Elanco, Kindred Biosciences 인수 계약 발표
2021 년 6 월 16 일 (수) 오후 6시 30 분
Bolt-on Acquisition, Elanco의 애완 동물 건강 확장 가속화
Elanco, 동부 표준시 오전 8시에 투자 커뮤니티 컨퍼런스 콜 개최
Elanco는 모든 Kindred Biosciences 주식을 주당 9.25 달러 또는 약 4 억 4 천만 달러 (30 일 평균 기준 52 % 프리미엄)로 인수 할 예정입니다.
트랜잭션은 개발 단계에서 세 가지 잠재적 블록버스터를 가져오고 기존 파이프 라인을 보완하며 단일 클론 항체 R & D 역량을 강화합니다.
혁신 기대에 따른 Investor Day 수익을 1 억 달러, 2025 년까지 6 억 달러에서 7 억 달러로 늘리고, 기간을 넘어서는 상당한 기회를 제공합니다.
아토피 피부염 및 기타 만성 미충족 요구에 대한 차별화되고 파괴적인 포트폴리오는 Elanco의 장기 성장 알고리즘의 상승 가능성을 열어 2024 년부터 일관된 연간 매출 성장의 전체 백분율 포인트를 추가하고 시간이 지남에 따라 회사의 마진을 확장 할 가능성이 있습니다. .
거래 및 운영 비용은 2021 년과 2022 년에 Elanco가보고하고 조정 한 주당 순이익에 약간 희석됩니다. 3 배 미만의 순 레버리지 목표는 2024 년 1 분기 말까지 3 개월 연장되었습니다.
GREENFIELD, Ind. & SAN FRANCISCO, 2021 년 6 월 16 일 -( BUSINESS WIRE )-Elanco Animal Health Incorporated (NYSE : ELAN) 및 Kindred Biosciences, Inc. (KindredBio, NASDAQ : KIN)는 오늘 당사자들이 Elanco가 검증 된 인간 표적을 기반으로 한 새로운 애완 동물 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약 회사 인 KindredBio를 인수하기위한 최종 계약. 이번 인수는 매력적인 반려 동물 건강 시장에서 Elanco의 확장을 더욱 가속화하며, 특히 빠르게 성장하는 10 억 달러 피부과 부문에서 Elanco의 입지를 강화합니다.
KindredBio는 2025 년까지 출시 될 것으로 예상되는 3 개의 잠재적 피부과 블록버스터와 개 파보 바이러스를 포함한 기타 만성 질환 및 충족되지 않은 요구에 대한 여러 추가 R & D 프로그램을 제공합니다. KindredBio의 혁신적인 파이프 라인 (Elanco 자체의 유기적 노력에 추가됨)은 제품을 출시하고, 점유율을 높이고, 피부과 시장에서 성장할 수있는 Elanco의 능력을 완전히 증가시키는 수익 달러를 통해 의미있게 강화합니다. Elanco는이 합병으로 인해 이전에 언급 한 혁신 수익 예상치 인 2025 년까지 5 억 ~ 6 억 달러에 약 1 억 달러가 추가 될 것으로 예상되며,이 기간을 넘어서는 상당한 기회가 있습니다.
Elanco의 사장 겸 CEO 인 Jeff Simmons는 "이처럼 상호 보완적인 조합은 반려 동물 건강 분야에서 가장 흥미로운 공간 중 하나와 차별화 된 경쟁 제품을 구축하기위한 전략적 필수 요소에 초점을 맞추고 있습니다."라고 말했습니다. "이는 애완 동물 건강으로의 혼합 전환을 더욱 가속화하고 IPP 전략을 발전시킵니다. 궁극적으로 우리는 Elanco가 충족되지 않거나 서비스가 부족한 의료 요구 사항이있는 분야의 수의사 및 애완 동물 소유자에게 혁신적인 솔루션을 제공하여 흥미 진진한 반려 동물 치료 카테고리 및 주주를위한 지속 가능한 장기적 가치 창출. "
인수 계약은 KindredBio의 개 파보 바이러스에 대한 후기 단계 치료의 글로벌 상업적 권리를 라이선싱하는 것으로 시작된 Elanco와 KindredBio의 기존 관계를 기반으로하며, 선택의 혁신 파트너로서 Elanco의 입증 된 접근 방식을 계속 이어갑니다.
"처음부터 우리는 KindredBio에서 동물 가족에게 최고의 의약품을 제공하는 데 주력해 왔습니다. 전 세계적으로 널리 알려진 수의학 선두 주자 인 Elanco와의 이번 거래를 통해 우리는 혁신적인 파이프 라인이 미치는 영향을 극대화 할 것입니다. KindredBio의 CEO 겸 공동 창립자 인 Richard Chin은 애완 동물의 삶을 개선합니다.
KindredBio의 이사회 이사이자 공동 창립자 인 Denise Bevers는 "이 발표는 KindredBio가 세계 최초의 수의학 바이오 제약 회사 중 하나로서의 업적을 입증하는 것입니다. "KindredBio는 Elanco 가족의 일부로 수의학을 변화시키는 우리의 사명을 계속하기를 기대합니다."
이번 계약은 Elanco의 옴니 채널 리더십을 확장하여 선도적 인 치료 범주에서 수의사 입지를 높이고 수의사를 중심으로 유지함으로써 회사의 전자 상거래 및 소매 위치를 보완 할 것입니다. 이것은 애완 동물 소유자가 수의사에게 전달되는 통로가되기위한 Elanco의 작업을 계속합니다. 긁힘 및 알레르기와 같은 피부 증상은 오늘날 애완 동물 주인이 수의사를 방문하는 가장 큰 이유입니다.
상세 거래 내역
계약 조건에 따라 Elanco는 Kindred Biosciences의 모든 미결 주식을 주당 $ 9.25 또는 약 4 억 4000 만 달러 (30 일 평균 기준 52 %의 프리미엄)로 인수 할 것입니다. Elanco는 선불 부채로 인수 자금을 조달 할 계획입니다. Elanco는 2023 년 말부터 2024 년 1 분기 말까지 3 개월까지 순 레버리지의 3 배 미만의 레버리지 목표를 조정 EBITDA로 확장 할 것으로 예상합니다.
Elanco는 2024 년부터 일관된 연간 매출 성장의 전체 백분율 포인트를 추가하고 시간이 지남에 따라 회사의 마진 잠재력을 더욱 확장 할 수있는 잠재력과 함께 장기 성장 알고리즘의 상승 여력을 발휘할 것으로 기대합니다. 거래 및 운영 비용은 2021 년에 Elanco가보고하고 조정 한 주당 순이익에 약간 희석 될 것이며, 그 영향은 4 분기에 집중 될 것으로 예상되며 또한 2022 년 전체에 약간 희석 될 것으로 예상됩니다.
"Kindred Biosciences의 단일 클론 항체 파이프 라인 및 기능은 우리가 Elanco 내에 구축 한 것에 추가되고 보완 적입니다."라고 Elanco의 혁신, 규제 및 비즈니스 개발 부사장 인 Aaron Schacht는 말했습니다. "이 조합은 아토피 피부염에서 리더십을 발휘할 수있는 기회를 강화하고 반려 동물의 다른 미충족 질병 문제를 치료하기위한 새로운 생물학적 치료제의 혁신을 제공 할 수있게 해줄 것입니다."
Elanco는 KindredBio 주주 승인 및 Hart-Scott-Rodino 독점 금지 개선법 (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)에 따른 허가를 포함한 관례적인 마감 조건에 따라 거래가 2021 년 3 분기에 마감 될 것으로 예상합니다. KindredBio의 이사회는 제안 된 인수를 승인했습니다.
Elanco는 또한 2021 년 2 분기 매출 가이던스를 1,225 백만 달러에서 1,255 백만 달러로, 2021 년 전체 매출 지침을 4,670 백만 달러에서 4,710 백만 달러로 재확인했습니다.
Goldman Sachs는 Elanco의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Covington & Burling LLP는 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Barclays는 KindredBio의 재정 고문으로 활동하고 있으며 Morrison & Foerster LLP는 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
Elanco는 오늘 오전 8시 (동부 표준시)에 투자 커뮤니티를위한 컨퍼런스 콜을 개최하여 발표를 논의 할 예정입니다. 투자자, 미디어 및 일반 대중은 Elanco 웹 사이트 ( https://investor.elanco.com/events-and-presentations/default.aspx) 에 게시 된 링크를 통해 컨퍼런스 콜의 라이브 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 . 통화 직후 웹 사이트에서 리플레이도 가능합니다.
Elanco 정보
Elanco Animal Health Incorporated (NYSE : ELAN)는 농장 동물과 애완 동물의 질병을 예방하고 치료하기위한 제품과 서비스를 혁신하고 제공하여 농부, 애완 동물 소유자, 수의사, 이해 관계자 및 사회를위한 가치를 창출하는 데 전념하는 동물 건강 분야의 글로벌 리더입니다. 전체. 약 70 년의 동물 건강 유산을 바탕으로 우리는 고객이 돌보는 동물의 건강을 개선하는 동시에 지역 및 글로벌 커뮤니티에 의미있는 영향을 미칠 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Elanco에서 우리는 동물, 사람 및 지구의 건강을 증진하기위한 Food and Companionship Enriching Life와 Elanco Healthy Purpose ™ 지속 가능성 서약이라는 비전에 따라 움직입니다. elanco.com 에서 자세히 알아보십시오 .
Kindred Biosciences 정보
Kindred Biosciences는 반려 동물의 생명을 구하고 개선하는 데 초점을 맞춘 혁신적인 생물 제제를 개발하는 생물 약제 회사입니다. 그것의 임무는 인간 가족이 좋아하는 것과 같은 종류의 안전하고 효과적인 약을 애완 동물에게 가져 오는 것입니다. 회사의 전략은 이미 인간의 안전성과 효능을 입증 한 표적을 식별하고 개와 고양이에 대한 이러한 검증 된 표적을 기반으로 치료제를 개발하는 것입니다. KindredBio는 최첨단 생물학적 제제 제조 능력 및 광범위한 지적 재산 포트폴리오와 함께 많은 치료 클래스에 걸쳐 개발중인 새로운 생물학적 제제의 심층 파이프 라인을 보유하고 있습니다.
https://finance.yahoo.com/news/elanco-announces-agreement-acquire-kindred-103000778.html
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