[미국 주식]Intec Pharma Ltd (NTEC,인텍파마) 주가가 급등한 이유는?

 

Intec은 Decoy 합병에 앞서 3천만 달러의 사모 투자를 발표했습니다.

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2021년 7월 26일 월요일 오후 8시

- 주식 역분할 및 국내화 합병이 선행되는 사모발행

- Intec Israel, 2021년 7월 26일 시장 마감 후 1:4 역분할 시행

- 국내화 합병, 2021년 7월 27일 시장개방 전 발효

- Intec Israel 보통주 보유자는 Intec US 보통주 보유자가 됩니다.

- 2021년 7월 27일 개장 시 Intec US는 Intec Israel의 기존 심볼 "NTEC"으로 Intec Israel 대신 Nasdaq Capital Market에서 거래를 시작합니다.

예루살렘 , 2021년 7월 26일 /PRNewswire/ -- Intec Pharma Ltd.(NASDAQ: NTEC)(" Intec Israel " 또는 "회사")는 오늘 완전 소유 자회사인 Intec Parent , Inc.("Intec US "), 개인 투자에서 3천만 달러 를 조달하기 위해 단일 의료 중심 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했습니다 . 이전에 발표된 Decoy Biosystems, Inc.와의 역합병("Decoy 합병")의 종결 조건 중 하나를 충족하기 위해 사모 모집이 완료되고 있습니다.

Decoy 합병과 관련하여 Intec Israel 은 Nasdaq의 초기 상장 요건을 충족하기 위해 발행 보통주를 1:4로 역분할할 계획입니다. 주식 역분할이 발효되면 Intec Israel의 발행 보통주 4주마다 보통주 1주가 합산됩니다. 또한 Intec Israel의 미결제 옵션 및 신주인수권 행사 가격과 기초 주식 수, Intec Israel의 기존 옵션 계획에 따라 발행 가능한 주식 수에 비례하여 조정될 것 입니다.

, 반대로 주식 분할의 완료에 따라 인텍 이스라엘이 국산 합병 서브 주식 회사 ( "순화 합병 하위"), 이스라엘 회사와 인텍 미국의 지분을 소유 한 자회사로와 병합됩니다 그것에 의하여 순화 합병에 영향을 계획 인텍 이스라엘 와 인텍 이스라엘이 생존 개체와 인텍 미국 (이하 "국산 합병")의 자회사 인. 국내화 합병과 관련하여 국내화 합병 직전에 발행된 Intec Israel의 모든 보통주는 1:1 기준으로 주당 액면가 $0.01 인 Intec US 보통주 및 모든 옵션으로 전환됩니다. Intec Israel의 구매 보증서국내화 합병 직전에 발행된 보통주는 Intec US의 등가 증권으로 교환됩니다. Intec Israel 은 국내화 합병 직전에 구성된 모든 자산, 권리, 권한 및 재산을 계속 소유할 것이며, 국내화 합병 직전에 구성된 모든 부채, 부채 및 의무의 대상이 됩니다.

역 주식 분할 및 국내화 합병은 모두 사모 및 미끼 합병이 완료되기 전에 이루어집니다. 주식 역분할은 2021년 7월 26일 거래가 마감된 후 발효될 예정 이며, 국내화 합병은 2021년 7월 27일 시장 개장 이전에 발효될 예정 입니다. 주식 역분할 및 국내화 합병에 따라 Intec US는 2021년 7월 27일 거래 개시 시점에 Intec Israel 대신 Nasdaq Capital Market 에서 Intec Israel의 기존 기호 "NTEC" 로 거래를 시작 하지만 새로운 CUSIP 번호( 45828B 100 ).

Intec US와 투자자 사이에 체결된 증권 구매 계약에 따라 Intec US는 보통주(또는 이를 대신하는 보통주 등가물)의 10,909,091주(또는 분할 후 기준으로 2,727,273주)를 발행하고 구매 보증을 합니다. 최대 10,909,091주(또는 분할 후 기준으로 2,727,273주)의 보통주, 주당 유효 구매 가격 $2.75 (또는 분할 후 기준 $11.00 ) 및 관련 신주인수권 . 신주인수권의 기간은 5년 반이며 발행일 직후에 행사 가능하며 행사 가격은 주당 $2.75 (또는 분할 후 기준 $11.00 )입니다.

HC Wainwright & Co.는 사모발행을 위한 전담 발주 대리인 역할을 하고 있습니다.

Intec US는 사모 투자의 순수익을 운전자본 목적으로 사용할 계획입니다. 사모의 완료는 Decoy 합병의 종결 조건이며 사모 는 관례적인 종결 조건의 충족에 따라 2021년 8월 3일 또는 약 2021년 8월 3 일경 Decoy 합병의 종결 직전에 발생할 것으로 예상됩니다 .

상기 증권의 제안 및 판매는 공모를 포함하지 않는 거래로 이루어지며 수정된 1933년 증권법("증권법") 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 해당 면제를 제외하고는 증권을 미국에서 다시 제안하거나 재판매할 수 없습니다.

투자자와의 등록권 계약에 따라 회사는 증권거래위원회("SEC")에 보통주(또는 이를 대신하는 보통주 등가물)의 재판매에 관한 최초 등록 진술서를 제출해야 합니다. 30일 이내에 투자자(신주인수권의 기초가 되는 보통주 포함)에게 발행되어야 하며, 등록 명세서가 그 이후에 가능한 한 신속하게 유효한 것으로 선언되도록 최선의 노력을 다해야 하며, 어떤 경우에도 75일 이내에 증권 거래 위원회의 "전체 검토".

국내화 합병 및 역주식 분할은 역주식 분할로 인해 주주가 일부 지분을 소유 하게 되는 경우를 제외하고 는 Intec Israel 보통주 의 주주 소유 비율에 영향을 미치지 않습니다 . 부분 보통주는 가장 가까운 전체 주식으로 반올림됩니다. 역분할의 결과, Intec Israel 의 발행 보통주 수는 약 7,370,883 보통주에서 약 1,842,721 보통주로 감소하게 됩니다.

장부 등록 또는 은행, 브로커 또는 기타 지명 형식을 통해 보통주를 보유한 등록 주주는 주식 역분할 및 국내화 합병과 관련하여 어떠한 조치도 취할 필요가 없습니다. 실물 주권을 보유한 주주의 경우 회사의 양도 대리인인 VSstock Transfer, LLC가 해당 증서를 분할 후 주식 수를 나타내는 새 증서로 교환하기 위한 지침을 보낼 것입니다. VSstock Transfer, LLC는 (212) 828-8436으로 연락할 수 있습니다.

반대로 주식 분할, 국산 합병 및 미끼 합병에 대한 추가 정보는에 증권 거래위원회 (SEC)에 제출 양식 S-4에 등록 문에 포함 된 회사의 프록시 진술 / 사업 설명서에서 찾을 수 있습니다 2021년 5월 12일 의 사본 www.sec.gov 또는 https://www.intecpharma.com.com/ 에서 Investor Relations 페이지에 있는 SEC Filings 탭 에서도 확인할 수 있습니다 .

이 보도 자료는 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주에서 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다

인텍파마 소개

Intec Pharma는 독점적인 Accordion Pill 플랫폼 기술을 기반으로 약물 개발에 주력하는 임상 단계의 바이오 제약 회사입니다. 회사의 Accordion Pill은 효율적인 위 체류 및 특정 방출 메커니즘을 활용하여 개발 중인 기존 약물 및 약물의 효능 및 안전성을 향상시키도록 설계된 경구 약물 전달 시스템입니다

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https://finance.yahoo.com/news/intec-announces-30-million-private-120000584.html