도하는 데 도움이 될 제품 및 엔지니어링 인재와 데이터 기반 사용자 분석으로 구성된 Score의 심층 풀"이라고 Snowden은 말했습니다.

"초기 온라인 시장 점유율을 달성한 사업자는 기존 고객 데이터베이스와 상당한 마케팅 비용을 활용하여 우선적으로 우위를 점함으로써 그렇게 했습니다. 우리는 장기적 승자가 동급 최고의 제품, 맞춤형 콘텐츠, 효율적인 고객으로 정의될 것이라고 믿습니다. 인수, 다중 플랫폼 범위 및 광범위한 시장 접근"이라고 Snowden 씨는 결론지었습니다.

존 레비(John Levy) 스코어 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “이 거래는 미디어와 게임이 어떻게 교차하는지에 대한 비전을 공유하는 두 회사를 한데 모은 것”이라며 “우리는 펜 내셔널의 가족이 된 것을 매우 기쁘게 생각한다. 팀과 우리의 모든 성과를 기록하고, 다음 단계로 나아가고 자원과 규모로 Penn National의 회사와 협력하여 비즈니스를 가속화할 때가 되었다고 믿습니다. 우리는 Penn과 힘을 합쳐 가장 강력한 북미의 미디어 및 게임 회사.

"우리는 캐나다에서 곧 출시될 상업 스포츠 베팅을 포함하여 북미 전역에서 성공할 태세를 갖춘 혁신적이고 기술 주도적인 통합 미디어 및 게임 비즈니스를 구축했습니다."라고 Levy는 말했습니다. "Penn의 지원으로 우리는 계속해서 캐나다 사업을 구축하고 입지를 확대하며 인력을 확장하는 데 투자할 것입니다. 개인적으로 Benjie와 저는 새로운 결합 회사의 일원으로 계속해서 점수를 올리기를 매우 고대하고 있습니다. .

"우리는 2019년부터 Penn National과 전략적 파트너 관계를 유지해 왔으며 비즈니스 성장 방법에 대해 동일한 강한 문화와 인식을 가지고 있음을 깨달았습니다. Jay와 그의 팀은 탁월한 소매 비즈니스 및 온라인 게임 플랫폼을 구축하는 엄청난 일을 해냈습니다. Barstool Sports와 파트너십을 맺고 최고의 스포츠 미디어 브랜드와 독점 기술을 결합하여 Penn National을 시장 리더로 굳건히 할 것이라고 확신합니다."라고 Mr. Levy가 결론지었습니다.

Penn Interactive의 책임자인 Jon Kaplowitz는 "이것은 Penn Interactive와 Penn National에 있어 중요한 이정표입니다. Score 인수로 우리는 혁신 능력을 강화하고 고객에게 동급 최고의 제품을 제공할 수 있게 될 것입니다. 개인적으로 , John, Benjie, 그리고 우리 업계에서 훌륭한 파트너이자 놀라운 사고 리더로 입증된 나머지 스코어 팀과 함께 하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."

Benjie Levy, 사장 겸 최고 운영 책임자(COO)는 "Score와 Penn National의 결합은 세계 최고 수준의 기술을 결합한 업계 최초의 수직 통합 미디어 및 옴니 채널 게임 비즈니스를 창출하고 매우 매력적입니다. 스포츠 콘텐츠 및 비할 데 없는 도달 범위. 우리의 우수한 팀이 배치된 이 거래는 캐나다에 있는 우리 기지에서 이미 강력한 북미 지역 입지를 확장할 수 있는 능력을 강화하고 본국에서 다가오는 거대한 베팅 기회를 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 시간, 우리는 깊이 개인화 된 제품을 진정으로 제공함으로써 충성도 높은 사용자 기반과 팬과의 관계를 구축했습니다.이는 Penn의 현재 전략 및 디지털 오퍼링에 완벽하게 부합하는 접근 방식이며 플랫폼 전반에 걸쳐 더욱 긴밀하게 통합하기 위해 협력할 때 실질적인 장기적 이점을 제공할 것입니다.

레비는 "이번 거래는 스코어에 즉각적인 규모와 자원을 제공할 것이며, 그 이점을 통해 직원들은 결합된 회사의 사업 계획을 더 잘 실행하고 고객에게 향상된 통합 제품을 제공할 수 있게 될 것"이라고 말했다. "또한 이번 거래는 스코어 주주들에게 상당한 프리미엄으로 즉각적인 유동성을 제공하고 결합된 회사의 미래 상승에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다."

탁월한 전략적 및 재정적 이점:

Penn National은 Score 인수를 통해 2년차까지 조정 EBITDA 증가, 중기 조정 EBITDA $200mm 이상, 장기 조정 EBITDA 상승 $500mm 이상을 제공할 것으로 예상합니다.

사내 기술 도입:

스코어 인수를 통해 Penn National은 기술 스택의 모든 중요한 측면을 더 잘 관리할 수 있게 되어 제품 개발 로드맵에 대한 통제력을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 개선할 수 있게 되었습니다. 또한 Penn National은 현재 제3자 기술 및 서비스 제공업체에 지불되고 있는 수수료와 비용을 제거함으로써 마진 확대를 추진할 수 있습니다.

캐나다에 대한 강력한 약속:

Penn National은 캐나다 게임 시장이 성장을 위한 매력적인 기회라고 믿습니다. Penn National은 현재까지 회사의 성공을 이끈 동일한 운영 철학을 가진 Levy 가족이 계속해서 확장된 토론토 사무소에 본사를 두고 있는 독립형 비즈니스로 Score를 운영할 계획입니다. 앞으로도 소비자들에게 신뢰를 받고 있는 '스코어' 앱과 브랜드를 계속 활용할 예정이다.

Penn National은 부분적으로 캐나다 엔지니어링 및 기술 전문 지식의 깊은 풀에 쉽게 접근할 수 있다는 점에서 점수에 매료되었습니다. Penn National은 캐나다의 세계적 수준의 기술 인재 풀을 활용하여 비즈니스 규모가 커짐에 따라 온타리오에 기반을 둔 Score의 엔지니어링 및 생산 인력을 확대할 것으로 기대합니다.

체적 비용 절감:

이 거래는 북미 스포츠, 온라인 게임 및 미디어 비즈니스를 더욱 확장할 것입니다. 이러한 광범위한 범위는 공개 회사 비용 제거를 포함하여 콘텐츠 요금, 지불 비용 및 기타 서비스에 대한 상당한 절감 효과를 제공할 것입니다.

향상된 고객 확보 및 유지:

TheScore는 북미에서 세 번째로 큰 스포츠 앱이자 캐나다에서 1위이며 참여도가 높은 사용자가 인앱*에서 매월 113분을 소비합니다. 초기 결과는 사용자를 더 잘 참여시키고 유지하기 위한 Score의 통합 미디어 및 베팅 생태계의 힘을 보여줍니다. theScore 미디어 앱이 있는 TheScore Bet 사용자는 theScore 미디어 앱이 없는 사용자당 88% 더 높은 핸들/사용자를 생성하고 3배/사용자를 베팅하며 30일 차 유지율이 91% 증가합니다**. 이러한 Score와 Barstool 간의 증가된 교차 프로모션 생태계는 더 높은 수익으로 이어질 것으로 예상됩니다.

새로운 업종으로의 확장:

이 인수는 우리를 스포츠, 미디어, 게임 및 기술의 진원지로 포지셔닝하고 미래 성장을 위한 다양한 채널을 제공하는 Penn National의 집중적이고 훈련된 투자 전략을 강조합니다. 또한, 이 거래는 Barstool 및Score 브랜드와 소비자의 호소력을 활용하는 다른 인접 지역(예: 매우 탐나는 e스포츠 미디어 수직)에 진입하려는 Penn National의 전략을 가속화합니다.

자금 조달:

Penn National은 보유 현금과 보통주를 혼합하여 인수 자금을 조달합니다. 거래가 마감되는 시점에서 2021년 6월 30일 현재 리스 조정 순 레버리지 4.0배에 중립적인 레버리지가 될 것으로 예상합니다.

스코어 주주 지원

Penn National은 Score의 이사인 John Levy 및 Benjamin Levy, 그리고 Score의 주요 주주인 Relay Ventures와 투표 지원 계약을 체결했으며, 특정 종료 권한을 조건으로 보유하고 있는 모든 Score 주식에 대해 의결권을 행사하기로 동의했습니다. Score의 기존 의결권 지분의 총 약 30%를 차지하는 거래에 찬성합니다.

고문

Goldman, Sachs & Co. LLC 및 Code Advisors LLC는 재정 고문으로 활동하고 있으며 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 및 Blake, Cassels & Graydon LLP는 거래와 관련하여 Penn National의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Morgan Stanley & Co. LLC와 Canaccord Genuity Group은 재정 고문으로 활동하고 있으며 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 및 McCarthy Tétrault LLP는 거래와 관련하여 Score의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Greenhill & Co. Canada, Ltd.는 Score 이사회의 독립적인 재정 고문으로 활동하고 있습니다.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP는 이 거래와 관련하여 Levy Family의 법률 고문 역할을 하고 있습니다.

추가 거래 내역

Score의 이사회는 만장일치로 그 거래가 Score에 최선의 이익이라고 결론지었고, Score 주주들에게 거래에 찬성 투표할 것을 권고했습니다.

TheScore 이사회의 독립적인 재정 고문인 Greenhill & Co. Canada, Ltd.("Greenhill")는 공정성 의견을 Score 이사회에 전달했으며, 그 날짜를 기준으로 다음 가정을 기반으로 합니다. , 자격 및 제한 사항 및 그러한 의견에 명시된 기타 사항 및 Greenhill이 관련이 있다고 간주하는 기타 사항에 따라 거래에 따라 Score의 주주가 받는 대가는 재정적 관점에서 Score의 주주(부담금 가족 제외)에게 공정합니다. 투표 지원 계약에 서명하는 주주, Penn National 및 그 계열사). 스코어 이사회와의 약정 서신에 따라 Greenhill은 공정성 의견 전달에 대해 고정 수수료를 받게 됩니다.

거래는 Business Corporations Act (브리티시 컬럼비아)에 따라 구성되며 스코어 주주의 승인, 해당 게임 당국의 승인, 해당 대기 기간의 만료 또는 종료를 포함한 관례적인 마감 조건의 적용을 받습니다. Hart-Scott-Rodino 법, 캐나다 투자법에 따른 승인 및 약정 계약에 명시된 기타 관례적인 마감 조건. 거래는 자금조달 조건의 적용을 받지 않습니다. 점수는 약정 계약에 따른 관례적인 비요청 조항의 적용을 받습니다. 계약에는 특정 상황에서 지불해야 하는 해지 수수료도 포함됩니다.

Score의 적격한 캐나다 주주는 Penn National의 캐나다 자회사에서 교환 가능한 주식을 받을 수 있으며, 이 주식은 다른 방법으로 받을 자격이 있는 Penn National 주식 대신 Penn National 주식으로 교환할 수 있습니다.

주주총회 자료

거래에 관한 추가 정보는 정보 회보에 포함되어 스코어 주주들에게 우편으로 발송될 것입니다. 스코어 주주총회는 거래를 검토하기 위해 10월 중순에 열릴 예정이다.

PENN 2021년 2분기 실적 결과

오늘 발표된 별도의 보도 자료에서 Penn National은 2021년 2분기 재무 결과를 발표했습니다. 수익 공개에 액세스하려면 여기를 방문하십시오.

전화 회의 및 웹캐스트

Penn National과 theScore는 오늘 2021년 8월 5일 오전 9시(동부 표준시)에 전화 회의와 동시 웹캐스트를 개최하여 거래를 검토하고 질의 응답 세션을 개최합니다. 전화 회의 번호는 212/231-2907입니다. 프레젠테이션 전에 연결되었는지 확인하기 위해 5분 전에 미리 전화해 주십시오. 관심 있는 당사자는 www.pngaming.com 또는 theScore 웹사이트 http://scoremediaandgaming.com 에서 인터넷 라이브 통화에 액세스할 수도 있습니다 . 필요한 소프트웨어를 등록하고 다운로드하고 설치하는 데 15분이 걸립니다. 질문과 답변은 애널리스트와 투자자를 위해 예약됩니다. 전화 다시보기는 인터넷 www.pngaming.com 또는 theScore 웹사이트에서 30일 동안 액세스할 수 있습니다 .http://scoremediaandgaming.com . 회의 통화 및 웹캐스트 동안 경영진은 제안된 거래를 요약한 프레젠테이션을 검토할 것이며 www.pngaming.com 에서 액세스할 수 있습니다 .

펜 내셔널 소개

20개 주에 걸쳐 43개 자산을 포함하여 미국에서 가장 크고 가장 다양한 지역 게임 공간을 보유한 Penn National은 소매 및 온라인 게임, 라이브 레이싱 및 스포츠 베팅 엔터테인먼트 분야에서 매우 혁신적인 옴니채널 제공업체로 계속 발전하고 있습니다. 회사의 자산에는 약 50,000개의 게임기, 1,300개의 테이블 게임 및 8,800개의 호텔 객실이 있으며 Hollywood, Ameristar 및 L'Auberge를 비롯한 다양한 유명 브랜드로 운영됩니다. 당사의 전액 출자 인터랙티브 사업부인 Penn Interactive Ventures, LLC는 회사 포트폴리오와 온라인 소셜 카지노, 빙고 및 iCasino 제품 전반에 걸쳐 소매 스포츠 베팅을 운영합니다. 2020년 2월, Penn National은 Barstool Sports, Inc.("Barstool" ) 이에 따라 Barstool은 Barstool Sportsbook 모바일 앱을 포함한 회사의 육상 및 온라인 카지노 및 스포츠 베팅 제품을 전국 청중에게 독점적으로 홍보할 것입니다. 회사의 옴니채널 접근 방식은 내2,400만 명이 넘는 회원이 업계에서 가장 역동적인 오퍼링, 경험 및 서비스 수준으로 소매 및 온라인 게임 및 스포츠 베팅 제품에 대한 충성도를 인정하고 보상하는 Choice Loyalty 프로그램입니다.

점수 정보

Score는 디지털 미디어 및 스포츠 베팅 제품을 통해 수백만 명의 스포츠 팬에게 힘을 실어줍니다. 미디어 앱 'theScore'는 북미에서 가장 인기 있는 앱 중 하나로 팬들에게 자신이 좋아하는 팀, 리그 및 선수의 개인화된 실시간 스코어, 뉴스, 통계 및 베팅 정보를 제공합니다. 회사의 스포츠 베팅 앱 'theScore Bet'은 몰입감 있고 전체적인 모바일 스포츠 베팅 경험을 제공하며 현재 뉴저지, 콜로라도, 인디애나 및 아이오와에서 베팅할 수 있습니다. 또한 스코어는 웹, 소셜 및 e스포츠 플랫폼을 통해 혁신적인 디지털 콘텐츠를 만들고 배포합니다.

​

https://finance.yahoo.com/news/penn-national-gaming-acquire-score-110100093.html